Mercado de maíz en Colombia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de maíz en Colombia aumentó de 6,8 millones de toneladas en 2018 a 7,6 millones en 2020. Este crecimiento se debió principalmente a las importaciones de maíz subsidiado desde Estados Unidos, facilitadas por programas de apertura económica y controles sanitarios limitados en puertos. En 2020, la suspensión temporal de aranceles a la importación de maíz amarillo duro por la pandemia de COVID-19 redujo aún más los costos, lo que incentivó embarques adicionales para satisfacer la demanda interna.

La expansión continuó hasta alcanzar 8,4 millones de toneladas en 2022. La producción nacional creció significativamente, apoyada por el objetivo gubernamental de ampliar la siembra de maíz blanco en 50.000 hectáreas y por programas que ofrecían cobertura de precios y manejo del tipo de cambio para productores tecnificados. Sin embargo, las importaciones se mantuvieron altas debido a los persistentes subsidios agrícolas estadounidenses y a controles de calidad insuficientes, que permitieron la entrada de maíz de menor grado. El anuncio de la eliminación gradual de aranceles a las importaciones de maíz estadounidense para 2025 también impulsó aumentos anticipados en las importaciones.

En 2023, el volumen del mercado se redujo a 8,0 millones de toneladas y la producción nacional cayó a 1,7 millones. Este ajuste coincidió con un aumento del área sembrada con maíz genéticamente modificado, que alcanzó 142.711 hectáreas. La estrategia gubernamental 'Soya Maíz: Proyecto País' buscaba impulsar la producción nacional y reducir la dependencia de importaciones mediante investigación y desarrollo con participación de actores públicos y privados.

Producción de maíz en Colombia

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de maíz, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de maíz en Colombia registró una disminución. En 2019, la producción alcanzó su máximo valor con 1 395 K t, mientras que en 2020 se mantuvo relativamente estable en 1 393 K t. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 4,7%, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,6%. El mayor incremento se observó en 2018, con un 3,6%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de maíz en Colombia fue de 4 499 M $ US, lo que representa una ligera disminución del 2,5% respecto a 2019. En 2018, se registró el valor mínimo de 4 100 M $ US, con una caída del 17,3% ese año. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 9,2%, equivalente a una tasa anualizada del 3,2%. En 2019, se observó el mayor aumento, del 12,6%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de maíz de Colombia

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró fluctuaciones notables durante el período analizado. En 2018, las exportaciones alcanzaron su mínimo con 1 K t, con una caída del 40,8% ese año. En 2019, se registró el máximo valor también de 1 K t, con un aumento del 86,9%. En 2020, Colombia exportó 1 K t de maíz, lo que supone una reducción del 15,4% respecto al año anterior. La variación entre el máximo de 2019 y el mínimo de 2018 fue de 1,9 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Venezuela (con el 47,4% de las exportaciones en volumen), Ecuador (15,5%) y Chile (13,3%) formaron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando juntos el 76,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad en el período observado. En 2018, se registró el valor mínimo de 2 M $ US, con una caída del 52,8% ese año. En 2019, se observó el mayor aumento, del 107,9%. En 2020, las exportaciones de maíz de Colombia se situaron en 3 M $ US, mostrando una disminución del 17,4% respecto a 2019. Los niveles de importación fluctuaron 2,1 veces entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2018.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Venezuela (con el 52,9% de las exportaciones en valor), Ecuador (20,7%) y Panamá (8,3%) fueron los principales compradores de maíz de Colombia, representando juntos el 81,9% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones de maíz a Colombia

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de maíz de Colombia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Colombia importó 6 162 K t de maíz, lo que corresponde a un incremento del 2,8% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 25%, equivalente a una tasa anualizada del 7,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, la estructura de importaciones en volumen estuvo dominada por Estados Unidos, que representó el 86,3% del total de flujos, mientras que otros destinos tuvieron una participación relativamente pequeña.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de maíz en Colombia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 1 222 M $ US, reflejando un incremento del 2,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 33,1%, equivalente a una tasa anualizada del 10,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Estados Unidos se mantuvo como el socio dominante en las importaciones en valor de maíz a Colombia, con una participación del 83,5% del total de flujos, mientras que otros mercados formaron una larga cola.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020