Mercado del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado sudamericano de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida registró un crecimiento moderado, pasando de 20.241 mil toneladas en 2018 a 22.424 mil toneladas en 2023. La inversión privada temprana y la expansión del cultivo de caña de azúcar en Perú sentaron las bases para la producción, aunque las distorsiones de precios internacionales por el dumping de azúcar indio afectaron la dinámica competitiva. En 2021, el volumen del mercado cayó a 19.592 mil toneladas, principalmente debido al fenómeno meteorológico de La Niña en Colombia, que redujo las cosechas de caña de azúcar y elevó los costos de producción, limitando la oferta.

Siguió una fuerte recuperación, con un volumen que alcanzó 21.507 mil toneladas en 2022. Este repunte coincidió con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que incrementó los costos de fertilizantes y presionó la producción en Perú, y con altos precios internacionales debido a problemas globales en los cultivos que incentivaron la producción. El crecimiento del mercado continuó en 2023, impulsado por un mayor consumo de azúcar en América Latina, derivado de una mayor demanda de alimentos procesados, el aumento de los ingresos disponibles y un creciente uso en los sectores farmacéutico y cosmético.

Para 2024, Argentina logró exportaciones récord de azúcar, alimentadas por la reducción de la producción en Brasil, India y Tailandia, mientras que Brasil mismo proyectó una producción récord de azúcar a pesar del clima adverso. La expansión del área cultivada en Argentina y el crecimiento de la producción en Colombia caracterizaron aún más el panorama regional, apoyados por políticas comerciales en evolución y una creciente demanda de biocombustibles y azúcar orgánico.

Producción del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida en América del Sur aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo de 36 572 K t. En 2020, la producción alcanzó 47 330 K t, lo que representa un fuerte incremento del 29,4% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 2,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,9%. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 17,2%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de descenso, la producción de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida en América del Sur aumentó. En 2019, se alcanzó el valor mínimo de 10 640 M $ US. En 2020, la producción se valoró en 13 485 M $ US, un 26,7% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 26,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 9,8%. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 36,1%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de contracción, los envíos de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida desde América del Sur al exterior aumentaron. En 2019, se registró el valor mínimo de 16 398 K t. En 2020, las exportaciones alcanzaron 27 056 K t, lo que supone un fuerte incremento del 65,0% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 13,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,3%. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 23,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de socios comerciales en las exportaciones en volumen durante 2017-2020 estuvo fragmentada. Argelia (10,5% de las exportaciones en volumen), Bangladesh (10,0%) y China (8,3%) representaron conjuntamente solo el 28,8% de los flujos totales, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de descenso, las exportaciones de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida desde América del Sur aumentaron. En 2019, se registró el valor mínimo de 4 771 M $ US. En 2020, el volumen de exportaciones ascendió a 7 709 M $ US, lo que indica un aumento del 61,6% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 18,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,7%. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 40,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la cartera de socios para las exportaciones en valor de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida desde América del Sur fue bastante amplia. Argelia (10,2% de las exportaciones en valor), Bangladesh (9,8%) e India (7,9%) representaron conjuntamente solo el 27,9% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. En 2019, se registró el valor mínimo de 115 K t, con una caída del 68,5% respecto al año anterior. En 2020, el volumen de importaciones de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida en América del Sur alcanzó 220 K t, un aumento del 91,6% respecto a 2019. Desde el pico en 2017 hasta el mínimo en 2019, las importaciones variaron 4,7 veces.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, el panorama de socios para las importaciones en volumen fue amplio. Guatemala (12,9% de las importaciones en volumen), Nicaragua (3,0%) y El Salvador (2,8%) representaron conjuntamente solo el 18,7% de los flujos totales, mientras que el 81,3% restante se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. En 2019, se registró el valor mínimo de 97 M $ US, con una caída del 60,3% respecto al año anterior. En 2020, las importaciones de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida en América del Sur totalizaron 170 M $ US, lo que supone un fuerte aumento del 75,7% respecto al año anterior. Desde el máximo en 2017 hasta el mínimo en 2019, los volúmenes variaron 3,4 veces.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la estructura de socios para las importaciones en valor estuvo equilibrada en lugar de concentrada. Guatemala (13,4% de las importaciones en valor), Nicaragua (3,6%) y Cuba (3,3%) representaron conjuntamente el 20,3% de los flujos totales, mientras que muchos otros países representaron el 79,7% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020