Mercado del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido en Colombia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el volumen del mercado de azúcar crudo en Colombia se redujo de 2.088 mil toneladas a 1.941 mil toneladas. Al inicio del período, los programas de subsidios a la exportación respaldados por el gobierno ayudaron a gestionar los excedentes domésticos al dirigir el azúcar al exterior. Para 2021, los altos precios causados por la falta de refinerías nacionales y un creciente cambio de los consumidores hacia la panela (azúcar de caña sin refinar) como sustituto presionaron la demanda.

El volumen del mercado se recuperó brevemente a 1.964 mil toneladas en 2022, principalmente porque las exportaciones cayeron a 171 mil toneladas. Ese mismo año, el patrón climático de La Niña trajo lluvias excesivas que redujeron la calidad de la caña y aumentaron los costos de producción, mientras que la escasez de oferta global llevó a los importadores a traer más azúcar antes de los cuellos de botella logísticos.

En 2023, el volumen cayó bruscamente a 1.821 mil toneladas. La introducción de normas de etiquetado frontal para alimentos ultraprocesados y nuevos impuestos relacionados con la salud desalentaron el consumo de azúcar, y los precios de la caña subieron un 26% interanual, apretando los márgenes de los productores.

Producción del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido en Colombia

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Colombia ocupó la posición 26 a nivel mundial en términos de volumen de producción de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida.

Mayores productores de del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido, 2017-2020

En 2020, Colombia produjo 2 248 mil toneladas de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida, lo que representa un aumento del 0,6 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 235 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 2 365 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 5,5 %, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 4,4 %.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida en Colombia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 1 155 millones de dólares estadounidenses, reflejando un ligero aumento del 1,6 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 9 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,1 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 094 millones de dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, con un descenso del 13,8 %. El mayor incremento se produjo en 2019, con un aumento del 4,0 %.

Dinámica anual de la producción en Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido de Colombia

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, Colombia exportó 277,2 mil toneladas de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida, lo que supone un aumento del 38,6 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 24,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,5 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 200,0 mil toneladas, y el máximo en 2018, con 277,3 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 27,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Perú (con el 25,7 % de las exportaciones en volumen), Haití (24,7 %) y Estados Unidos (24,5 %) formaron el principal grupo de mercados para las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 74,9 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida desde Colombia ascendió a 142,5 millones de dólares estadounidenses, marcando un fuerte avance del 40,0 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 13,9 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,4 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 101,8 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 20,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (con el 29,2 % de las exportaciones en valor), Perú (20,2 %) y Haití (18,7 %) constituyeron el núcleo de las exportaciones en valor, representando juntos el 68,1 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido a Colombia

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2020, con una fluctuación de 174 veces. En 2020, el volumen de importaciones de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida en Colombia fue de 7,0 mil toneladas, lo que representa un aumento del 127,2 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 0,0 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 97,3 %. El mayor incremento se produjo en 2019, con un aumento del 7 570,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Brasil y Ecuador formaron juntos el principal grupo de proveedores de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida a Colombia, con una participación del 97,1 % del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El período de 2018 a 2020 mostró una amplitud de pico a valle de 87 veces. En 2020, Colombia importó un total de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida por valor de 142,5 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un aumento del 110,8 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 0,0 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 96,6 %. El mayor incremento se produjo en 2019, con un aumento del 4 049,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en valor de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida a Colombia estuvieron fuertemente concentradas en Brasil y Ecuador, cuya participación combinada alcanzó el 98,7 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020