Mercado del arroz elaborado y arroz partido en Colombia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado colombiano de arroz elaborado y quebrado experimentó una expansión, con la producción aumentando de 1,9 millones de toneladas métricas a 2,3 millones de toneladas métricas. Este crecimiento se debió principalmente a los incentivos gubernamentales de almacenamiento que animaron a los agricultores a sembrar más, junto con un marco de precios regulados para el arroz paddy verde que protegió los ingresos de los productores. La demanda institucional también recibió un impulso por un beneficio del 30% en las compras públicas bajo el Decreto 248 y la Ley 2046.

En 2021, el mercado se contrajo bruscamente, con la producción cayendo a 1,7 millones de toneladas métricas. Esta disminución coincidió con un aumento significativo de las importaciones de arroz desde Estados Unidos, Ecuador y Perú, lo que intensificó la presión competitiva sobre los molineros nacionales y redujo el volumen del mercado interno. Las discusiones iniciales sobre ajustar el precio regulado del paddy debido a los menores precios internacionales añadieron más incertidumbre.

La recuperación comenzó en 2022, apoyada por la implementación de nuevas normas de trazabilidad de plantas que fortalecieron los controles de calidad. La aprobación gubernamental de precios base y máximos para los servicios de secado, trilla y almacenamiento proporcionó estabilidad adicional. Para 2023, los precios al productor y al consumidor habían subido notablemente, reflejando los subsidios anteriores y la inflación, mientras que un nuevo precio mínimo de compra para el paddy verde buscaba salvaguardar la rentabilidad de los agricultores. En 2024, se promulgaron medidas como un arancel del 30% al arroz de Ecuador y la inversión pública en una nueva planta de procesamiento para proteger la producción local de la creciente competencia de las importaciones.

Producción del arroz elaborado y arroz partido en Colombia

En volumen, 2017-2020, mil t

Colombia se ubicó entre los principales productores mundiales de arroz elaborado y arroz quebrado durante el período 2017-2020, ocupando el puesto 19 por volumen de producción.

Mayores productores de del arroz elaborado y arroz partido, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del arroz elaborado y arroz partido, 2017-2020

La producción de arroz elaborado y arroz quebrado en Colombia registró un aumento por segundo año consecutivo. En 2020, el país produjo 2 256 mil toneladas, lo que representa un fuerte incremento del 14,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 7,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 913 mil toneladas, año en que también se observó la mayor caída, del 8,5%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones del arroz elaborado y arroz partido de Colombia

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró fluctuaciones notables durante el período analizado. Los volúmenes de exportación alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2017, con una diferencia de 414 veces entre ambos años. En 2020, los envíos transfronterizos de arroz elaborado y arroz quebrado desde Colombia totalizaron 2,0 mil toneladas, lo que supone un aumento drástico del 38 158,7% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,0 mil toneladas, año en que también se produjo la mayor caída, del 99,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las Zonas Francas (36,3% de las exportaciones en volumen), Haití (33,6%) y Venezuela (28,0%) conformaron el núcleo de los mercados de destino, representando en conjunto el 97,8% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado exhibió una tendencia inestable a lo largo del período. Las exportaciones pasaron de un mínimo en 2019 a un máximo en 2020, con un cambio de 351 veces entre ambos años. En 2020, el valor de las exportaciones de arroz elaborado y arroz quebrado desde Colombia alcanzó 1 782 mil dólares estadounidenses, lo que equivale a un aumento pronunciado del 35 028,9% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 5 mil dólares, año en que también se observó la mayor caída, del 99,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Venezuela (33,1% de las exportaciones en valor), Haití (32,7%) y las Zonas Francas (30,3%) se mantuvieron como los principales mercados para las exportaciones en valor de arroz elaborado y arroz quebrado desde Colombia, representando conjuntamente el 96,1% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones del arroz elaborado y arroz partido a Colombia

Importaciones en en volumen, mil t

El desempeño del mercado mostró fluctuaciones significativas durante el período. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2019, con una diferencia de 1,8 veces entre ambos años. En 2020, Colombia importó un total de 101,2 mil toneladas de arroz elaborado y arroz quebrado, lo que constituye una contracción del 1,2% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 57,9 mil toneladas, año en que también se produjo la mayor caída, del 15,6%. Por otro lado, el valor máximo se alcanzó en 2019, con 102,4 mil toneladas, año en que se registró el mayor aumento, del 76,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, tres mercados principales —Estados Unidos, Ecuador y Perú— absorbieron en conjunto el 99,2% del total de las importaciones en volumen de arroz elaborado y arroz quebrado a Colombia.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El valor de las importaciones de arroz elaborado y arroz quebrado en Colombia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 73 907 mil dólares estadounidenses, lo que indica un incremento del 19,3% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 52,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 36 740 mil dólares, año en que también se produjo la mayor caída, del 24,4%. El mayor aumento se observó en 2019, con un 68,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (42,1% de las importaciones en valor), Ecuador (32,0%) y Perú (24,6%) formaron el núcleo de las importaciones en valor, representando en conjunto el 98,7% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020