Mercado de vino de uva en México

Observaciones de informes anteriores

El mercado mexicano de vino de uva inició el período en 2018 con la promulgación de la Ley de Fomento Vitivinícola, que buscaba duplicar la superficie de viñedos y aumentar la producción nacional. Sin embargo, el volumen del mercado disminuyó de 107 485 mil litros en 2018 a 87 797 mil litros en 2020. Esto ocurrió mientras se expandían experimentalmente los viñedos en varios estados, con apoyo de instituciones públicas, lo que sentó las bases para la capacidad futura. En 2020, una mayor competencia de vinos jóvenes asequibles producidos por bodegas locales en regiones como Baja California ayudó a desplazar el consumo hacia productos nacionales, reduciendo los volúmenes de importación y contribuyendo a un mercado total más pequeño.

El volumen del mercado se recuperó bruscamente a 107 376 mil litros en 2021 y aumentó aún más a 134 516 mil litros en 2022. Este crecimiento fue impulsado por la continua expansión de viñedos y la producción experimental de vino, respaldada por apoyo institucional. Un evento clave en 2022 fue que México fue sede del 45º Congreso Mundial de la Viña y el Vino, lo que mejoró la visibilidad del sector. Simultáneamente, las importaciones de vino alcanzaron niveles récord, con el vino español representando casi el 30% de las ventas por importación, expandiendo significativamente la oferta del mercado.

El mercado se estabilizó en 134 195 mil litros en 2023, año en el que los canales de venta en línea se volvieron relativamente menos importantes para la distribución. En la primera mitad de 2024, las importaciones de vino establecieron un nuevo récord, lideradas por el vino español con 39,3 millones de litros, aunque el crecimiento del consumo local enfrenta limitaciones territoriales, con solo un estimado de 7 500 a 8 500 hectáreas aptas para la expansión de viñedos.

Producción de vino de uva en México

En volumen, 2018-2021, mil l

Mayores productores de de vino de uva, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de vino de uva, 2018-2021

La producción de vino de uva en México aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 43 268 K l de vino de uva en el país, lo que representa un incremento del 9.8% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 12.4%, equivalente a una tasa anualizada del 4.0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 36 640 K l, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 4.8%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil l

Exportaciones de vino de uva de México

Exportaciones en en volumen, mil l

Las exportaciones de vino de uva en México disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, México exportó 334 K l de vino de uva, lo que refleja una contracción del 59.7% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones cayeron un 58.7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 25.5%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 833 K l, y el mayor aumento también se registró ese año, del 2.9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil l

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos dominó claramente la lista de compradores de vino de uva de México, representando el 90.7% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de avance, el volumen de exportaciones de vino de uva de México disminuyó. En 2021, las exportaciones ascendieron a 2.4 M $ US, un 33.3% menos que el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones cayeron un 30%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11.2%. El valor máximo se registró en 2020, con 3.5 M $ US, y el mayor aumento también ocurrió ese año, del 3.8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, el vino de uva de México se suministró casi exclusivamente a Estados Unidos, que absorbió el 91.3% del total de exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de vino de uva a México

Importaciones en en volumen, mil l

Tras dos años de declive, los volúmenes de importación de vino de uva en México aumentaron. En 2021, México importó 64 442 K l de vino de uva, lo que refleja un repunte del 30.9% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 7.7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2.6%. El valor mínimo se registró en 2020, con 49 221 K l, y la mayor caída ocurrió en 2019, del 19.8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil l

A lo largo de 2018-2021, España (29.5% de las importaciones en volumen), Chile (20.0% de las importaciones en volumen) e Italia (19.7% de las importaciones en volumen) se mantuvieron como los socios clave en las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 69.3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, las importaciones de vino de uva en México aumentaron. En 2021, las importaciones registraron 260.9 M $ US, un 23.2% más que en 2020. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 3.5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1.2%. El valor mínimo se registró en 2020, con 211.9 M $ US, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 16.9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, los principales destinos de las importaciones en términos de valor de vino de uva a México fueron España (29.1% de las importaciones en valor), Italia (19.6% de las importaciones en valor) y Francia (16.4% de las importaciones en valor), que en conjunto representaron el 65.1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021