Marché de la bière alcoolique en Grèce

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la bière alcoolisée en Grèce a reculé de 442,8 millions de litres en 2018 à 329,8 millions de litres en 2022. Cette période a vu le développement des microbrasseries, dont le nombre a atteint environ 50 producteurs de petite et moyenne taille, ce qui a accru la diversité des produits. Parallèlement, les marques grecques comme Alpha ont renforcé leur position, doublant leur part de marché depuis 2014, ce qui reflète une orientation vers les produits locaux malgré la domination des filiales multinationales.

Un retournement s'est amorcé en 2023, avec une croissance du volume de marché de 15,2 % pour atteindre 379,9 millions de litres, principalement tirée par l'augmentation des flux touristiques qui ont stimulé la demande de bière. La croissance s'est poursuivie en 2024 à 416,7 millions de litres, soutenue par la stabilisation des revenus, la poursuite de la croissance touristique et un glissement des consommateurs vers les produits premium et artisanaux. Les grandes brasseries comme Olympic Brewery ont planifié des investissements de plus de 30 millions d'euros pour 2024-2026, tandis que le segment de la bière sans alcool a enregistré une hausse séparée de 9 % de la consommation. Cependant, le marché a fait face à des prix de détail élevés en raison des augmentations successives des droits d'accise et de la TVA, ce qui a maintenu les prix à 54 % au-dessus de la moyenne de l'UE en 2024.

Production de la bière alcoolique en Grèce

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la production de bière alcoolisée en Grèce a atteint sa valeur minimale, avec 437,0 millions de dollars américains. En 2018, elle a enregistré son maximum, à 522,8 millions de dollars américains, marquant une hausse de 12,9 %. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 462,7 millions de dollars américains, soit une augmentation de 5,9 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 16,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2018, la production de bière alcoolisée en Grèce a atteint son niveau maximal, avec 449,1 millions de litres, enregistrant une hausse de 23,6 %. En 2019, elle a connu sa plus forte baisse, avec un recul de 11,4 %. En 2020, la production s'est élevée à 413,5 millions de litres, soit une augmentation de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 13,8 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique de Grèce

Exportations en nature, k l

En 2018, les exportations de bière alcoolisée de la Grèce ont atteint leur niveau minimal, avec 35 653 milliers de litres, marquant une baisse de 24,3 %. En 2020, les exportations se sont élevées à 60 378 milliers de litres, soit une hausse de 30,8 % par rapport à 2019. Cela représente la deuxième année consécutive de croissance des expéditions transfrontalières. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 28,2 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 8,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, l'Albanie (37,3 % des exportations en volume), la Bulgarie (19,5 % des exportations en volume) et l'Allemagne (9,3 % des exportations en volume) ont constitué le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 66,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2018, les exportations de bière alcoolisée de la Grèce en valeur ont atteint leur niveau minimal, avec 21 710 milliers de dollars américains, enregistrant une baisse de 11,1 %. En 2020, les exportations se sont élevées à 32 244 milliers de dollars américains, soit une hausse de 36,7 % par rapport à 2019. Cela marque la deuxième année consécutive de croissance des livraisons. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 32,1 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 9,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Albanie (23,4 % des exportations en valeur), la Bulgarie (22,1 % des exportations en valeur) et Chypre (7,1 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de bière alcoolisée en provenance de Grèce, représentant ensemble 52,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers la Grèce

Importations en nature, k l

En 2019, les importations de bière alcoolisée en Grèce ont enregistré leur plus forte hausse, avec une augmentation de 5,0 %. En 2020, les importations se sont élevées à 25 765 milliers de litres, soit une baisse significative de 16,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 18,9 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, l'Allemagne (27,2 % des importations en volume), la France (19,3 % des importations en volume) et la Belgique (9,6 % des importations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de bière alcoolisée en Grèce, représentant ensemble 56,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2019, les importations de bière alcoolisée en Grèce ont atteint leur valeur maximale, avec 34 864 milliers de dollars américains, enregistrant une hausse de 6,9 %. En 2020, après deux années de croissance, le volume des importations a reculé, s'établissant à 25 607 milliers de dollars américains, soit une baisse de 26,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 21,1 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (22,8 % des importations en valeur), la Belgique (16,1 % des importations en valeur) et le Mexique (13,5 % des importations en valeur) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 52,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020