Mercado del chocolate y los productos de cacao en Colombia

Observaciones de informes anteriores

El mercado colombiano de chocolate y productos de cacao creció entre 2018 y 2019, alcanzando un volumen de 33.946 toneladas. Este aumento se debió al creciente interés de los consumidores por el chocolate negro premium, percibido como beneficioso para la salud, lo que impulsó la innovación de productos. La industria se concentró en regiones clave con cientos de plantas procesadoras, contribuyendo significativamente al PIB.

A partir de 2020, el mercado experimentó una fuerte contracción: el volumen cayó a 18.493 toneladas ese año y a 14.588 toneladas en 2021. Durante este período, la identificación de contaminación por cadmio en la cadena de suministro de cacao limitó el acceso a mercados internacionales y redujo el valor del cacao colombiano, afectando la producción. Para facilitar la comercialización y las exportaciones, se aprobaron nuevas normas técnicas para la cadena de cacao, alineadas con requisitos internacionales. En 2021, la ratificación del Convenio Internacional del Cacao formalizó la participación de Colombia en el mercado global, con enfoque en comercio y calidad.

La caída del mercado continuó, llegando a 10.672 toneladas en 2023. Iniciativas gubernamentales como 'Paisana', lanzada en 2022, buscaron conectar a productores de zonas remotas con grandes mercados nacionales, mientras que la creación de 200 nuevas empresas productoras de derivados de cacao aumentó el número de actores en el mercado. Sin embargo, el fuerte crecimiento de las exportaciones, que subieron un 26,3% en 2022, desvió producción del mercado interno, reduciendo la oferta disponible. Regulaciones más estrictas de etiquetado nutricional, introducidas mediante la Resolución 810 de 2021 y su modificación en 2022, también requirieron adaptación de la industria, influyendo en la dinámica del mercado.

Producción del chocolate y los productos de cacao en Colombia

En volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Colombia ocupó el puesto 15 a nivel mundial en la producción de chocolate y productos de cacao.

Mayores productores de del chocolate y los productos de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del chocolate y los productos de cacao, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de chocolate y productos de cacao en Colombia disminuyó. En 2020, se produjeron 21 771 toneladas, lo que representa una caída del 41,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 32,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 37 131 toneladas, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 9,4%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de chocolate y productos de cacao en Colombia cayó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 81,0 millones de dólares estadounidenses, un 43,6% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 35,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,8%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 145,9 millones de dólares, y el mayor aumento se registró ese mismo año, con un crecimiento del 15,5%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del chocolate y los productos de cacao de Colombia

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de chocolate y productos de cacao desde Colombia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Colombia exportó 13 077 toneladas, lo que supone una caída limitada del 6,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 10,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,6%. El volumen máximo se registró en 2018, con 14 801 toneladas, y el mayor aumento se observó ese mismo año, con un incremento del 1,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios comerciales para las exportaciones en volumen fue amplio. Ecuador (con el 21,6% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (19,3%) y Sudáfrica (8,1%) representaron en conjunto solo el 49,0% de los flujos totales, mientras que el 51,0% restante se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de chocolate y productos de cacao en Colombia cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 48 650 miles de dólares estadounidenses, mostrando un descenso gradual del 9,7% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 14,8%, equivalente a una tasa anualizada del 5,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 61 176 miles de dólares. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 11,9%, mientras que el mayor aumento se produjo en 2018, con un crecimiento del 7,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Ecuador (con el 22,5% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (22,0%) y Chile (6,0%) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en términos de valor, representando en conjunto el 50,4% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones del chocolate y los productos de cacao a Colombia

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de chocolate y productos de cacao en Colombia disminuyó. En 2020, las importaciones totalizaron 9 800 toneladas, lo que representa una reducción limitada del 8,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 24%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,4%. El volumen máximo se registró en 2019, con 10 752 toneladas, y el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 23,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (con el 36,8% de las importaciones en volumen), Turquía (13,4%) y Alemania (12,2%) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en volumen, representando en conjunto el 62,4% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de crecimiento, el volumen de importaciones de chocolate y productos de cacao en Colombia cayó. En 2020, las importaciones totalizaron 47 839 miles de dólares estadounidenses, un 8,2% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 12,2%, equivalente a una tasa anualizada del 3,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 52 134 miles de dólares, y el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 18,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con el 35,1% de las importaciones en valor), Brasil (10,3%) y Argentina (8,7%) destacaron como los principales mercados para las importaciones en términos de valor, representando en conjunto el 54,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020