Mercado de cerveza con alcohol en México

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de cerveza alcohólica en México mostró variaciones entre 2018 y 2023, alcanzando su punto máximo en 2022 con 9.120 millones de litros tras recuperarse de la caída provocada por la pandemia. La disminución a 7.352 millones de litros en 2020 se debió principalmente a las restricciones por COVID-19, que redujeron el consumo fuera del hogar a pesar del aumento del consumo en casa. El crecimiento en 2021 y 2022 fue impulsado por importantes inversiones en producción, como la expansión de Constellation Brands de 1.500 millones de dólares en Sonora para aumentar la capacidad anual, y por cambios en la distribución, incluidos nuevos contratos que permitieron la venta de marcas de Grupo Modelo en tiendas OXXO.

Las preferencias de los consumidores se orientaron hacia la cerveza artesanal, las variantes sin alcohol y las bebidas listas para beber (RTD), lo que impulsó la diversificación de portafolios. La introducción de cervezas saborizadas y hard seltzers atrajo a bebedores más jóvenes, mientras que el aumento de las ventas en línea y los formatos de empaque convenientes mantuvieron la actividad del mercado durante y después de la pandemia. El segmento artesanal creció de manera constante, apoyado por reformas regulatorias que facilitaron las operaciones de microcervecerías y salas de degustación. Las actualizaciones regulatorias, incluidas las nuevas reglas de etiquetado introducidas en mayo de 2018 y las reformas a las leyes estatales sobre alcohol en 2021 y 2022, crearon un entorno más favorable para pequeños productores e innovación.

Sin embargo, las presiones inflacionarias en 2022-2023 afectaron los costos y el gasto de los consumidores, contribuyendo a la contracción del mercado a 8.325 millones de litros en 2023.

Producción de cerveza con alcohol en México

En volumen, 2018-2021, M l

A nivel mundial, México fue el cuarto productor de cerveza alcohólica durante el período 2018-2021.

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2018-2021

En 2021, México produjo 12 401 millones de litros de cerveza alcohólica, lo que representa un aumento gradual del 4,5% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2020, con 11 868 millones de litros, mientras que el máximo fue en 2019, con 12 450 millones de litros. La mayor caída se observó en 2020, con un descenso del 4,7%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, M l

Exportaciones de cerveza con alcohol de México

Exportaciones en en volumen, M l

Tras dos años de avance, los volúmenes de cerveza alcohólica exportados desde México disminuyeron. En 2021, las exportaciones alcanzaron 3 635 millones de litros, lo que supone una caída del 20,1% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones se redujeron un 15,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%. El valor máximo se registró en 2020, con 4 551 millones de litros, y el mayor aumento fue en 2019, del 4,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, M l

Durante 2018-2021, Estados Unidos fue el principal comprador de cerveza alcohólica de México, representando el 89,5% del total de las exportaciones en volumen, mientras que otros socios tuvieron participaciones relativamente modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, los envíos transfronterizos de cerveza alcohólica desde México alcanzaron 5 016 millones de dólares estadounidenses, mostrando un avance sustancial del 13,3% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron un 18,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,9%. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 2,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, las exportaciones en valor de cerveza alcohólica desde México se concentraron casi por completo en Estados Unidos, cuya participación alcanzó el 90,2%.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de cerveza con alcohol a México

Importaciones en en volumen, M l

Los volúmenes de cerveza alcohólica importados por México disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones ascendieron a 31 millones de litros, lo que representa una caída interanual del 8,8%. Entre 2018 y 2021, las importaciones se redujeron un 81,9%, con una tasa anualizada del 43,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, M l

En 2018-2021, Estados Unidos representó el 82,2% del total de las importaciones en volumen, y los flujos restantes se distribuyeron entre un amplio grupo de países más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Las entregas de cerveza alcohólica a México disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, México importó 35 millones de dólares estadounidenses en cerveza alcohólica, lo que supone una caída moderada del 8,1% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones se redujeron un 82,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 44,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, Estados Unidos representó consistentemente el 82,1% del total de las importaciones en valor, lo que indica una alta concentración en este mercado, mientras que el resto se repartió entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021