Mercado del aceite de maíz y sus fracciones en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

La producción de aceite de maíz en América Latina y el Caribe aumentó de 297,6 mil toneladas en 2018 a 371,1 mil toneladas en 2020, mientras que el tamaño del mercado creció de 286,7 mil toneladas a 337,6 mil toneladas. Este crecimiento se debió principalmente a la expansión de la producción de etanol a base de maíz en Brasil y Argentina, donde el aceite de maíz es un coproducto. El aumento de la capacidad de etanol y la mayor demanda de biodiésel respaldaron la producción. En 2020, la pandemia de COVID-19 provocó interrupciones en la cadena de suministro, pero también impulsó la demanda de aceites más saludables, como el aceite de maíz no modificado genéticamente.

La producción siguió aumentando en 2021 y 2022, alcanzando 483,6 mil toneladas en 2022, con un tamaño de mercado máximo de 456,2 mil toneladas. La producción de etanol de Brasil creció, generando más aceite de maíz. Los cambios regulatorios en México destinados a proteger el maíz nativo y limitar los organismos modificados genéticamente afectaron al mercado, mientras que los requisitos de etiquetado más estrictos estimularon la demanda de aceites orgánicos y no transgénicos. Los estándares globales, como los de la FSSAI de India para el aceite de maíz crudo, influyeron en los flujos de exportación.

En 2023, la producción aumentó ligeramente a 489,9 mil toneladas, pero el tamaño del mercado cayó a 409,0 mil toneladas debido a un aumento de las exportaciones a 99,5 mil toneladas. La creciente demanda global de aceite de maíz, especialmente para biodiésel y consumo consciente de la salud, impulsó los envíos al exterior. Para 2024, las condiciones de sequía en Argentina y Sudáfrica redujeron los rendimientos del maíz, lo que podría restringir la disponibilidad de aceite, mientras que los mandatos de mezcla de biodiésel en países como Brasil y Estados Unidos mantuvieron la demanda.

Producción del aceite de maíz y sus fracciones en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del aceite de maíz y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del aceite de maíz y sus fracciones, 2017-2020

La producción de aceite de maíz y fracciones en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 371,1 mil toneladas de aceite de maíz y fracciones en la región, lo que representa un sólido avance del 13,7% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 43%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,7%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de aceite de maíz y fracciones en América Latina y el Caribe registró un aumento por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de aceite de maíz y fracciones alcanzó los 322,8 millones de dólares estadounidenses en la región, reflejando un incremento significativo del 20,0% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 34,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,4%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del aceite de maíz y sus fracciones de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Los volúmenes de exportación alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 31 462 toneladas, y su máximo en 2017, con una diferencia de 2,1 veces entre estos años. En 2020, América Latina y el Caribe exportaron 60 204 toneladas de aceite de maíz y fracciones, lo que representa un aumento del 1,9% respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 52,7%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un alza del 87,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Túnez (47,7% de las exportaciones en volumen), Corea del Sur (5,3% de las exportaciones en volumen) y Estados Unidos (4,6% de las exportaciones en volumen) se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando juntos el 57,6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Se registró una variación de 2,4 veces entre el máximo en 2017 y el mínimo en 2018. En 2020, América Latina y el Caribe exportaron 52 374 mil dólares estadounidenses de aceite de maíz y fracciones, equivalente a un aumento del 7,5% frente al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 25 826 mil dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 57,9%, mientras que el mayor incremento se dio en 2019, con un alza del 88,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, Túnez (45,8% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (7,6% de las exportaciones en valor) y Corea del Sur (4,8% de las exportaciones en valor) encabezaron el ranking de compradores de aceite de maíz y fracciones de América Latina y el Caribe, con una participación combinada que alcanzó el 58,2% del total de las exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones del aceite de maíz y sus fracciones a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones variaron con una diferencia de 2 veces, desde un mínimo en 2017 hasta un máximo en 2019. En 2020, América Latina y el Caribe registraron volúmenes de importación de aceite de maíz y fracciones de 26 704 toneladas, lo que representa una disminución del 31,5% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 38 981 toneladas. El mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 89,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Estados Unidos (46,7% de las importaciones en volumen), Canadá (0,9% de las importaciones en volumen) y Turquía (0,8% de las importaciones en volumen) fueron los principales destinos en la distribución geográfica de las importaciones en volumen de aceite de maíz y fracciones a América Latina y el Caribe, con una participación combinada del 48,4% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

América Latina y el Caribe importaron aproximadamente 30 616 mil dólares estadounidenses de aceite de maíz y fracciones en 2020, mostrando una fuerte disminución del 30,9% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 3,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 26 923 mil dólares estadounidenses, mientras que el valor máximo se alcanzó en 2019, con 44 316 mil dólares estadounidenses. El mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 64,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo del período 2017-2020, Estados Unidos (55,3% de las importaciones en valor), Canadá (1,1% de las importaciones en valor) y Turquía (0,8% de las importaciones en valor) se mantuvieron como las direcciones clave para las importaciones en valor, representando juntos el 57,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020