Marché de la bière en Bosnie-Herzégovine

Observations des rapports précédents

Le marché de la bière en Bosnie-Herzégovine a longtemps été dominé par quelques acteurs majeurs comme StarBev, Banjalučka pivara et Heineken. À partir de 2018, l'émergence de nouvelles niches, notamment les bières premium, brunes et artisanales, a commencé à diversifier l'offre et à modifier les préférences des consommateurs. Cette tendance s'est poursuivie en 2019, avec des brasseries locales qui ont investi dans l'augmentation de leurs capacités de production et la modernisation de leurs équipements, en visant notamment les marchés à l'exportation.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a modifié les habitudes de consommation, accélérant le développement des ventes en ligne et des services de livraison, ce qui a nécessité des ajustements dans les canaux de distribution. Des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et des difficultés logistiques ont affecté la dynamique du marché, mais la numérisation accrue a contribué à maintenir le volume du marché. En 2022, l'adoption de la maintenance prédictive et de l'Internet industriel des objets (IIoT) dans les brasseries visait à améliorer l'efficacité de la production dans un contexte d'incertitudes mondiales.

En 2023, la demande croissante pour la bière sans alcool, dans le cadre d'une tendance à un mode de vie plus sain, et la diversification continue vers les bières artisanales et spécialisées ont orienté le marché vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Cela explique la hausse de la valeur du marché à 147,4 millions de dollars, malgré une légère baisse du volume à 214,1 millions de litres. La numérisation continue de la distribution, avec le développement des ventes en ligne et des automates de retrait, a soutenu la reprise du marché en 2024, atteignant 231 millions de litres pour une valeur de 155,7 millions de dollars, même si des goulots d'étranglement logistiques et des pénuries de main-d'œuvre qualifiée ont persisté.

Production de la bière en Bosnie-Herzégovine

En valeur, 2018-2021, k $ US

Dynamique annuelle de la production en Bosnie-Herzégovine en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, k l

Dynamique annuelle de la production en Bosnie-Herzégovine en nature, 2018-2021, k l

Exportations de la bière de Bosnie-Herzégovine

Exportations en nature, M l

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La variation a été de 2,3 fois entre le minimum en 2018 et le maximum en 2021. En 2021, les expéditions de bière de Bosnie-Herzégovine vers l'étranger ont atteint 7,2 M l, soit une augmentation de 129,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec une chute de 9,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bosnie-Herzégovine en nature, 2018-2021, M l

Entre 2018 et 2021, la structure des exportations en volume était fortement concentrée sur la Serbie et la Croatie, qui représentaient ensemble 80,6 % des flux totaux, les autres partenaires formant une queue résiduelle.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Bosnie-Herzégovine en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, le volume des exportations de bière de Bosnie-Herzégovine s'est élevé à 3 183 K $ US, correspondant à une hausse spectaculaire de 62,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 65,9 %, soit un taux annualisé de 18,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 7,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bosnie-Herzégovine en valeur, 2018-2021, k $ US

Tout au long de la période 2018-2021, la Serbie (47,0 % des exportations en valeur), la Croatie (30,7 % des exportations en valeur) et l'Italie (8,3 % des exportations en valeur) sont restées les principaux marchés pour les exportations de bière de Bosnie-Herzégovine en valeur, représentant ensemble 86,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Bosnie-Herzégovine en valeur, 2018-2021

Importations de la bière vers la Bosnie-Herzégovine

Importations en nature, M l

La Bosnie-Herzégovine a importé 157,2 M l de bière en 2021, marquant une amélioration modérée de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 2,7 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 149,2 M l. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec une chute de 4,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bosnie-Herzégovine en nature, 2018-2021, M l

Entre 2018 et 2021, la Serbie et la Croatie étaient les principaux fournisseurs de bière à la Bosnie-Herzégovine, représentant ensemble 84,6 % des importations totales en volume, les autres partenaires formant un arrière-plan moins significatif.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Bosnie-Herzégovine en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations de bière de Bosnie-Herzégovine a augmenté. En 2021, le volume d'importation s'est élevé à 72 020 K $ US, représentant une solide hausse de 16,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 6 %, soit un taux annualisé de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 61 807 K $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 13,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bosnie-Herzégovine en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la Serbie (38,5 % des importations en valeur), la Croatie (32,9 % des importations en valeur) et la Slovénie (17,9 % des importations en valeur) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 89,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Bosnie-Herzégovine en valeur, 2018-2021