Mercado de tortas de soja en Tailandia

Observaciones de informes anteriores

El mercado de torta de soja en Tailandia creció de 4,6 millones de toneladas en 2018 a 5,4 millones en 2021. Durante este periodo, la industria estuvo dominada por Thai Vegetable Oil Public Company Limited (TVO), que operaba cuatro plantas con una capacidad diaria total de 6.000 toneladas, siendo el mayor productor del país y la región. La dinámica del mercado también se vio afectada por la sustituibilidad de los aceites de soja y palma, así como por los volúmenes de producción mundial de soja y las condiciones climáticas que influyeron en los precios de las materias primas.

En 2022, el volumen del mercado se contrajo a 5,2 millones de toneladas. Esta caída se debió a los precios persistentemente altos de la soja importada, que aumentaron los costes de producción del aceite de soja y su subproducto, la torta. El arancel de importación de la torta de soja se mantuvo en el 2% sin reducción, lo que contribuyó a mantener la presión sobre los costes. En 2023, el mercado se recuperó hasta los 5,3 millones de toneladas, ya que un exceso de oferta redujo los precios de la torta de soja y del maíz forrajero, impulsando la demanda en el sector de la alimentación animal, donde la torta representa el 28% del consumo total de piensos. La fuerte dependencia de Tailandia de la torta importada como principal fuente de proteína para piensos continuó.

En 2024, TVO reportó un aumento del 188% en sus beneficios, con el 59% de sus ingresos procedentes de la torta de soja. La empresa planeaba un incremento adicional del 10% en su capacidad de producción de aceite de soja para reforzar su posición en el mercado. Los volúmenes de importación siguieron siendo sustanciales, procedentes principalmente de Brasil debido a sus precios más bajos y mayor contenido proteico, mientras que el arancel de importación de la torta se mantuvo sin cambios en el 2%.

Producción de tortas de soja en Tailandia

En volumen, 2017-2020, mil t

A nivel mundial, Tailandia fue el duodécimo productor de torta de soja entre 2017 y 2020.

Mayores productores de de tortas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de soja, 2017-2020

La producción de torta de soja en Tailandia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 426 kt de torta de soja en el país, lo que representa un incremento del 27,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 34,4%, equivalente a una tasa anualizada del 10,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 680 kt, año en el que también se observó la mayor caída, del 6,9%.

Dinámica anual de la producción en Tailandia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de tortas de soja de Tailandia

Exportaciones en en volumen, mil t

Tailandia exportó 51 kt de torta de soja en 2020, lo que supone un aumento del 180,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 220,1%, con una tasa anualizada del 47,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Tailandia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de torta de soja desde Tailandia se orientaron principalmente hacia Laos y Camboya, cuya participación combinada alcanzó el 95,9% del total de flujos, mientras que otros destinos tuvieron un papel secundario.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Tailandia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tailandia exportó 22 millones de dólares estadounidenses de torta de soja en 2020, lo que representa un aumento del 199,9% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 201,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 44,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Tailandia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Laos y Camboya fueron los principales compradores de torta de soja de Tailandia, con una participación combinada del 95,9% del total de exportaciones en términos de valor, mientras que otros países constituyeron el resto.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Tailandia en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de soja a Tailandia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, los volúmenes de importación de torta de soja en Tailandia disminuyeron. En 2020, el país importó 2 651 kt de torta de soja, lo que supone una fuerte caída del 17,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 10,2%, con una CAGR del 3,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 3 212 kt, año en el que también se observó el mayor aumento, del 8,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Tailandia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Brasil (con el 53,2% de las importaciones en volumen), Argentina (10,9%) y Estados Unidos (7,4%) fueron las principales fuentes de importación de torta de soja en Tailandia, representando conjuntamente el 71,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Tailandia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de importación de torta de soja en Tailandia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el país importó aproximadamente 1 004 millones de dólares estadounidenses de torta de soja, lo que marca una reducción del 18,6% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 13,4%, con una CAGR del 4,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 252 millones de dólares, año en el que también se observó el mayor aumento, del 8,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Tailandia en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Brasil (con el 54,2% de las importaciones en términos de valor), Argentina (10,2%) y Estados Unidos (7,8%) fueron los principales mercados para las importaciones de torta de soja en Tailandia, representando conjuntamente el 72,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Tailandia en valor, 2017-2020