Mercado de tortas de soja en Australia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado australiano de torta de soja creció de 895,4 mil toneladas a 985,6 mil toneladas, impulsado principalmente por el aumento de las importaciones. La producción nacional experimentó volatilidad durante este periodo, pero el mercado recibió apoyo de desarrollos fundamentales en la agricultura de soja. En 2020, los esfuerzos de investigación permitieron la cosecha exitosa de la variedad de soja Hayman, de alto contenido proteico, y el fortalecimiento del Programa Australiano de Mejoramiento de Soja mediante una asociación entre DPI, CSIRO y GRDC, iniciativas destinadas a mejorar la calidad y productividad futura de los cultivos.

En 2021 se produjo una contracción significativa del mercado, con un volumen que cayó bruscamente a 703,7 mil toneladas debido a una importante reducción de las importaciones. El mercado se recuperó parcialmente hasta 882,1 mil toneladas en 2022, a medida que los volúmenes de importación volvieron a aumentar. Este periodo de ajuste fue seguido por otro cambio en 2023, cuando el tamaño del mercado disminuyó a 743,7 mil toneladas a pesar de que la producción nacional aumentó a 31,8 mil toneladas, ya que las importaciones cayeron respecto al nivel del año anterior.

La última parte del periodo vio una innovación continua y una evolución regulatoria que afectaron al sector. En agosto de 2023, Aussie Soy introdujo técnicas de procesamiento avanzadas para mejorar la eficiencia y calidad de la extracción de proteína y aceite de soja. Avanzando hacia 2024, el desarrollo de productos se centró en aplicaciones sostenibles, ejemplificado por el lanzamiento por parte de EcoFeed de un alimento para ganado a base de soja. Para 2025, los cambios regulatorios propuestos, incluidas enmiendas a los límites máximos de residuos de pesticidas y a los estándares de etiquetado de alimentos bajo el Código de Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelanda, junto con el impacto potencial de factores globales como la política de biocombustibles de EE.UU., estaban configurando el entorno del mercado para la torta de soja.

Producción de tortas de soja en Australia

En volumen, 2018-2021, t

Mayores productores de de tortas de soja, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de tortas de soja, 2018-2021

Tras dos años de caída, la producción de torta de soja en Australia aumentó. En 2021, se produjeron 25 800 toneladas de torta de soja en Australia, lo que representa un incremento del 67,5% respecto a 2020. En el período 2018-2021, la producción creció un 18,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,8%. El valor mínimo se registró en 2020, con 15 400 toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 20,2%.

Dinámica anual de la producción en Australia en volumen, 2018-2021, t

Exportaciones de tortas de soja de Australia

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2020 y su máximo en 2021, con una diferencia de 36 veces entre ambos años. En 2021, Australia exportó 0,0 mil toneladas de torta de soja, lo que supone un fuerte aumento del 3 461,6% interanual. El valor mínimo se registró en 2020, con 0,0 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 42,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Australia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, los Países Bajos se mantuvieron como el principal destino de la torta de soja exportada desde Australia, representando el 79,7% del total de las exportaciones en volumen, mientras que otros destinos fueron mucho menos significativos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Australia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El período registró un mínimo en 2019 y un máximo en 2020, mostrando una variación de 19 veces. En 2021, las exportaciones de torta de soja desde Australia ascendieron a 0,0 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una fuerte caída del 52,8% en comparación con 2020. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,0 millones de dólares estadounidenses. El valor máximo se alcanzó en 2020, con 0,1 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 58,6%. El mayor aumento se observó en 2020, con un incremento del 1 777,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Australia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Nueva Caledonia (59,0% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (11,8% de las exportaciones en valor) y Papúa Nueva Guinea (9,4% de las exportaciones en valor) fueron los principales destinos de las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 80,1% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Australia en valor, 2018-2021

Importaciones de tortas de soja a Australia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de torta de soja en Australia disminuyó. En 2021, las importaciones ascendieron a 677,9 mil toneladas, un 30,1% menos que el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones cayeron un 22,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,1%. El valor máximo se registró en 2020, con 970,2 mil toneladas. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 7,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Australia en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo de 2018-2021, la estructura de socios de las importaciones en volumen estuvo dominada por Argentina, que representó consistentemente el 98,3% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Australia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, el volumen de importaciones de torta de soja en Australia disminuyó. En 2021, las importaciones se situaron en 338,1 millones de dólares estadounidenses, lo que marca un descenso significativo del 10,7% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones cayeron un 4,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,6%. El valor máximo se registró en 2020, con 378,4 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2020, con un incremento del 4,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Australia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, las importaciones en valor de torta de soja a Australia estuvieron casi completamente vinculadas a Argentina, cuya participación ascendió al 97,7% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Australia en valor, 2018-2021