Mercado de residuos de la fabricación de almidón en las Américas

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado de residuos de fabricación de almidón en América experimentó un crecimiento constante. El volumen aumentó de 11,1 millones de t a 13,0 millones de t, mientras que el valor monetario pasó de 7.300 millones de dólares a 8.600 millones de dólares. Este avance se sustentó en una demanda sostenida de productos de almidón orgánicos y con etiqueta limpia, lo que motivó a los principales productores a invertir en distribución y en iniciativas de sostenibilidad, como programas de salud del suelo y procesamiento energéticamente eficiente. La innovación también avanzó, con lanzamientos como la nueva línea de maltodextrina de tapioca de Archer Daniels Midland.

En 2022, la dinámica del mercado cambió. El volumen físico se contrajo a 12,0 millones de t, pero el valor monetario siguió subiendo con fuerza hasta alcanzar los 9.500 millones de dólares. Esta divergencia se debió a cambios regulatorios en Norteamérica que exigieron una mayor transparencia sobre el estatus de OGM y los residuos en el etiquetado, lo que incrementó los costos de cumplimiento e impulsó un giro hacia productos especializados de mayor valor. La entrada de derivados de almidón funcionales e innovadores, diseñados para satisfacer las preferencias por productos no transgénicos y de etiqueta limpia, también contribuyó al aumento del valor promedio del producto. El mercado presenció consolidación y transferencia tecnológica, destacándose la venta por parte de Arcadia Biosciences de su rasgo de trigo duro con almidón resistente no transgénico a Corteva Agriscience.

Entre 2022 y 2023, el volumen del mercado se estabilizó en torno a 11,7-11,9 millones de t, mientras que el valor subió a 9.600 millones de dólares, lo que indica un mercado maduro enfocado en la premiumización. Este período estuvo marcado por importantes lanzamientos de productos de actores clave, como el premix LycaGel Flex de Roquette y el NOVATION Indulge 2940 de Ingredion, el primer almidón nativo de maíz funcional no transgénico para aplicaciones lácteas. En 2024, la producción en la región retomó el crecimiento, poniendo fin a dos años de declive, apoyada por la actualización de los estándares de transparencia de la FDA y una demanda continua y sólida de opciones de almidón sin alérgenos y de etiqueta limpia, reforzando la tendencia hacia la innovación de valor agregado por encima de la expansión de volumen.

Producción de residuos de la fabricación de almidón en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de residuos de la fabricación de almidón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de residuos de la fabricación de almidón, 2017-2020

La producción de residuos de fabricación de almidón en América aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 12 263 K t de estos residuos en la región, lo que representa una mejora moderada del 5,6% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 10 859 K t. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 9,6%, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 6,9%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de residuos de fabricación de almidón en América aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de estos residuos se valoró en 7 656 M $ US en la región, lo que supone un modesto incremento del 6,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 4,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 7 068 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 3,8%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de residuos de la fabricación de almidón de las Américas

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de residuos de fabricación de almidón desde América alcanzaron 44,8 K t, lo que representa un aumento del 18,8% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 24,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 45,5 K t. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 17,1%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 26,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de residuos de fabricación de almidón desde América ascendieron a 28,0 M $ US, lo que supone un aumento del 20,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 27,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 29,6 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 21,3%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 34,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de residuos de la fabricación de almidón a las Américas

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de residuos de fabricación de almidón en América disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó 223,9 K t de estos residuos, lo que representa una fuerte caída del 12,8% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 24,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) negativa del 8,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 300,6 K t. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 14,5%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 1,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de residuos de fabricación de almidón a América desde el extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 238,7 M $ US, manteniéndose relativamente estables en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 256,6 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 6,6%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 9,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, los Países Bajos y China encabezaron la lista de mercados de origen de las importaciones de residuos de fabricación de almidón a América en términos de valor, representando juntos el 1,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020