Marché du tabac brut et des déchets en Japon

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du tabac non manufacturé et des déchets au Japon est resté stable autour de 45 900 t entre 2018 et 2019, malgré le renforcement des mesures antitabac. Le ministère de la Santé a fixé un objectif de réduction du taux de tabagisme à 12 % d'ici 2022, en imposant des avertissements sanitaires obligatoires sur les emballages et en durcissant la réglementation publicitaire, ce qui a pesé sur la consommation.

Une baisse significative du volume du marché à 36 000 t en 2020 a été principalement causée par le report des consommateurs vers les produits du tabac chauffé comme IQOS, Ploom TECH et glo, qui utilisent moins de feuilles brutes traditionnelles. Cette transition s'est accélérée en 2021 et 2022, stimulée par la demande croissante d'alternatives et les investissements importants de Philip Morris International dans le tabac chauffé, entraînant une contraction supplémentaire à 24 300 t d'ici 2022, aggravée par des taxes élevées et une réglementation stricte.

En 2023, le volume du marché a rebondi de 37 % pour atteindre 33 300 t, coïncidant avec la popularité croissante des produits innovants sans fumée et l'accent accru sur la durabilité, ce qui a incité des acteurs majeurs comme JT Group à optimiser leurs chaînes d'approvisionnement pour les dispositifs à risque réduit.

Production du tabac brut et des déchets en Japon

En nature, 2018-2021, t

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production japonaise de tabac non manufacturé et de déchets a augmenté. En 2021, le Japon a produit 14 237 tonnes de tabac non manufacturé et de déchets, ce qui représente une hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 16,2 %, soit un taux annualisé de 5,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, avec 13 748 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2020, à hauteur de 18,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en nature, 2018-2021, t

Exportations du tabac brut et des déchets du Japon

Exportations en nature, t

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2021, tandis que le pic a été atteint en 2020, avec un écart de 2,5 fois entre ces deux années. En 2021, le Japon a exporté 1 843 tonnes de tabac non manufacturé et de déchets, soit une baisse de 60,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, avec 4 647 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2020, à hauteur de 94,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la France et la Russie sont restées les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 80,3 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires constituaient la part restante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les niveaux d'importation ont fluctué de 12,9 fois entre le pic de 2020 et le creux de 2018. En 2021, les exportations japonaises de tabac non manufacturé et de déchets en valeur ont atteint 13,0 millions de dollars US, correspondant à une baisse marquée de 16,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, avec 15,5 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2020, à hauteur de 468,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les principales destinations pour les exportations en valeur de tabac non manufacturé et de déchets en provenance du Japon étaient les Philippines (35,3 % des exportations en valeur), la France (29,5 % des exportations en valeur) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (23,0 % des exportations en valeur), représentant ensemble 87,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021

Importations du tabac brut et des déchets vers le Japon

Importations en nature, t

Les expéditions transfrontalières de tabac non manufacturé et de déchets vers le Japon ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, le Japon a importé {value_last_year} tonnes de tabac non manufacturé et de déchets, ce qui équivaut à une baisse de 12,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 27,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 10,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, le Brésil (34,0 % des importations en volume), les États-Unis (25,8 % des importations en volume) et la Tanzanie (8,7 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de tabac non manufacturé et de déchets au Japon, formant ensemble 68,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations japonaises de tabac non manufacturé et de déchets en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Japon a importé {value_last_year} millions de dollars US de tabac non manufacturé et de déchets, en baisse de 20,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 31 %, soit un taux annualisé de 11,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 217,7 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 0,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, les États-Unis (35,0 % des importations en valeur), le Brésil (29,6 % des importations en valeur) et la Tanzanie (7,4 % des importations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de tabac non manufacturé et de déchets au Japon, représentant ensemble 71,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021