Mercado del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones en Europa Occidental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de aceite de colza, nabina y mostaza en Europa Occidental inició el período con una producción y consumo estables, respaldado por su posición como el aceite de cocina más popular en Alemania, con una cuota de mercado del 41%. La demanda se vio impulsada además por su uso como materia prima para biodiesel, manteniéndose como la principal materia prima para biodiesel en la UE. Las autoridades francesas adoptaron un plan plurianual (2018-2022) para fortalecer el sector de las oleaginosas, centrándose en la sostenibilidad y competitividad. A pesar de estas condiciones favorables, el volumen total del mercado se contrajo a 4,4 millones de toneladas en 2020, desde 4,7 millones de toneladas en 2018, ya que el aumento de las exportaciones compensó la producción nacional estable.

El volumen del mercado se recuperó en 2021, alcanzando 4,6 millones de toneladas, ayudado por mayores cosechas de colza en Alemania, lo que elevó los niveles de autosuficiencia. La crisis geopolítica tras la invasión de Ucrania en 2022 introdujo una volatilidad significativa de precios y presiones en la cadena de suministro, estabilizando temporalmente el volumen del mercado. Sin embargo, las inversiones sustanciales en la capacidad de procesamiento de oleaginosas en Francia, destinadas a expandir las instalaciones de trituración para colza y girasol, sentaron las bases para un crecimiento futuro. Para 2023, el mercado aumentó a 5,3 millones de toneladas, impulsado por una fuerte producción global, particularmente dentro de la UE, y una demanda sostenida de los consumidores por aceites de cocina saludables, versátiles y de origen regional.

Al entrar en 2024, se proyecta que la cosecha europea de colza será menor, aumentando la dependencia de las importaciones de Canadá y otras fuentes. La volatilidad de precios persiste, influenciada por la incertidumbre geopolítica en curso, los costos de energía y las condiciones climáticas. La industria continúa invirtiendo en nuevas plantas de procesamiento, especialmente para aceites orgánicos, mientras que la preferencia de los consumidores por el aceite de colza sigue siendo fuerte debido a sus beneficios para la salud. Las nuevas regulaciones de la UE sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas también pueden introducir nuevos requisitos para los aceites vegetales.

Producción del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones en Europa Occidental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones, 2017-2020

Tras dos años de pérdidas, la producción de aceite de colza, mostaza o nabina y sus fracciones en Europa Occidental aumentó. En 2020, se produjeron 4 975 K t de aceite de colza, mostaza o nabina y sus fracciones en Europa Occidental, lo que representa un incremento del 3,6% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 5,5%, equivalente a una tasa anualizada del 1,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 4 802 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 8,1%.

Dinámica anual de la producción en Europa Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de avance, la producción de aceite de colza, mostaza o nabina y sus fracciones en Europa Occidental disminuyó. En 2020, el valor de la producción de aceite de colza, mostaza o nabina y sus fracciones en Europa Occidental fue de 14 104 M $ US, lo que constituye una moderada caída del 6,1% interanual. El valor máximo se registró en 2019, con 15 019 M $ US. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 3,9%.

Dinámica anual de la producción en Europa Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones de Europa Occidental

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos transfronterizos de aceite de colza, mostaza o nabina y sus fracciones desde Europa Occidental registraron 1 804 K t, lo que equivale a un abrupto aumento del 39,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 53,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,3%. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 7,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la cartera de socios para las exportaciones en volumen de aceite de colza, mostaza o nabina y sus fracciones desde Europa Occidental fue bastante amplia: Polonia (6,1% de las exportaciones en volumen), el Reino Unido (3,4% de las exportaciones en volumen) y Noruega (3,4% de las exportaciones en volumen) representaron juntos solo el 12,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Occidental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de aceite de colza, mostaza o nabina y sus fracciones que salen de Europa Occidental aumentan por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 2 265 M $ US, lo que representa un fuerte aumento del 36,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 15,9%, equivalente a una tasa anualizada del 5,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 592 M $ US. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 18,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el aceite de colza, mostaza o nabina y sus fracciones de Europa Occidental se comercializó con muchos países, e incluso los mayores destinos —Polonia, el Reino Unido y Suecia— representaron juntos solo el 12,8% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Occidental en valor, 2017-2020

Importaciones del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones a Europa Occidental

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos transfronterizos de aceite de colza, mostaza o nabina y sus fracciones hacia Europa Occidental ascendieron a 1 199 K t, lo que supone un aumento del 4,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 18,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 258 K t. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 8,5%. El mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 24,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las importaciones en volumen de aceite de colza, mostaza o nabina y sus fracciones hacia Europa Occidental estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios: la República Checa (8,2% de las importaciones en volumen), el Reino Unido (6,8% de las importaciones en volumen) y Polonia (1,7% de las importaciones en volumen) representaron juntos solo el 16,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Occidental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes importados de aceite de colza, mostaza o nabina y sus fracciones en Europa Occidental aumentan por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 1 840 M $ US, lo que refleja un aumento del 22,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 34,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la República Checa (8,0% de las importaciones en términos de valor), el Reino Unido (7,1% de las importaciones en términos de valor) y Polonia (1,7% de las importaciones en términos de valor) formaron el mayor grupo de proveedores de aceite de colza, mostaza o nabina y sus fracciones a Europa Occidental, pero su contribución combinada se limitó al 16,8% del total de las importaciones en términos de valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Occidental en valor, 2017-2020