Marché de la bière alcoolique au Canada

Observations des rapports précédents

Le marché canadien de la bière a connu une croissance limitée depuis 2018, malgré l'essor des microbrasseries dont le nombre a augmenté de plus de 150 % depuis 2015, approchant la saturation du marché. Parallèlement, la consommation moyenne de bière par habitant a continué de baisser, tandis que les taxes gouvernementales élevées et les marges des régies des alcools, qui représentent près de la moitié du prix de détail moyen, ont freiné l'expansion des volumes.

Après une brève hausse en 2020, le volume du marché a reculé de 2021 à 2023. Cette baisse s'explique par un changement des préférences des consommateurs vers les cocktails prêts à boire, les cidres et les spiritueux, réduisant la part de la bière dans le marché total de l'alcool. Les pressions économiques, notamment l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, ont en outre diminué le revenu disponible et affecté négativement les ventes de bière en 2023.

Durant toute la période, les consommateurs ont privilégié de plus en plus les options artisanales locales, soutenant ce segment malgré la contraction du marché global. En 2024, la réapplication des taxes fédérales sur l'alcool et la popularité croissante des alternatives non alcoolisées, qui représentent désormais 15 % du marché de la bière, posent des défis supplémentaires pour l'industrie.

Production de la bière alcoolique au Canada

En nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, le Canada s'est classé au 16e rang mondial en termes de volume de production de bière alcoolisée.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production canadienne de bière alcoolisée a augmenté. En 2020, le Canada a produit 2 267 millions de litres de bière alcoolisée, soit une hausse de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 2,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 2 160 millions de litres, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 1,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière alcoolisée au Canada a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 1 649 millions de dollars américains, soit une hausse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 8,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique du Canada

Exportations en nature, M l

Les exportations canadiennes de bière alcoolisée ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 141,5 millions de litres, soit une baisse de 3,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 15,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, la base de partenaires pour les exportations en volume était extrêmement restreinte, les États-Unis représentant à eux seuls 100,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations canadiennes de bière alcoolisée ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le Canada a exporté 102,9 millions de dollars américains de bière alcoolisée, soit une baisse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 11,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis ont clairement dominé la liste des acheteurs de bière alcoolisée canadienne, représentant 100,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique au Canada

Importations en nature, M l

En 2020, les importations canadiennes de bière alcoolisée se sont élevées à 322,1 millions de litres, soit une baisse de 14,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 14,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 0,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, le Mexique (19,8 % des importations en volume), les Pays-Bas (19,7 % des importations en volume) et les États-Unis (19,1 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de sources d'importation de bière alcoolisée au Canada, représentant ensemble 58,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations canadiennes de bière alcoolisée ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Canada a importé un total de 483,1 millions de dollars américains de bière alcoolisée, soit une forte baisse de 12,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 15,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 573,3 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a eu lieu la même année, avec une progression de 0,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (21,1 % des importations en valeur), les États-Unis (20,2 % des importations en valeur) et le Mexique (18,2 % des importations en valeur) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 59,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020