Mercado de aceite de soja y sus fracciones en Europa Occidental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de aceite de soja en Europa Occidental experimentó un crecimiento gradual entre 2018 y 2020, pasando de 929 mil toneladas a 967 mil toneladas. En 2018, las autoridades francesas lanzaron un plan para cultivar 250.000 hectáreas de soja no transgénica para 2030, con el objetivo de reducir las importaciones y fomentar la producción local. Aunque la producción mundial de soja y aceite se mantuvo estable, el crecimiento de la industria alimentaria en Asia-Pacífico a partir de 2020 impulsó la demanda global de aceite de soja, lo que contribuyó a la expansión del mercado europeo.

Tras una caída a 928 mil toneladas en 2021, el mercado se recuperó hasta las 954 mil toneladas en 2022, apoyado por la creciente demanda de aceite de soja epoxidado (ESBO) utilizado en plásticos de base biológica y materiales sostenibles. Las regulaciones ambientales favorecieron aún más los productos bio-basados. En 2023, el volumen del mercado aumentó un 23% hasta alcanzar 1.174 mil toneladas, impulsado por la fuerte preferencia de los consumidores europeos por aceites no transgénicos y orgánicos, junto con la demanda global de aceites vegetales sostenibles y de alto contenido oleico. Grandes actores como ADM ampliaron sus programas de aceite de soja alto oleico en respuesta a estas tendencias.

Producción de aceite de soja y sus fracciones en Europa Occidental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

En 2020, se produjeron 1 545 K t de aceite de soja y fracciones en Europa Occidental, lo que representa un aumento del 5,5% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 12,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 2,3%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 9,5%.

Dinámica anual de la producción en Europa Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de aceite de soja y fracciones en Europa Occidental alcanzó los 1 436 M $ US, un 17,2% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 10,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 225 M $ US, año en el que también se observó la mayor caída, del 7,5%.

Dinámica anual de la producción en Europa Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de soja y sus fracciones de Europa Occidental

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, Europa Occidental exportó 790,1 K t de aceite de soja y fracciones, lo que supone una leve mejora del 1,9% interanual. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 4,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,4%. El volumen máximo se alcanzó en 2018, con 879,2 K t, año en el que se registró el mayor incremento, del 16,0%. Por otro lado, la mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 11,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el Reino Unido (con un 17,6% de las exportaciones en volumen), Marruecos (12,7%) y Sudáfrica (7,9%) formaron el grupo más importante de compradores de aceite de soja y fracciones desde Europa Occidental. Sin embargo, su contribución conjunta se limitó al 38,2% del total de exportaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Occidental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de aceite de soja y fracciones desde Europa Occidental ascendió a 734,1 M $ US, lo que representa un sólido aumento del 13,2% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 2,2%, equivalente a una tasa anualizada del 0,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 648,7 M $ US, año en el que se produjo la mayor caída, del 16,5%. Por el contrario, el valor máximo se alcanzó en 2018, con 777,0 M $ US.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, el Reino Unido (con un 17,1% de las exportaciones en valor), Marruecos (11,9%) y Sudáfrica (7,8%) fueron compradores significativos de aceite de soja y fracciones desde Europa Occidental. No obstante, su participación combinada alcanzó solo el 36,8% del total de exportaciones en valor, mientras que el 63,2% restante se distribuyó entre muchos otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Occidental en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de soja y sus fracciones a Europa Occidental

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de aceite de soja y fracciones en Europa Occidental disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó un total de 212,0 K t, lo que equivale a una reducción sustancial del 19,8% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 7,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 2,7%. El volumen máximo se registró en 2018, con 309,7 K t, año en el que se produjo el mayor aumento, del 34,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, las importaciones en volumen de aceite de soja y fracciones a Europa Occidental no se concentraron en unos pocos mercados clave: España (con un 8,2% de las importaciones en volumen), Paraguay (5,2%) y Serbia (4,5%) representaron conjuntamente solo el 18,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Occidental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de aceite de soja y fracciones en Europa Occidental se situó en 356,8 M $ US, un 18,5% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 7,9%, equivalente a una tasa anualizada del 2,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 301,2 M $ US, año en el que se produjo la mayor caída, del 13,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las importaciones en valor durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada, con España (con un 7,2% de las importaciones en valor), Paraguay (4,8%) y Serbia (4,0%) representando conjuntamente solo el 16,0% de los flujos totales, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Occidental en valor, 2017-2020