Marché de la bière alcoolique au Nigéria

Observations des rapports précédents

Le marché nigérian de la bière alcoolisée a débuté la période en 2018 avec une activité notable, marquée par l'entrée de Nigerian Breweries Plc dans le segment premium avec les bières Budweiser et Tiger, ainsi que la construction d'usines pour répondre à la demande. Le volume du marché est resté stable autour de 1 794 millions de litres en 2018 et 1 786 millions de litres en 2019, avant d'augmenter à 1 874 millions de litres en 2020.

Après ce pic, le volume a chuté à 1 762 millions de litres en 2021. Une reprise temporaire à 1 812 millions de litres a eu lieu en 2022, mais 2023 a enregistré une baisse à 1 709 millions de litres. Cette diminution a coïncidé avec une inflation élevée, atteignant 22,79% début d'année, ce qui a conduit les brasseurs à augmenter les prix et à freiner la demande des consommateurs. La période a également vu l'émergence de variétés de bière plus abordables, modifiant la composition du marché.

En 2024, l'environnement du marché est resté difficile avec une inflation dépassant 33%, entraînant de nouveaux ajustements de prix. Nigerian Breweries a rapporté un chiffre d'affaires record, stimulé par l'innovation produit comme le relancement de Life Beer et l'acquisition de Distell Nigeria, reflétant une orientation stratégique vers les segments premium et la diversification des catégories.

Production de la bière alcoolique au Nigéria

En nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, le Nigeria s'est classé au 25e rang mondial des producteurs de bière alcoolisée.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la production de bière alcoolisée au Nigeria s'est élevée à 1 880 M l, marquant une légère hausse de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. La plus faible variation a été enregistrée en 2019, avec une stabilité à 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Nigéria en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique du Nigéria

Exportations en nature, k l

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Les exportations ont atteint leur maximum en 2019 à 13 862 K l, puis ont chuté à 6 294 K l en 2020, soit une contraction marquée de 54,6 % par rapport à l'année précédente. Cette variation représente un facteur de 2,2 entre ces deux années. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 114,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Nigéria en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, les principaux acheteurs de bière alcoolisée du Nigeria étaient le Royaume-Uni (52,4 % des exportations en volume), le Cameroun (21,5 %) et la Guinée-Bissau (9,4 %). Ensemble, ces trois pays représentaient 83,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Nigéria en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations de bière alcoolisée du Nigeria ont atteint 4 451 K $ US, enregistrant une baisse significative de 18,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 29,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -10,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 3 479 K $ US, marquée par la plus forte baisse de 44,7 %. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 57,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Nigéria en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni et le Cameroun étaient les destinations dominantes pour les exportations en valeur de bière alcoolisée du Nigeria, représentant ensemble 89,3 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre des marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Nigéria en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique au Nigéria

Importations en nature, k l

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les importations ont atteint leur pic en 2017, puis ont chuté à leur plus bas niveau en 2018 à 1 K l, avec une variation d'un facteur de 55 entre ces deux années. En 2020, le Nigeria a importé environ 3 K l de bière alcoolisée, reflétant une baisse de 5,9 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 98,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 263,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Nigéria en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, les États-Unis étaient la destination dominante pour les importations en volume de bière alcoolisée au Nigeria, représentant 70,6 % des flux totaux, tandis que le reste était distribué parmi plusieurs marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Nigéria en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les importations ont atteint leur pic en 2017, puis ont chuté à leur plus bas niveau en 2018 à 1 K $ US, avec une variation d'un facteur de 68 entre ces deux années. En 2020, les importations de bière alcoolisée du Nigeria se sont élevées à 11 K $ US, représentant une forte augmentation de 237,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 98,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 277,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Nigéria en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (avec 64,3 % des flux totaux) et la Chine (17,9 %) représentaient ensemble 82,3 % des importations en valeur, tandis que d'autres partenaires comptaient pour le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Nigéria en valeur, 2017-2020