Mercado de tortas de soja en India

Observaciones de informes anteriores

El mercado de torta de soja en India registró un crecimiento gradual en volumen desde 4.754 mil toneladas en 2018 hasta 4.995 mil toneladas en 2021, mientras que su valor aumentó de forma más significativa de 2.172 millones de dólares a 3.041 millones de dólares en el mismo período. Esta expansión constante se produjo sin grandes interrupciones ni fluctuaciones anuales pronunciadas.

En 2022 se produjo un aumento significativo, con un volumen de mercado que saltó un 21% hasta 6.056 mil toneladas y un valor que subió un 46% hasta 4.424 millones de dólares. Este crecimiento se vio respaldado por la autorización de exportaciones de aceite comestible desde 2017-2018, lo que mejoró el acceso al mercado para los procesadores de aceite de soja y, en consecuencia, impulsó la producción de torta. El mercado se corrigió en 2023, con un volumen que cayó a 5.790 mil toneladas y un valor que descendió a 3.397 millones de dólares. Este cambio coincidió con un aumento reportado en las exportaciones de harina oleaginosa por parte de la Asociación de Extractores de Solventes de India, lo que desvió los envíos de harina de soja al extranjero y redujo la disponibilidad doméstica. Durante este período, las actualizaciones regulatorias de la FSSAI sobre envasado y etiquetado requirieron el cumplimiento de toda la industria.

En 2024, el gobierno aprobó la Misión Nacional sobre Aceites Comestibles - Oleaginosas (NMEO-OS) con una dotación financiera de 10.103 crore de rupias y elevó los aranceles de importación sobre aceites comestibles en septiembre. Estas medidas se implementaron para fomentar el cultivo y procesamiento doméstico de soja, apuntando directamente a la base de suministro para la torta de soja.

Producción de tortas de soja en India

En volumen, 2017-2020, mil t

India se situó entre los principales productores mundiales de torta de soja durante el período 2017-2020, ocupando el quinto lugar por volumen de producción.

Mayores productores de de tortas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de soja, 2017-2020

La producción de torta de soja en India disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 6 123 K t de torta de soja en el país, lo que representa una caída moderada del 4,2% interanual. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 2,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 6 701 K t. La mayor disminución se observó en 2019, del 4,6%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, del 6,8%.

Dinámica anual de la producción en India en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El valor de la producción de torta de soja en India aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción de torta de soja se valoró en 3 373 M $ US en el país, lo que supone un avance del 8,5% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 29,8%, equivalente a una tasa anualizada del 9,1%.

Dinámica anual de la producción en India en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tortas de soja de India

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de torta de soja desde India disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 1 273 K t, un 16,9% menos que en el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 37%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, el panorama de socios para las exportaciones en volumen fue amplio, ya que Estados Unidos (14,4% de las exportaciones en volumen), Irán (11,1%) y Bangladesh (10,7%) representaron conjuntamente solo el 36,2% de los flujos totales, mientras que un 63,8% se destinó a muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de torta de soja desde India en valor disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 701,4 M $ US, lo que equivale a una caída del 5,8% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 16,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 891,4 M $ US. La mayor disminución ocurrió en 2019, del 16,5%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, del 6,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos de 2017-2020 indican que las exportaciones en valor de torta de soja desde India no se concentraron en unos pocos destinos clave: Estados Unidos (18,5% de las exportaciones en valor), Irán (10,6%) y Bangladesh (9,6%) representaron conjuntamente solo el 38,7% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de soja a India

Importaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El período registró un mínimo en 2017 y un máximo en 2019, mostrando una variación de 10,4 veces. En 2020, las importaciones de torta de soja a India alcanzaron 22 K t, lo que representa una disminución drástica del 45,1% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 41 K t, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, del 924,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, la estructura de países de las importaciones en volumen estuvo fuertemente concentrada en Argentina y Nigeria, que juntas representaron el 82,8% de los flujos totales, mientras que otros socios formaron una cola residual.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El período registró un mínimo en 2018 y un máximo en 2019, mostrando una diferencia de 6,6 veces. En 2020, el volumen de importaciones de torta de soja a India alcanzó 10,3 M $ US, un 33,0% menos que en el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 2,3 M $ US, mientras que el valor máximo fue en 2019, con 15,3 M $ US. El mayor incremento ocurrió en 2019, del 555,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Argentina (48,1% de las importaciones en valor), Nigeria (27,6%) y Nepal (10,1%) fueron los socios clave en las importaciones en valor, representando conjuntamente el 85,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020