Marché de la bière alcoolique en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le marché latino-américain de la bière alcoolisée s'établissait à 34 209 millions de litres en 2018, soutenu par une base de production solide au Brésil avec de nombreuses brasseries et une préférence régionale pour la bière légère. Le volume du marché a augmenté pour atteindre 36 160 millions de litres en 2019, porté par une consommation accrue lors d'événements sociaux, l'évolution des modes de vie des consommateurs, et des tendances plus larges d'urbanisation et de hausse des revenus disponibles dans des marchés clés comme le Brésil. Une contraction à 35 079 millions de litres a suivi en 2020.

La reprise a commencé en 2021, portant le marché à 37 277 millions de litres, aidée par la popularité croissante des canettes de bière recyclables pour la consommation en extérieur et des initiatives pionnières de recyclage des canettes en aluminium en Argentine. La croissance s'est poursuivie modérément à 37 709 millions de litres en 2022, en partie en raison d'une concurrence intense et de prix bas parmi les principaux acteurs au Guatemala, parallèlement à un renforcement de la demande pour la bière légère alignée sur les tendances santé et bien-être. Le marché a atteint 38 127 millions de litres en 2023, alimenté par l'expansion des brasseries artisanales et des bars, ainsi que par la popularité croissante des bières premium et artisanales, en particulier au Mexique.

Production de la bière alcoolique en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de bière alcoolisée en Amérique latine et dans les Caraïbes a diminué. En 2020, 39 049 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits dans la région, ce qui représente une légère baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 11,5 %, soit un taux annualisé de 3,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 39 963 millions de litres. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 7,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, le volume de production de bière alcoolisée en Amérique latine et dans les Caraïbes a reculé. En 2020, la valeur de la production de bière alcoolisée s'est établie à 38 592 millions de dollars américains dans la région, marquant un déclin modéré de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 12,2 %, soit un taux annualisé de 3,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 40 559 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, M l

En 2020, les volumes de bière alcoolisée exportés depuis l'Amérique latine et les Caraïbes ont atteint 4 716 millions de litres, restant quasiment stables par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 18,7 %, soit un taux annualisé de 5,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 4 717 millions de litres. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 14,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, les États-Unis ont été la destination dominante pour les exportations en volume de bière alcoolisée depuis l'Amérique latine et les Caraïbes, représentant 83,0 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre plusieurs marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de bière alcoolisée depuis l'Amérique latine et les Caraïbes ont diminué. En 2020, la région a exporté 4 661 millions de dollars américains de bière alcoolisée, soit une baisse de 2,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 19,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 4 788 millions de dollars américains. La plus forte progression a été enregistrée en 2018, à 14,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis ont été les principaux acheteurs de bière alcoolisée en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes, absorbant 84,3 % des exportations totales en valeur, tandis que les autres partenaires affichaient des parts relativement modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, M l

Les importations de bière alcoolisée en Amérique latine et dans les Caraïbes ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé un total de 746 millions de litres de bière alcoolisée, marquant une réduction de 18,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 17,2 %, soit un taux annualisé de 6,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 987 millions de litres. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 9,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, M l

L'analyse des importations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. Les États-Unis (26,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (8,0 %) et l'Allemagne (4,1 %) représentaient ensemble seulement 38,3 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 61,7 % revenait à d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de bière alcoolisée en Amérique latine et dans les Caraïbes ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 838 millions de dollars américains, en baisse de 24,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 21,6 %, soit un taux annualisé de 7,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 1 165 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de bière alcoolisée vers l'Amérique latine et les Caraïbes n'étaient pas fortement concentrées. Les États-Unis (30,2 % des importations en valeur), les Pays-Bas (9,9 %) et l'Allemagne (3,9 %) représentaient ensemble seulement 43,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020