Mercado de tortas de soja en Brasil

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado brasileño de torta de soja experimentó fluctuaciones significativas entre 2018 y 2023, alcanzando un máximo de 19.601 miles de toneladas en 2023 tras un aumento anual del 69%. Este crecimiento se debió principalmente al incremento de la producción hasta 42.075 miles de toneladas, impulsado por inversiones sustanciales en la expansión y modernización de las plantas de trituración. Por ejemplo, inversiones multimillonarias en reales anunciadas en 2022 y 2023 tenían como objetivo aumentar la capacidad de procesamiento diario, motivadas en parte por mayores mandatos de mezcla de biodiesel que incrementaron la demanda de procesamiento de soja.

La demanda internacional, especialmente de China, junto con la reducción de la capacidad de trituración en Argentina, permitió a Brasil convertirse en el mayor exportador mundial de torta de soja para 2023. Cambios regulatorios, incluida la equiparación fiscal entre la torta de soja y la de maíz aprobada en 2024 y las postergaciones del ICMS para operaciones domésticas en São Paulo, mejoraron la competitividad del sector. Estos desarrollos respaldaron volúmenes de exportación sólidos, lo que influyó en el tamaño del mercado interno durante todo el período.

Las innovaciones tecnológicas y la adopción de prácticas sostenibles mejoraron la calidad del producto y la eficiencia del procesamiento. Medidas legislativas, como nuevos estándares internacionales de seguridad para el transporte y discusiones continuas sobre equidad fiscal, moldearon aún más el entorno del mercado, contribuyendo al crecimiento de la producción y las exportaciones a lo largo de los años.

Producción de tortas de soja en Brasil

En volumen, 2018-2021, mil t

Brasil se situó entre los principales productores mundiales de torta de soja durante el período 2018-2021, ocupando el tercer lugar por volumen de producción.

Mayores productores de de tortas de soja, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de tortas de soja, 2018-2021

En 2021, Brasil produjo 28 505 K t de torta de soja, lo que representa una disminución del 20,9% en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción se redujo un 14,1%, equivalente a una tasa anualizada del 4,9%. El valor máximo se registró en 2020, con 36 021 K t, y el mayor incremento también ocurrió en ese año, alcanzando un 24,8%.

Dinámica anual de la producción en Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

En 2021, la producción de torta de soja en Brasil tuvo un valor de 12 205 M $ US, mostrando una ligera disminución del 2,9% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción cayó un 7,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,5%. El valor mínimo se observó en 2019, con 10 129 M $ US, año en el que se produjo la mayor caída, del 23,2%. Por otro lado, el mayor aumento se registró en 2020, con un 24,1%.

Dinámica anual de la producción en Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de tortas de soja de Brasil

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones brasileñas de torta de soja aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron 17 149 K t, lo que supone una mejora leve del 1,2% en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 2,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 0,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, los Países Bajos (13,4% de las exportaciones en volumen), Tailandia (13,3%) e Indonesia (10,9%) fueron los mayores compradores de torta de soja de Brasil, aunque no dominaron el mercado. Juntos representaron el 37,6% del total de exportaciones en volumen, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones brasileñas de torta de soja aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones registraron 7 343 M $ US, lo que indica un avance sólido del 24,3% interanual. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 10,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,5%. El valor mínimo se observó en 2019, con 5 855 M $ US, año en el que se produjo la mayor caída, del 11,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, el panorama de socios para las exportaciones en términos de valor fue amplio, ya que los Países Bajos (14,2% de las exportaciones en valor), Tailandia (13,0%) e Indonesia (11,0%) juntos formaron solo el 38,1% de los flujos totales, mientras que un sustancial 61,9% se destinó a muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021

Importaciones de tortas de soja a Brasil

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El volumen más bajo se registró en 2018, mientras que el más alto ocurrió en 2020, con una relación pico-valle de 23 veces. En 2021, Brasil importó 4 K t de torta de soja, lo que refleja una disminución significativa del 15,4% desde 2020. El valor máximo se registró en 2020, con 5 K t, y el mayor incremento se observó en 2019, con un 1 332,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, la estructura de las importaciones en volumen estuvo dominada por un solo mercado: Paraguay, con una participación del 92,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Desde el mínimo en 2018 hasta el máximo en 2020, los volúmenes variaron 4,1 veces. En 2021, Brasil importó un valor de 2 M $ US de torta de soja, lo que constituye una disminución del 1,1% en comparación con 2020. El valor máximo se registró en 2020, con 2 M $ US, y el mayor incremento se observó en 2019, con un 190,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, Paraguay y Estados Unidos dominaron las importaciones en términos de valor, representando juntos el 91,5% del total de flujos, mientras que otros destinos tuvieron contribuciones individuales más pequeñas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021