Mercado de manteca de cerdo y grasas de aves de corral en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El mercado de manteca de cerdo y grasas avícolas en América Latina y el Caribe se mantuvo estable entre 2018 y 2019, con una producción de alrededor de 862-863 mil toneladas y un volumen de mercado de 876 mil toneladas. En 2020 se produjo un punto de inflexión: la producción aumentó a 881 mil toneladas y el volumen de mercado creció a 919 mil toneladas. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento del 29% en el volumen del comercio mundial de grasa avícola procesada entre 2020 y 2024, debido a una mayor demanda de los sectores de alimentación animal y biocombustibles. La expansión contó con el respaldo de un incremento del 24% en el número de plantas de procesamiento que suministran a productores de biocombustibles, lo que mejoró la capacidad productiva.

La producción y el volumen de mercado continuaron aumentando en 2021 y 2022, alcanzando 957 mil toneladas y 983 mil toneladas en 2021, y luego 1 009 mil toneladas y 1 023 mil toneladas en 2022. Para 2023, la producción se estabilizó en 1 023 mil toneladas, mientras que el volumen de mercado subió ligeramente a 1 027 mil toneladas. Durante este período, factores globales como enfermedades del ganado, volatilidad en los costos de los piensos y eventos geopolíticos influyeron en la disponibilidad y los costos de las materias primas, moldeando las condiciones del mercado. El mercado mundial de aceites y grasas animales se valoró en 58.640 millones de dólares en 2023, lo que refleja una demanda mundial sostenida.

Los desarrollos regionales también contribuyeron a la trayectoria del mercado. El Memorándum de Entendimiento de Chile con China en 2024, destinado a fortalecer las exportaciones de cerdo, y el aumento del 2,5% en la producción porcina de México apoyaron la producción de manteca. Además, el cambio en las preferencias de los consumidores hacia carnes blancas como la avícola afectó la disponibilidad de grasa, mientras que la integración tecnológica y el cumplimiento ambiental más estricto en las instalaciones de procesamiento impulsaron la madurez del mercado.

Producción de manteca de cerdo y grasas de aves de corral en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de manteca de cerdo y grasas de aves de corral, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de manteca de cerdo y grasas de aves de corral, 2017-2020

En 2020, América Latina y el Caribe produjeron 881,0 mil toneladas de manteca de cerdo y grasas de aves, lo que representa un ligero aumento del 2,2% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 6,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,1%. El mayor descenso se registró en 2019, con una caída del 0,1%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 4,1%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de caída, la producción de manteca de cerdo y grasas de aves en América Latina y el Caribe mostró una recuperación. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 1 060 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una mejora moderada del 9,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 6,2%, equivalente a una tasa anualizada del 2,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 966 millones de dólares, y el mayor descenso ocurrió en 2018, con una caída del 2,1%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de manteca de cerdo y grasas de aves de corral de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, América Latina y el Caribe exportaron 3 702 toneladas de manteca de cerdo y grasas de aves, lo que representa un aumento del 29,1% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 25,7%, con una tasa anualizada del 7,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 868 toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 3 902 toneladas. El mayor descenso ocurrió en 2019, con una caída del 26,5%, y el mayor incremento se dio en 2018, con un alza del 32,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Sudáfrica y Estados Unidos se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones en volumen de manteca de cerdo y grasas de aves desde América Latina y el Caribe, representando conjuntamente el 2,4% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, América Latina y el Caribe exportaron manteca de cerdo y grasas de aves por un valor de 4 456 mil dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 38,7% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 25,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 3 213 mil dólares, y el mayor descenso ocurrió ese mismo año, con una caída del 27,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Sudáfrica fue el principal destino en la estructura de exportaciones en términos de valor, representando el 1,0% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de manteca de cerdo y grasas de aves de corral a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones variaron 2,5 veces, desde un mínimo en 2019 hasta un máximo en 2020. En 2020, América Latina y el Caribe importaron un total de 41 752 toneladas de manteca de cerdo y grasas de aves, lo que representa un aumento del 149,7% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 16 723 toneladas, y el mayor descenso ocurrió en 2018, con una caída del 53,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (67,4% de las importaciones en volumen), España (8,7% de las importaciones en volumen) y Canadá (3,0% de las importaciones en volumen) fueron las principales fuentes de importaciones en volumen, representando conjuntamente el 79,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2020, con una variación de 2,4 veces. En 2020, los envíos transfronterizos de manteca de cerdo y grasas de aves en América Latina y el Caribe alcanzaron los 41 307 mil dólares estadounidenses, mostrando un avance abrupto del 135,2% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 17 278 mil dólares, y el mayor descenso ocurrió ese mismo año, con una caída del 50,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (64,0% de las importaciones en valor), España (11,2% de las importaciones en valor) y Canadá (3,4% de las importaciones en valor) representaron la mayor parte de las importaciones en términos de valor, sumando conjuntamente el 78,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020