Marché de la bière et des produits de brasserie en Slovaquie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché slovaque de la bière a commencé la période à 321 mille tonnes en 2018, avant de chuter à 249 mille tonnes en 2019. Durant ces années, les petites brasseries ont subi la pression concurrentielle des acteurs multinationaux, tandis que le secteur soutenait un projet de loi sur les chaînes de distribution pour protéger les producteurs locaux. Une reprise à 283 mille tonnes est intervenue en 2020, portée par l'arrivée de nouvelles microbrasseries qui ont augmenté leur production grâce à des financements européens, élargissant ainsi l'offre de bières artisanales.

Les préférences des consommateurs se sont nettement tournées vers les bières premium et sans ou à faible teneur en alcool en 2021, incitant les producteurs à innover et diversifier leurs gammes, ce qui a contribué à porter le volume du marché à 359 mille tonnes. Cependant, ce volume est retombé à 291 mille tonnes en 2022 dans un contexte de conditions de marché difficiles, marqué par l'annonce mondiale de réductions d'effectifs chez Heineken et des modifications des réglementations nationales sur l'accise et le transport de la bière.

Le volume du marché a rebondi fortement à 395 mille tonnes en 2023, malgré l'arrêt de la marque mineure Topvar par Plzeňský Prazdroj Slovensko. En 2024, le volume a diminué à 359 mille tonnes parallèlement à l'introduction de nouvelles lois sur la protection des consommateurs imposant une information plus claire sur les ventes en ligne et interdisant les pratiques trompeuses, tandis que la demande pour les options premium et sans alcool restait un axe majeur pour le secteur.

Production de la bière et des produits de brasserie en Slovaquie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière et de produits de brasserie en Slovaquie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 142,3 millions de dollars US, ce qui représente une baisse de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 18,6 %, soit un taux annualisé de 6,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, la production de bière et de produits de brasserie en Slovaquie a augmenté. En 2020, 264,8 milliers de tonnes ont été produites, marquant une hausse de 23,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 214,6 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Slovaquie en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la bière et des produits de brasserie de Slovaquie

Exportations en nature, k t

Les exportations de bière et de produits de brasserie de la Slovaquie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 185,2 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 12,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 69,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Slovaquie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Hongrie (33,4 % des exportations en volume), l'Italie (16,9 %) et la Tchéquie (11,6 %) ont représenté ensemble 61,8 % des exportations totales en volume, demeurant ainsi les principales destinations pour les produits de bière et de brasserie slovaques.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Slovaquie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de bière et de produits de brasserie de la Slovaquie vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Slovaquie a exporté pour 45,8 millions de dollars US de ces produits, soit une hausse de 25,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 97,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 25,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Hongrie (21,4 % des exportations en valeur), la Tchéquie (15,8 %) et l'Italie (15,3 %) ont été les principales destinations en termes de valeur, représentant ensemble 52,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Slovaquie en valeur, 2017-2020

Importations de la bière et des produits de brasserie vers la Slovaquie

Importations en nature, k t

En 2020, les volumes de bière et de produits de brasserie importés en Slovaquie ont atteint 203,2 milliers de tonnes, en hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7,1 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 233,1 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 22,8 %. En revanche, la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 14,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Slovaquie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la Tchéquie, la Hongrie et la Pologne — ont absorbé ensemble 84,8 % des importations totales en volume de bière et de produits de brasserie en Slovaquie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Slovaquie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de bière et de produits de brasserie en Slovaquie se sont élevées à 92,0 millions de dollars US, marquant une augmentation modérée de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 24,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 100,4 millions de dollars US, avec la plus forte hausse cette année-là, de 36,0 %. En revanche, la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 13,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Tchéquie (61,6 % des importations en valeur), l'Europe non spécifiée ailleurs (13,7 %) et la Hongrie (7,0 %) ont constitué le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 82,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Slovaquie en valeur, 2017-2020