Mercado del arroz elaborado y arroz partido en Argentina

Observaciones de informes anteriores

En 2018, la Ley 11 declaró el arroz como cultivo de seguridad alimentaria nacional en Argentina, lo que estableció asistencia técnica y crediticia para los productores. Al año siguiente, el reglamento técnico del MERCOSUR para arroz procesado fijó requisitos de identidad, calidad y parbolización, mientras que una modificación del Código Alimentario Argentino reconoció formalmente el salvado de arroz como subproducto industrial utilizable. Ese mismo año, el volumen del mercado se contrajo a 395 mil toneladas. En 2020 comenzó una recuperación, impulsada por una mayor concentración productiva: el 10% de los productores controlaba más del 70% de la superficie sembrada, lo que favoreció la expansión de grandes molinos y mejoró la eficiencia.

La recuperación se aceleró notablemente en 2021 con el lanzamiento de la nueva variedad genética premium KIRA INTA, cuyos precios eran 2-3 veces superiores a los del arroz tradicional. Esto estimuló la segmentación del mercado y llevó el volumen a un máximo de 614 mil toneladas. Sin embargo, en 2022, una grave sequía e incendios forestales en Corrientes redujeron significativamente el área cultivada y los rendimientos, provocando una fuerte contracción del volumen a 435 mil toneladas. Esta situación se vio agravada por la prohibición de ANMAT de la marca 'Arroz Gallo – Grano de Oro' por incumplimiento de las normas de etiquetado, lo que restringió la oferta. Para 2023, el mercado se estabilizó en 436 mil toneladas, período en el que la introducción de la nueva variedad de semilla certificada Angiru INTA CL, destinada a mejorar los rendimientos, comenzó a crear oportunidades para exportaciones premium a Brasil y Chile.

Producción del arroz elaborado y arroz partido en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del arroz elaborado y arroz partido, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del arroz elaborado y arroz partido, 2017-2020

En 2020, Argentina produjo 699,0 mil toneladas de arroz molido y arroz quebrado, lo que representa un avance moderado del 7,8% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 4,1%, equivalente a una tasa anualizada del 1,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 648,1 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 768,9 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 15,7%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de arroz molido y arroz quebrado en Argentina alcanzó un valor de 325,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 19,5% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 272,4 millones de dólares, y el máximo en 2018, con 338,0 millones de dólares. La mayor disminución se observó en 2019, con una caída del 19,4%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del arroz elaborado y arroz partido de Argentina

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de descenso, las exportaciones argentinas de arroz molido y arroz quebrado aumentaron. En 2020, Argentina exportó 269,1 mil toneladas, un 3,7% más que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 11,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 259,5 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 12,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Chile (con el 32,7% de las exportaciones en volumen), Brasil (22,7%) e Irak (15,3%) fueron los principales destinos de las exportaciones argentinas de arroz molido y arroz quebrado, representando conjuntamente el 70,7% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de disminución, el valor de las exportaciones argentinas de arroz molido y arroz quebrado aumentó. En 2020, Argentina exportó 125,3 millones de dólares estadounidenses, un 14,9% más que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 8,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 109,1 millones de dólares, y la mayor disminución ocurrió ese año, con un descenso del 16,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Chile (con el 29,3% de las exportaciones en valor), Brasil (24,0%) e Irak (15,8%) fueron los principales compradores de arroz molido y arroz quebrado de Argentina, representando en conjunto el 69,1% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones del arroz elaborado y arroz partido a Argentina

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones argentinas de arroz molido y arroz quebrado aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, Argentina importó un total de 8,3 mil toneladas, lo que refleja un avance del 31,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 2,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 6,3 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 31,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Paraguay desempeñó un papel líder en las importaciones en volumen, con una participación del 79,9% del total de los flujos, mientras que otros mercados representaron el resto.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones argentinas de arroz molido y arroz quebrado aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 4,4 millones de dólares estadounidenses, un 24,9% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 6,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 3,4 millones de dólares, y la mayor disminución ocurrió ese mismo año, con un descenso del 28,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Paraguay fue el principal proveedor de arroz molido y arroz quebrado a Argentina, representando el 77,6% del total de las importaciones en términos de valor, mientras que otros países compartieron el volumen restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020