Mercado del aceite de maíz y sus fracciones en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado sudamericano de aceite de maíz experimentó un crecimiento sostenido entre 2018 y 2022, pasando de 234,8 mil toneladas a 421,6 mil toneladas en volumen. Este aumento se sustentó en la sólida producción de maíz de Brasil y Argentina, que garantizó una amplia disponibilidad de materia prima. Además, la expansión de las industrias de etanol y biodiésel impulsó la demanda, ya que el aceite de maíz es un coproducto de la producción de etanol y una materia prima para el biodiésel. La recuperación económica posterior a la pandemia en 2020-2021 también contribuyó a un mayor consumo.

En 2021 se registró un fuerte incremento, con un volumen de mercado que alcanzó las 405,0 mil toneladas. Este repunte estuvo impulsado principalmente por la expansión de la producción de etanol de maíz en Brasil, que generó más aceite de maíz como subproducto. Los mandatos más estrictos de mezcla de biodiésel en Brasil y Argentina aumentaron el consumo industrial, mientras que las inversiones en tecnología agrícola y en variedades mejoradas de maíz ayudaron a contrarrestar los desafíos derivados de condiciones climáticas adversas, como las sequías en Argentina.

En 2023, el volumen del mercado se contrajo a 378,2 mil toneladas. Esta disminución coincidió con un aumento sustancial de la actividad exportadora, que redujo la oferta interna. Los desarrollos regulatorios, como las normas FSSAI de la India para el aceite de maíz crudo, reflejaron normas internacionales en evolución que pudieron influir en los flujos comerciales, mientras que las continuas inversiones en I+D y los lanzamientos de productos por parte de actores clave destacaron la dinámica constante del mercado.

Producción del aceite de maíz y sus fracciones en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del aceite de maíz y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del aceite de maíz y sus fracciones, 2017-2020

La producción de aceite de maíz y fracciones en América del Sur aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 329,9 mil toneladas, lo que representa un incremento del 15,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 48,6%, equivalente a una tasa anualizada del 14,1%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de aceite de maíz y fracciones en América del Sur alcanzó los 277,1 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 41,5% desde 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 40,9%, con una tasa anualizada del 12,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 195,8 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 1,9%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del aceite de maíz y sus fracciones de América del Sur

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de aceite de maíz y fracciones en América del Sur aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, se exportaron 57 443 toneladas, un 24,9% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 6,7%, con una tasa anualizada del 2,3%. El volumen mínimo se registró en 2018, con 28 808 toneladas, y la mayor caída fue ese año, del 53,2%. La mayor subida ocurrió en 2019, con un aumento del 59,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Túnez (53,0% de las exportaciones en volumen), Corea del Sur (5,9%) y España (4,5%) representaron la mayor parte de las exportaciones en volumen, sumando juntos el 63,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los envíos de aceite de maíz y fracciones desde América del Sur al extranjero aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, América del Sur exportó 48 244 mil dólares estadounidenses, un 52,7% más que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 11,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 22 232 mil dólares, y la mayor caída fue ese año, del 59,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en valor de aceite de maíz y fracciones desde América del Sur fueron Túnez (55,1% del valor de exportaciones), Corea del Sur (5,8%) y Turquía (5,2%), que en conjunto representaron el 66,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones del aceite de maíz y sus fracciones a América del Sur

Importaciones en en volumen, t

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2019, con una diferencia de 5,5 veces entre estos años. En 2020, América del Sur importó aproximadamente 11 074 toneladas de aceite de maíz y fracciones, una caída limitada del 3,7% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 11 505 toneladas, y la mayor subida ocurrió en 2018, del 146,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Canadá (2,0% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (1,5%) y Turquía (1,1%) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones en volumen de aceite de maíz y fracciones a América del Sur, con una participación combinada del 4,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Se observó una variación de 2 veces entre el máximo en 2019 y el mínimo en 2018. En 2020, el volumen de importaciones de aceite de maíz y fracciones de América del Sur ascendió a 12 227 mil dólares estadounidenses, reflejando una contracción limitada del 4,7% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 6 574 mil dólares, y el máximo en 2019, con 12 825 mil dólares. La mayor caída ocurrió en 2018, del 7,1%, y la mayor subida en 2019, del 95,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (4,2% de las importaciones en valor), Canadá (3,7%) y Turquía (1,8%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en valor de aceite de maíz y fracciones a América del Sur, representando conjuntamente el 9,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020