Marché de la bière alcoolique en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché espagnol de la bière alcoolisée est passé de 8 277 millions de litres en 2018 à 8 629 millions de litres en 2019, une période marquée par la progression soutenue des bières à faible teneur en alcool et sans alcool, les consommateurs recherchant davantage de modération et d'alternatives plus saines. Cette expansion a été interrompue en 2020, le marché se contractant à 7 532 millions de litres. La reprise a débuté en 2021, portant le volume à 7 805 millions de litres, suivie d'une forte hausse à 9 004 millions de litres en 2022. Ce pic a coïncidé avec une diversification significative du marché, où les grands brasseurs comme Mahou San Miguel et Heineken España ont élargi leurs portefeuilles, et le segment croissant de la bière artisanale ainsi que les options sans alcool ont attiré une consommation plus large.

Le volume du marché s'est ensuite modéré à 8 913 millions de litres en 2023, reflétant une baisse documentée de la consommation de bière par habitant, même si la demande pour la bière sans alcool a augmenté. La tendance à la modération s'est poursuivie en 2024, avec un déclin supplémentaire du volume global de bière, les variétés sans alcool captant une part de 14 % de la consommation totale, compensant partiellement la baisse des ventes de bière alcoolisée.

Production de la bière alcoolique en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de bière alcoolisée en Europe du Sud a diminué. En 2020, 7 041 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits en Europe du Sud, soit une baisse de 12,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 4,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,4 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 8 033 millions de litres. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière alcoolisée en Europe du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de bière alcoolisée s'est établie à 6 767 millions de dollars US en Europe du Sud, soit une baisse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 10 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -3,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique d'Europe du Sud

Exportations en nature, M l

Les volumes de bière alcoolisée exportés depuis l'Europe du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 907 millions de litres, soit une hausse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 25,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, le rôle du Royaume-Uni (17,5 % des exportations en volume), de la Chine (7,7 % des exportations en volume) et de la France (4,1 % des exportations en volume) en tant qu'acheteurs de bière alcoolisée en provenance d'Europe du Sud était notable mais non dominant : leur part combinée n'a atteint que 29,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de bière alcoolisée en provenance d'Europe du Sud s'est élevée à 872 millions de dollars US, soit une hausse de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 17,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 0,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 10,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, il n'y a pas eu de marché unique dominant pour la bière alcoolisée : le Royaume-Uni (15,1 % des exportations en valeur), la Chine (11,7 % des exportations en valeur) et la France (6,4 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 33,2 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun détenu des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique en Europe du Sud

Importations en nature, M l

En 2020, les importations de bière alcoolisée en Europe du Sud se sont établies à 1 399 millions de litres, soit une baisse de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 avec 1 396 millions de litres. Le volume le plus élevé a été atteint en 2019 avec 1 476 millions de litres. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 5,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, M l

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en volume de bière alcoolisée en Europe du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la Belgique (18,2 % des importations en volume), l'Allemagne (15,3 % des importations en volume) et la France (11,6 % des importations en volume) ont représenté ensemble seulement 45,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de bière alcoolisée en Europe du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe du Sud a importé pour 1 334 millions de dollars US de bière alcoolisée, soit une baisse de 8,2 % par rapport à 2019. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018 avec 1 334 millions de dollars US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 8,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires, la Belgique (20,9 % des importations en valeur), l'Allemagne (18,0 % des importations en valeur) et la France (8,5 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 47,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020