Marché de la bière alcoolique au Rwanda

Observations des rapports précédents

Le marché de la bière alcoolisée au Rwanda est passé de 206,4 millions de litres en 2018 à un pic de 221,8 millions de litres en 2021. Cette expansion a été soutenue par le programme Zamukana Ubuzirange, lancé en 2018 pour aider les petits et moyens producteurs de boissons à obtenir des certifications de qualité, améliorant ainsi leur compétitivité et leur accès au marché. La position dominante de BRALIRWA, une entreprise sous influence étatique bénéficiant d'un statut de monopole dans la production de bière, a contribué à une production stable, atteignant 220 millions de litres par an de 2019 à 2021.

Le volume du marché a chuté de 29 % à 157,0 millions de litres en 2022. Cette forte contraction a coïncidé avec l'intensification des campagnes de santé publique du gouvernement, comme 'Tunywe Less', visant à réduire la consommation d'alcool croissante chez les jeunes après des enquêtes montrant une prévalence accrue. Ces campagnes ont directement réduit la demande globale. En 2023, le marché s'est stabilisé autour de 155,1 millions de litres alors que les efforts anti-consommation se poursuivaient, partiellement compensés par une extension temporaire des heures d'ouverture nocturnes pour le secteur de l'hôtellerie-restauration pendant la saison festive, encourageant une consommation régulée.

Des changements structurels sont apparus avec l'entrée anticipée d'un nouvel acteur, qui devrait mettre fin au monopole de longue date de BRALIRWA, modifiant potentiellement la dynamique du marché. Les changements réglementaires, notamment l'application du code pénal sur le service d'alcool et les amendements aux lois du travail, ont également façonné l'environnement opérationnel. Le programme Zamukana Ubuzirange a continué à certifier les produits de boissons locales, maintenant l'accent sur la qualité et la compétitivité tout au long de la période.

Production de la bière alcoolique au Rwanda

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la production de bière alcoolisée au Rwanda s'est établie à 220,0 millions de litres, soit un niveau pratiquement identique à celui de l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 46,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,6 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 220,0 millions de litres, tandis que la plus forte hausse annuelle, de 33,3 %, a été enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle de la production au Rwanda en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique du Rwanda

Exportations en nature, k l

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 avec 310 000 litres, puis leur sommet en 2019 avec 1 866 000 litres, soit un écart de six fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de bière alcoolisée en provenance du Rwanda se sont élevées à 1 495 000 litres, ce qui représente une baisse significative de 19,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte diminution, de 56,3 %, a été observée en 2018, tandis que la plus forte augmentation, de 501,7 %, a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Rwanda en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, la République démocratique du Congo et le Burundi sont restés les principaux acheteurs de bière alcoolisée en provenance du Rwanda, représentant ensemble 93,0 % des exportations en volume. Le reste des flux était réparti de manière fragmentée entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Rwanda en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une volatilité notable durant cette période. Les valeurs ont oscillé entre un creux en 2018 à 303 000 dollars US et un pic en 2020 à 1 276 000 dollars US, soit un écart de 4,2 fois. En 2020, le volume des exportations de bière alcoolisée du Rwanda a atteint 1 276 000 dollars US, en hausse de 42,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse, de 47,0 %, a été enregistrée en 2018, tandis que la plus forte augmentation, de 194,9 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Rwanda en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la République démocratique du Congo a concentré 83,3 % de la valeur totale des exportations de bière alcoolisée en provenance du Rwanda. Les flux restants étaient dispersés entre plusieurs partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Rwanda en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique au Rwanda

Importations en nature, k l

Après deux années de baisse, les volumes d'importation de bière alcoolisée au Rwanda ont repris leur croissance. En 2020, les importations se sont établies à 3 116 000 litres, soit une augmentation de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 65,2 %, ce qui correspond à un taux de décroissance annualisé de 29,7 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019 avec 2 644 000 litres, année où la plus forte baisse, de 60,3 %, a été enregistrée.

Dynamique annuelle des importations du produit au Rwanda en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (49,0 % des importations en volume), l'Ouganda (16,4 %) et le Kenya (12,3 %) sont restés les principaux fournisseurs de bière alcoolisée au Rwanda, représentant ensemble 77,6 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Rwanda en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de recul, les volumes d'importation de bière alcoolisée au Rwanda ont renoué avec la croissance. En 2020, les importations se sont élevées à 2 519 000 dollars US, soit une hausse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 55,8 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 23,8 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019 avec 2 286 000 dollars US, année où la plus forte baisse, de 48,6 %, a été enregistrée.

Dynamique annuelle des importations du produit au Rwanda en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (49,9 % des importations en valeur), le Kenya (12,8 %) et la Belgique (11,1 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations de bière alcoolisée au Rwanda en termes de valeur, représentant ensemble 73,7 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Rwanda en valeur, 2017-2020