Mercado de tortas de semilla de girasol en Sudáfrica

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de torta de girasol en Sudáfrica aumentó de 348 mil toneladas en 2018 a 455 mil toneladas en 2021. El fuerte incremento de 2019, cuando el tamaño del mercado creció un 24% hasta 431 mil toneladas, se debió principalmente a un aumento de las importaciones. En 2020, el volumen se estabilizó en 432 mil toneladas, ya que la producción local subió a 419 mil toneladas, compensando la menor entrada de importaciones. Este crecimiento productivo fue posible gracias a la expansión de la capacidad nacional de trituración de semillas de girasol, lo que permitió procesar más materia prima localmente para obtener aceite y torta.

Tras alcanzar su máximo, el mercado se contrajo a 376 mil toneladas en 2022 y a 347 mil toneladas en 2023. La caída estuvo marcada por una reducción de la producción, que pasó de 411 mil toneladas en 2021 a 339 mil toneladas en 2023, junto con una fuerte disminución de las importaciones. Estos movimientos devolvieron el volumen del mercado a niveles similares a los de 2018.

Durante todo el período, se observaron iniciativas del sector para fortalecer la cadena de valor local. El programa FarmSol Emerging Grower Programme, lanzado en 2020, incentivó a los agricultores a cultivar variedades de girasol con alto contenido de aceite mediante primas de precio. La planta de trituración CEOCO en Boksburg funcionó como una instalación clave de procesamiento, reflejando el enfoque en la trituración doméstica. A nivel global, la producción de semillas de girasol en Ucrania y Rusia influyó en las percepciones del mercado, mientras que la propia capacidad de trituración de Sudáfrica siguió determinando la dependencia de importaciones y los precios.

Producción de tortas de semilla de girasol en Sudáfrica

En volumen, 2018-2021, mil t

A nivel global, Sudáfrica fue el décimo productor de torta de semillas de girasol durante el período 2018-2021.

Mayores productores de de tortas de semilla de girasol, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de tortas de semilla de girasol, 2018-2021

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de torta de semillas de girasol en Sudáfrica disminuyó. En 2021, se produjeron 410,9 mil toneladas, lo que representa una caída del 1,9% interanual. En el período 2018-2021, la producción aumentó un 24,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,6%. El valor máximo se registró en 2020, con 418,7 mil toneladas, mientras que el mayor incremento anual ocurrió ese mismo año, del 24,2%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de tortas de semilla de girasol de Sudáfrica

Exportaciones en en volumen, mil t

Las entregas de torta de semillas de girasol desde Sudáfrica cayeron por segundo año consecutivo. En 2021, el país exportó 13,2 mil toneladas, lo que equivale a una disminución del 34,7% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones se redujeron un 40,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 15,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 22,3 mil toneladas, y el mayor aumento anual fue ese mismo año, del 0,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, tres mercados principales —Eswatini, Botsuana y Namibia— representaron conjuntamente el 77,1% del total de exportaciones en volumen de torta de semillas de girasol desde Sudáfrica.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2021, las exportaciones de torta de semillas de girasol en Sudáfrica sumaron 6 650 mil dólares estadounidenses, mostrando un fuerte aumento del 31,1% interanual. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 3,7%, equivalente a una tasa anualizada del 1,2%. El valor mínimo se registró en 2020, con 5 072 mil dólares, y el máximo en 2019, con 6 985 mil dólares. La mayor caída anual ocurrió en 2020, del 27,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021, mil $ US

Durante el período 2018-2021, Eswatini (29,1% de las exportaciones en valor), Namibia (25,1%) y Botsuana (21,5%) fueron los principales mercados para las exportaciones en valor de torta de semillas de girasol desde Sudáfrica, representando conjuntamente el 75,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021

Importaciones de tortas de semilla de girasol a Sudáfrica

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2020, con 33,3 mil toneladas, y su máximo en 2019, con 116,3 mil toneladas, lo que representa una diferencia de 3,5 veces entre ambos años. En 2021, las importaciones de torta de semillas de girasol a Sudáfrica totalizaron 57,7 mil toneladas, un aumento del 73,3% respecto al año anterior. La mayor caída anual se registró en 2020, del 71,4%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, del 191,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo de 2018-2021, Argentina dominó la estructura de importaciones en volumen, con una participación del 92,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2020, con 6 007 mil dólares estadounidenses, y su máximo en 2019, con 25 390 mil dólares, una diferencia de 4,2 veces. En 2021, Sudáfrica importó un total de 14 594 mil dólares de torta de semillas de girasol, lo que supone un fuerte aumento del 143,0% respecto a 2020. La mayor caída anual se registró en 2020, del 76,3%, y el mayor incremento en 2019, del 190,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021, mil $ US

Durante 2018-2021, Argentina determinó casi por completo la estructura geográfica de las importaciones en valor de torta de semillas de girasol a Sudáfrica, con una participación del 94,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021