Mercado del cacao en grano en Brasil

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, la producción brasileña de cacao en grano creció de forma constante hasta alcanzar 302,1 mil toneladas. Este crecimiento fue impulsado por la política gubernamental de lograr la autosuficiencia para 2025, junto con inversiones sostenidas en productividad agrícola, asistencia técnica y nuevas áreas de cultivo. La capacidad instalada de procesamiento de 275 mil toneladas anuales superaba la producción nacional, pero se mantuvo competitiva gracias al régimen de 'drawback', que permitía importar granos libres de impuestos para reexportarlos como productos procesados, manteniendo las fábricas en plena operación.

En 2022, el volumen del mercado cayó a 311,8 mil toneladas debido a una fuerte caída en las importaciones, que alcanzaron su nivel más bajo en cinco años. Esto reflejó un cambio hacia un mayor uso de granos nacionales, principalmente de estados como Bahía y Pará. Al año siguiente, el volumen del mercado se recuperó a 338,9 mil toneladas a pesar de una ligera disminución en la producción, ya que los ingresos de granos aumentaron un 7% y la actividad de procesamiento subió un 12%. Sin embargo, los precios internacionales alcanzaron máximos históricos, con un aumento del 21,4% en los futuros de ICE, reflejando una oferta global más ajustada tras la cosecha 2022/23.

Para 2024, los ingresos de granos cayeron un 18,5% y el procesamiento disminuyó un 9,5%. Esto se debió a condiciones climáticas secas y la propagación de la enfermedad de la escoba de bruja en Bahía, que restringieron la oferta. Los precios récord cercanos a los 10.000 dólares por tonelada presionaron los márgenes de los procesadores. Además, cambios regulatorios en las normas de importación llevaron a pronosticar que la capacidad de procesamiento ociosa alcanzaría cerca del 30%, con solo unas 195 mil toneladas de las 275 mil toneladas de capacidad total que se espera utilizar en 2025, debido a menores importaciones y demanda interna.

Producción del cacao en grano en Brasil

En volumen, 2018-2021, mil t

Brasil ocupó el séptimo lugar a nivel mundial en producción de granos de cacao durante el período 2018-2021.

Mayores productores de del cacao en grano, 2018-2021

Mapa mundial de producción de del cacao en grano, 2018-2021

La producción de granos de cacao en Brasil aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 302,1 mil toneladas de granos de cacao en Brasil, lo que representa un incremento del 12,0% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 26,2%, equivalente a una tasa anualizada del 8,1%.

Dinámica anual de la producción en Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de granos de cacao en Brasil aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, el valor de la producción de granos de cacao en Brasil fue de 1 198 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un aumento del 14,6% frente al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 16,3%, equivalente a una tasa anualizada del 5,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 984 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 4,5%.

Dinámica anual de la producción en Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones del cacao en grano de Brasil

Exportaciones en en volumen, t

En 2021, las exportaciones de granos de cacao de Brasil se situaron en 567 toneladas, lo que supone una fuerte reducción del 10,4% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones disminuyeron un 8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 491 toneladas, mientras que el máximo fue en 2020, con 633 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 20,3%, y el mayor aumento se dio en 2020, del 28,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021, t

Durante el período 2018-2021, Japón (65,8% de las exportaciones en volumen), Francia (12,7%) y los Países Bajos (9,0%) absorbieron conjuntamente el 87,5% del total de las exportaciones en volumen de granos de cacao de Brasil, lo que los convierte en los principales destinos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, el valor de las exportaciones de granos de cacao de Brasil ascendió a 2,2 millones de dólares estadounidenses, reflejando una disminución del 8,3% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones cayeron un 15,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1,9 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 29,8%. El mayor aumento se dio en 2020, del 31,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, tres mercados principales —Japón, Francia y los Países Bajos— absorbieron conjuntamente el 83,8% del total de las exportaciones en valor de granos de cacao de Brasil.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021

Importaciones del cacao en grano a Brasil

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de descenso, el volumen de importaciones de granos de cacao de Brasil aumentó. En 2021, las importaciones ascendieron a 59 824 toneladas, mostrando un incremento del 28,7% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 4,2%, equivalente a una tasa anualizada del 1,4%. El valor mínimo se registró en 2020, con 46 488 toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 17,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021, t

A lo largo del período 2018-2021, Ghana y Costa de Marfil fueron los principales destinos para las importaciones en volumen, con una participación conjunta que alcanzó el 100,0% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, los envíos transfronterizos de granos de cacao a Brasil aumentaron. En 2021, las importaciones totalizaron 168,8 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a un aumento del 36,3% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 14,5%, equivalente a una tasa anualizada del 4,6%. El valor mínimo se registró en 2020, con 123,8 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 8,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, la estructura de socios en las importaciones en valor se basó principalmente en Ghana y Costa de Marfil, que conjuntamente absorbieron el 100,0% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021