Marché de la bière alcoolique en Suisse

Observations des rapports précédents

Le marché suisse de la bière alcoolisée a connu une expansion entre 2018 et 2019, passant de 461,6 millions de litres à 468,0 millions de litres. Cette croissance a été portée par l'essor des bières artisanales, avec plus de 1 000 brasseries, un record mondial de densité par habitant. La préférence des consommateurs s'est nettement tournée vers les bières locales suisses, soutenue par un mouvement de microbrasseries offrant une plus grande variété. Pendant cette période, le marché est resté très concentré, l'oligopole Carlsberg et Heineken contrôlant près de 70 % des ventes.

La pandémie de COVID-19 a inversé brutalement la croissance du marché en 2020. Les mesures sanitaires, incluant la fermeture des établissements de restauration et l'annulation d'événements estivaux majeurs, ont entraîné une chute brutale de la consommation, réduisant le volume du marché à 448,0 millions de litres. Le recul s'est poursuivi en 2021, avec un volume tombant à 438,2 millions de litres, les restrictions pandémiques persistant. Un rebond prononcé a suivi en 2022, le marché bondissant de 6,2 % à 466,6 millions de litres. Cette reprise était directement liée à la levée des restrictions COVID-19 et à un temps ensoleillé favorable, stimulant la consommation en extérieur.

Des vents contraires économiques sont apparus en 2022 et se sont intensifiés en 2023, provoquant une nouvelle contraction du marché à 452,2 millions de litres. La flambée des coûts de l'énergie et des matières premières, exacerbée par la guerre en Ukraine, a pesé sur les dépenses de production et les prix à la consommation. Pour la première fois depuis 1991, l'expansion à long terme du secteur brassicole s'est arrêtée, avec environ 100 brasseries disparues en 2022. Simultanément, l'appellation protégée 'Pils/Pilsen' a été abolie, permettant une utilisation plus libre du terme. Malgré le déclin global, le segment de la bière sans alcool a continué de croître, dépassant 6 % de part de marché.

Production de la bière alcoolique en Suisse

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production suisse de bière alcoolisée a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 367,6 millions de litres. En 2020, elle s'est établie à 340,4 millions de litres, soit une baisse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une progression de 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Suisse en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production suisse de bière alcoolisée a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 173,1 millions de dollars américains, marquant un léger recul de 1,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 25,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -9,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Suisse en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique de Suisse

Exportations en nature, M l

En 2020, les exportations suisses de bière alcoolisée se sont élevées à 5,0 millions de litres, enregistrant une forte contraction de 11,8 % par rapport à 2019. Le volume le plus bas a été observé en 2018, avec 4,3 millions de litres, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec 5,7 millions de litres. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 14,1 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une augmentation de 31,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés pour les exportations suisses de bière alcoolisée en volume ont été l'Allemagne, la France et l'Italie, représentant ensemble 65,6 % du total des exportations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la Suisse a exporté pour 2,5 millions de dollars américains de bière alcoolisée, affichant une réduction modérée de 6,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 24,1 %, soit un taux annualisé de -8,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 2,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 27,2 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une augmentation de 11,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (21,9 % des exportations en valeur), l'Italie (21,1 %) et l'Allemagne (18,8 %) sont restées les principaux partenaires à l'exportation, représentant ensemble 61,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers Suisse

Importations en nature, M l

Les importations suisses de bière alcoolisée ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Suisse a importé 112,6 millions de litres de bière alcoolisée, marquant une hausse de 6,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,9 %, soit un taux annualisé de -1,0 %. Le volume le plus bas a été observé en 2018, avec 105,6 millions de litres, et la plus forte baisse a eu lieu cette même année, avec un recul de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (43,5 % des importations en volume), le Portugal (13,4 %) et la France (10,1 %) ont continué d'être les principaux fournisseurs de bière alcoolisée à la Suisse, représentant ensemble 67,1 % du total des importations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations suisses de bière alcoolisée en valeur ont augmenté. En 2020, la Suisse a importé pour 117,4 millions de dollars américains de bière alcoolisée, montrant une légère amélioration de 2,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,4 %, soit un taux annualisé de -1,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 114,1 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (32,2 % des importations en valeur), le Portugal (15,8 %) et la Belgique (9,3 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations, avec une part combinée de 57,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020