Mercado del arroz elaborado y arroz partido en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de arroz molido y arroz quebrado en el MERCOSUR mostró importantes fluctuaciones entre 2018 y 2023. Partió de 9,3 millones de toneladas, se contrajo bruscamente a 7,9 millones en 2019, y luego inició una fase de recuperación. El consumo subió a 8,3 millones de toneladas en 2020 y alcanzó un máximo de 9,6 millones en 2021. Posteriormente, el mercado volvió a contraerse a 8,6 millones de toneladas en 2022, estabilizándose en 8,8 millones en 2023.

En términos de valor, la volatilidad fue aún mayor. El valor de mercado cayó a 3.600 millones de dólares en 2019, para luego aumentar más del 30% y alcanzar los 5.300 millones en 2021. Tras un descenso a 4.600 millones en 2022, el valor se recuperó con fuerza hasta los 5.600 millones en 2023. Esta evolución refleja movimientos sustanciales de precios o cambios en la mezcla de productos durante el período.

En 2024 se produjeron desarrollos clave. Brasil eliminó provisionalmente los aranceles de importación para el arroz procedente de países fuera del MERCOSUR. Esta medida busca aumentar la oferta y estabilizar los precios internos tras las inundaciones que redujeron la cosecha en Río Grande do Sul. El cambio de política generó tensiones comerciales dentro del bloque, con Brasil autorizando a su agencia de abastecimiento a importar hasta 1 millón de toneladas y acusando a sus socios del MERCOSUR de especulación con los precios. Además, la aprobación del acuerdo comercial MERCOSUR-Unión Europea, que establece una cuota libre de aranceles para el arroz molido, creó nuevas perspectivas de exportación para los productores de la región.

Producción del arroz elaborado y arroz partido en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del arroz elaborado y arroz partido, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del arroz elaborado y arroz partido, 2017-2020

Tras dos años de descenso, la producción de arroz molido y arroz quebrado del MERCOSUR aumentó. En 2020, se produjeron 10 047 K t de arroz molido y arroz quebrado en el MERCOSUR, lo que representa un incremento del 2,9% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 11,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 9 765 K t, año en el que también se observó la mayor caída, del 11,7%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de caída, la producción de arroz molido y arroz quebrado del MERCOSUR experimentó un aumento. En 2020, el valor de la producción de arroz molido y arroz quebrado alcanzó los 4 791 M $ US en el MERCOSUR, mostrando un incremento del 12,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 12,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 4 258 M $ US, año en el que también se produjo la mayor caída, del 14,5%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del arroz elaborado y arroz partido de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de exportaciones de arroz molido y arroz quebrado del MERCOSUR totalizó 2 132 K t, lo que representa un aumento del 12,2% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 17,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,6%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 3,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de arroz molido y arroz quebrado del MERCOSUR se distribuyeron entre un gran número de mercados. Perú (13,2% de las exportaciones en volumen), Senegal (9,0% de las exportaciones en volumen) e Irak (7,8% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 30,1% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos de arroz molido y arroz quebrado del MERCOSUR al exterior alcanzaron los 1 016 M $ US, lo que indica un fuerte aumento del 22,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 16,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 829 M $ US, año en el que también se produjo la mayor caída, del 6,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Perú (16,6% de las exportaciones en valor), Irak (8,6% de las exportaciones en valor) y Chile (7,1% de las exportaciones en valor) formaron el grupo más grande de compradores de arroz molido y arroz quebrado del MERCOSUR. Sin embargo, su contribución combinada se limitó al 32,3% del total de las exportaciones en valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones del arroz elaborado y arroz partido a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones variaron 19 veces, desde un mínimo en 2019 hasta un máximo en 2020. En 2020, el MERCOSUR importó 345 K t de arroz molido y arroz quebrado, lo que representa un aumento del 1 808,4% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 18 K t, año en el que también se produjo la mayor caída, del 91,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Guyana (1,5% de las importaciones en volumen), Surinam (1,3% de las importaciones en volumen) e India (1,2% de las importaciones en volumen) fueron los principales destinos en la estructura de importaciones en volumen, con una participación combinada del 4,0% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, las importaciones de arroz molido y arroz quebrado del MERCOSUR aumentaron. En 2020, el MERCOSUR importó 251 M $ US de arroz molido y arroz quebrado, mostrando un fuerte incremento del 51,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 9,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 166 M $ US, mientras que la mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 25,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Italia (2,6% de las importaciones en valor), Guyana (1,7% de las importaciones en valor) y Surinam (1,3% de las importaciones en valor) fueron consistentemente los principales destinos para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 5,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020