Mercado de avena en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de avena en MERCOSUR experimentó un crecimiento sostenido entre 2018 y 2022, con una producción que pasó de 1,44 millones de toneladas a 2,05 millones de toneladas. Este aumento fue impulsado por la creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores, que buscaban cada vez más alimentos de origen vegetal y sin gluten como la avena. La pandemia de COVID-19 intensificó esta tendencia en 2019 y 2020, ya que los confinamientos llevaron a más cocina casera y una mayor demanda de productos básicos nutritivos.

Para satisfacer la creciente demanda, se amplió la capacidad de producción con nuevas instalaciones de procesamiento, como las construidas por Avena Foods Limited en 2020. El mercado también se benefició de la expansión de los canales de distribución y del aumento de popularidad de productos de avena convenientes y listos para consumir durante 2021 y 2022. Los avances en acuerdos comerciales regionales, incluidas las negociaciones con la Unión Europea, mejoraron el acceso al mercado y la competitividad de los productores de avena de MERCOSUR.

Tras años de crecimiento, la producción de avena cayó bruscamente a 1,37 millones de toneladas en 2023. A pesar de la implementación de nuevos acuerdos de libre comercio y la ratificación de la membresía plena de Bolivia en MERCOSUR ese año, el mercado se contrajo significativamente. En 2024, factores como la conciencia sostenida sobre la salud, la demanda de productos veganos y las reducciones arancelarias de acuerdos comerciales recientes continuaron moldeando el entorno del mercado.

Producción de avena en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de avena, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de avena, 2017-2020

La producción de avena en el MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 544 K t de avena en el MERCOSUR, lo que representa una variación mínima en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de avena de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2020, con una diferencia de 2,6 veces entre estos años. En 2020, el MERCOSUR exportó 8 652 t de avena, lo que representa un aumento repentino del 144,2% en comparación con el año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 1,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada, ya que Chile (10,4% de las exportaciones en volumen), Sudáfrica (7,7% de las exportaciones en volumen) y Alemania (7,6% de las exportaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 25,6% de los flujos totales, sin que ningún país ocupara una posición claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de avena del MERCOSUR aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el MERCOSUR exportó 3 583 K $ US de avena, lo que representa un avance abrupto del 26,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 103,2%, equivalente a una tasa anualizada del 26,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, el papel de Japón (16,4% de las exportaciones en valor), Alemania (14,3% de las exportaciones en valor) y Sudáfrica (10,6% de las exportaciones en valor) como compradores de avena del MERCOSUR fue notable pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 41,3% de las exportaciones totales en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de avena a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, t

Se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período. Los volúmenes variaron 3,9 veces desde el máximo de 2018 hasta el mínimo de 2020. En 2020, las entregas de avena al MERCOSUR alcanzaron 1 089 t, lo que representa una disminución del 49,5% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 4 220 t, y el mayor aumento se produjo en ese mismo año, con un incremento del 230,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Chile y Japón representaron consistentemente la mayor parte de las importaciones en volumen de avena al MERCOSUR, con un 6,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los niveles de importación fluctuaron 2,7 veces entre el máximo de 2018 y el mínimo de 2020. En 2020, el MERCOSUR importó 550 K $ US de avena, lo que representa una caída del 42,2% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 1 503 K $ US, y el mayor aumento se produjo en ese mismo año, con un incremento del 157,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Chile, Japón y Francia— absorbieron en conjunto el 14,0% de las importaciones totales en valor de avena al MERCOSUR.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020