Mercado de avena en Argentina

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de avena en Argentina aumentó de 492,7 mil toneladas en 2018 a 597,1 mil toneladas en 2020. Este crecimiento se debió principalmente a la expansión de la capacidad productiva de actores clave como Industrias de Avena S.A., que incrementó su producción mensual de 30 a 500 toneladas, y a la introducción de nuevas variedades de avena más productivas desarrolladas por el INTA, como Bonaerense INTA Maná, Marita INTA y Carlota INTA.

Los cambios regulatorios tuvieron un impacto significativo en el mercado. La promulgación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable en octubre de 2021 estableció nuevos requisitos de etiquetado frontal para productos alimenticios, incluida la avena. Posteriormente, en 2022, el mercado experimentó un fuerte crecimiento hasta alcanzar 722,9 mil toneladas, coincidiendo con la resolución del INASE que exige una transición gradual hacia semillas de avena certificadas para 2025 y el lanzamiento de las primeras avenas sin gluten aptas para celíacos en Argentina, desarrolladas mediante colaboración público-privada.

En 2023, el volumen del mercado se situó en 429,1 mil toneladas. Durante este período, se implementaron nuevas actualizaciones regulatorias, incluidas modificaciones al Código Alimentario Argentino para permitir la producción de productos de avena sin gluten y el aumento progresivo continuo de la certificación de semillas, con el objetivo de alcanzar una producción 100% certificada para 2028.

Producción de avena en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argentina ocupó el undécimo puesto a nivel mundial en volumen de producción de avena.

Mayores productores de de avena, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de avena, 2017-2020

La producción de avena en Argentina aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 600,1 mil toneladas, lo que representa un incremento limitado del 5,0 % interanual. Sin embargo, entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 23,6 %, equivalente a una tasa anualizada del 8,6 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 491,7 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, del 37,4 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, del 16,3 %.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de avena de Argentina

Exportaciones en en volumen, t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes de exportación alcanzaron su nivel más bajo en 2018 y su punto máximo en 2020, con una diferencia de 44 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de avena desde Argentina totalizaron 3 085 toneladas, una reducción del 91,6 % en comparación con el año anterior.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Chile se mantuvo como el principal destino de las exportaciones en volumen, representando el 77,3 % del total, mientras que el resto se distribuyó entre varios mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, reflejando un entorno de mercado volátil. El valor más bajo de las exportaciones se registró en 2018 y el más alto en 2020, con una relación pico-valle de 13,3 veces. En 2020, las exportaciones de avena de Argentina alcanzaron los 516,5 mil dólares estadounidenses, mostrando una reducción drástica del 90,1 % frente al año anterior.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Chile (54,6 % del valor de las exportaciones), Italia (11,6 %) y Sudáfrica (9,3 %) fueron los mayores contribuyentes al valor de las exportaciones, representando conjuntamente el 75,6 % del total.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de avena a Argentina

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes de importación alcanzaron su mínimo en 2017 y su máximo en 2018, con una variación de 168 veces. En 2020, las importaciones de avena en Argentina sumaron 51 toneladas, un 70,7 % menos que el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 1 014 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 82,9 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, del 16 743,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, t

En 2017-2020, Chile siguió siendo el principal mercado para las importaciones en volumen, con una participación del 77,6 % del total, y el resto se fragmentó entre numerosos otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El período registró un valle en 2017 y un pico en 2018, con una amplitud de 35 veces. En 2020, el valor de las importaciones de avena en Argentina alcanzó los 44,6 mil dólares estadounidenses, un 44,1 % inferior al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 273,8 mil dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, del 70,8 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, del 3 400,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

En 2017-2020, la estructura de importaciones por valor se concentró fuertemente en Chile y Uruguay, que juntos representaron el 94,3 % del total, con otros socios formando una cola residual.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020