Mercado de tortas de soja en las Américas

Observaciones de informes anteriores

La producción de torta de soja en América mostró un crecimiento constante entre 2018 y 2024, pasando de 115,1 millones de toneladas a 123,6 millones de toneladas. Este aumento se debió principalmente a la mayor demanda de piensos ricos en proteínas, vinculada al crecimiento de la ganadería, y a los avances tecnológicos en la extracción de aceite. En particular, la creciente demanda de biodiésel en Estados Unidos a partir de 2020 impulsó un procesamiento más eficiente de la soja, lo que incrementó simultáneamente la oferta de torta de soja.

El volumen del mercado, que alcanzó 91,5 millones de toneladas en 2023, también se vio influenciado por cambios en las preferencias de los consumidores y desarrollos regulatorios. La creciente adopción de prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles elevó la demanda de tortas de soja relacionadas. Al mismo tiempo, la atención regulatoria a factores como los residuos de hexano en los aceites y las nuevas normas de etiquetado para aceites comestibles comenzó a afectar los estándares de producción y el acceso al mercado.

El comercio internacional y factores externos tuvieron un papel significativo, con México como un importante centro comercial. Las políticas comerciales y la volatilidad de los precios globales de las materias primas afectaron la dinámica del mercado, mientras que los eventos climáticos impactaron la disponibilidad de soja, influyendo en la producción de torta de soja. Las mejoras tecnológicas en la extracción y el refinado continuaron aumentando la eficiencia, apoyando la producción general del mercado durante el período.

Producción de tortas de soja en las Américas

En volumen, 2017-2020, M t

Mayores productores de de tortas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de soja, 2017-2020

La producción de torta de soja en América aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 119,6 millones de toneladas de torta de soja en América, lo que representa un pequeño incremento del 2,5% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 115,1 millones de toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 2,1%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, M t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de torta de soja en América alcanzó un valor de 41 374 millones de dólares estadounidenses, mostrando un modesto aumento del 6,7% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 3,4%, equivalente a una tasa anualizada del 1,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 38 766 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 44 904 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, del 13,7%, y el mayor incremento se dio en 2018, del 12,3%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tortas de soja de las Américas

Exportaciones en en volumen, mil t

América exportó 42 566 mil toneladas de torta de soja en 2020, lo que supone una disminución del 9,9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 5,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 47 242 mil toneladas, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 7,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las exportaciones en volumen fue amplio, ya que Vietnam (9,8% de las exportaciones en volumen), Indonesia (9,7% de las exportaciones en volumen) y los Países Bajos (6,3% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 25,8% del total de flujos, mientras que un sustancial 74,2% se destinó a muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de torta de soja de América disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 14 719 millones de dólares estadounidenses, mostrando una caída del 6,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 3,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 17 170 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, del 8,6%, y el mayor aumento se dio en 2018, del 12,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las exportaciones en valor de torta de soja desde América se distribuyeron entre un gran número de mercados, y Indonesia (9,8% de las exportaciones en valor), Vietnam (9,5% de las exportaciones en valor) y los Países Bajos (7,2% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 26,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de soja a las Américas

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos de torta de soja a América desde el extranjero totalizaron 8 380 mil toneladas, mostrando un aumento dramático del 27,7% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 50,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,7%. La mayor caída se registró en 2019, del 8,6%, y el mayor aumento ocurrió en 2018, del 29,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, China fue el principal proveedor de torta de soja a América, representando consistentemente el 0,5% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

América importó 3 943 millones de dólares estadounidenses de torta de soja en 2020, equivalente a un aumento controlado del 7,2% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 16,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 955 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, del 7,0%, y el mayor aumento se dio en 2018, del 16,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, China e India lideraron el ranking de proveedores de torta de soja a América, con una participación conjunta del 1,4% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020