Marché de la bière alcoolique en Japon

Observations des rapports précédents

Le marché japonais de la bière alcoolisée a connu une contraction significative, passant de 2 663 millions de litres en 2018 à 1 968 millions de litres en 2020. Cette baisse initiale s'explique par l'essor des boissons prêtes à boire à faible teneur en alcool, comme le chuhai et le highball, qui ont capté une part importante de la consommation de type bière dès 2018.

Après une légère reprise à 2 012 millions de litres en 2021, le volume du marché a de nouveau chuté, atteignant 1 905 millions de litres en 2023. Un facteur clé en 2023 a été la révision de la loi sur la taxe sur l'alcool en octobre, qui a réduit les taxes sur la bière et le happoshu, mais les a augmentées pour la catégorie de la 'troisième bière', entraînant un net recul de ce segment et une baisse du volume total du marché.

La réforme fiscale de 2023 a accéléré une transformation structurelle du marché. Les préférences des consommateurs se sont orientées vers les bières premium, le whisky et les bières aux fruits, tandis que la hausse des coûts des matières premières et de la logistique a conduit à des augmentations de prix généralisées dans le secteur, faisant évoluer le marché vers un modèle axé sur la valeur malgré le déclin continu des volumes.

Production de la bière alcoolique en Japon

En nature, 2018-2021, M l

Le Japon figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de bière alcoolisée entre 2018 et 2021, se classant au 15e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production japonaise de bière alcoolisée a augmenté. En 2021, 2 029 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits au Japon, ce qui représente une légère hausse de 2,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 26,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de -9,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 1 976 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 23,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en nature, 2018-2021, M l

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de déclin, la valeur de la production japonaise de bière alcoolisée a augmenté. En 2021, la production de bière alcoolisée a été évaluée à 2 367 millions de dollars américains au Japon, ce qui équivaut à une augmentation modérée de 6,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 13,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -4,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 2 216 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations de la bière alcoolique du Japon

Exportations en nature, M l

Après deux années de baisse, le volume des exportations japonaises de bière alcoolisée a augmenté. En 2021, les exportations se sont élevées à 57,5 millions de litres, affichant une hausse significative de 19,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 50,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -21,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 48,3 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 46,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021, M l

De 2018 à 2021, la Corée du Sud (45,7 % des exportations en volume), l'Asie, non spécifiée ailleurs (20,1 % des exportations en volume) et l'Australie (9,0 % des exportations en volume) ont joué un rôle majeur dans les exportations en volume de bière alcoolisée du Japon, représentant ensemble 74,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de déclin, les exportations japonaises de bière alcoolisée ont augmenté. Le Japon a exporté 67,1 millions de dollars américains de bière alcoolisée en 2021, ce qui représente une hausse de 23,9 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 42,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de -16,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 54,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 35,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Corée du Sud (37,0 % des exportations en valeur), l'Asie, non spécifiée ailleurs (18,7 % des exportations en valeur) et l'Australie (8,8 % des exportations en valeur) sont restées les principaux acheteurs de bière alcoolisée du Japon, représentant ensemble 64,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021

Importations de la bière alcoolique vers le Japon

Importations en nature, M l

En 2021, les importations japonaises de bière alcoolisée ont totalisé 40,6 millions de litres, reflétant une hausse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 20,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 43,9 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 8,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 30,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021, M l

De 2018 à 2021, les États-Unis (23,9 % des importations en volume), le Mexique (22,2 % des importations en volume) et la Corée du Sud (9,8 % des importations en volume) sont restés les principaux marchés pour les importations en volume de bière alcoolisée au Japon, représentant ensemble 55,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des importations japonaises de bière alcoolisée a totalisé 63,1 millions de dollars américains, soit 7,6 % de plus qu'en 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 14,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 66,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 11,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 19,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis (21,3 % des importations en valeur), le Mexique (18,8 % des importations en valeur) et l'Irlande (13,1 % des importations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 53,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021