Mercado de tortas de nabo o colza en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El mercado de torta de colza en América Latina y el Caribe inició el período en 760 mil toneladas en 2018, respaldado por la actividad de empresas estatales y actores importantes en México, especialmente en Nuevo León, que participaban en ventas internacionales de residuos de oleaginosas. El volumen del mercado se contrajo luego a 735 mil toneladas en 2019 y se estabilizó cerca de 736 mil toneladas en 2020.

Tras crecer a 808 mil toneladas en 2021, el mercado experimentó una caída a 700 mil toneladas en 2022. Siguió una recuperación en 2023, con un volumen que alcanzó 799 mil toneladas. Este repunte coincidió con la consolidación de actores estatales y privados en el sector mexicano de tortas de oleaginosas, fortaleciendo las estructuras de producción local. Además, un aumento reportado del 9,5% en la capacidad de refinación de aceite de girasol en India influyó en la oferta global de productos de oleaginosas, afectando la dinámica competitiva en la región.

En 2024, el mercado continuó siendo moldeado por actores internacionales y avances tecnológicos. Cargill inauguró una nueva planta de aceite de colza prensado en frío en Canadá, reflejando la expansión de grandes agroempresas globales. Regionalmente, la adopción de tecnologías de filtración por membranas en América del Sur redujo costos y mejoró la calidad en la producción de aceites vegetales. Simultáneamente, regulaciones más estrictas de etiquetado de alimentos en México comenzaron a impulsar la demanda de aceites más saludables, influyendo en las tendencias de producción y comercialización de subproductos de oleaginosas.

Producción de tortas de nabo o colza en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tortas de nabo o colza, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de nabo o colza, 2017-2020

La producción de torta de colza en América Latina y el Caribe disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 730,8 mil toneladas de torta de colza en la región, lo que representa una reducción del 1,4% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 11,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,9%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de torta de colza en América Latina y el Caribe disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de torta de colza en la región fue de 175,0 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una contracción gradual del 9,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 25,6%, equivalente a una tasa anualizada del 9,4%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tortas de nabo o colza de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los niveles de importación fluctuaron 4,7 veces entre el mínimo de 2018 y el máximo de 2020. En 2020, los envíos transfronterizos de torta de colza desde América Latina y el Caribe totalizaron 7 617 toneladas, lo que corresponde a un fuerte aumento del 16,8% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 605 toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 40,4%, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, con un alza del 306,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Vietnam (36,5% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (22,5% de las exportaciones en volumen) y Myanmar (13,8% de las exportaciones en volumen) se mantuvieron como los principales socios en las exportaciones en volumen, representando juntos el 72,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones más bajas se registraron en 2018, mientras que las más altas fueron en 2020, reflejando una brecha de 4,1 veces. En 2020, el volumen de exportaciones de torta de colza de América Latina y el Caribe alcanzó 1 824 mil dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 6,8% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 446 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 41,9%, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, con un alza del 282,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, Vietnam (37,7% de las exportaciones en términos de valor), Estados Unidos (22,5% de las exportaciones en términos de valor) y Myanmar (12,1% de las exportaciones en términos de valor) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 72,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de nabo o colza a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2017, con una diferencia de 49 veces. En 2020, los volúmenes importados de torta de colza en América Latina y el Caribe totalizaron 12 736 toneladas, lo que es un 2 762,8% más alto en comparación interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 445 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 97,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, Canadá y Estados Unidos absorbieron conjuntamente el 94,2% del total de importaciones en volumen de torta de colza hacia América Latina y el Caribe, lo que indica un alto grado de concentración.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2017, con una diferencia de 43 veces. En 2020, América Latina y el Caribe importaron aproximadamente 3 289 mil dólares estadounidenses de torta de colza, lo que marca un fuerte aumento del 2 716,8% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 117 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 97,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, la estructura de países en las importaciones en términos de valor estuvo determinada principalmente por Canadá y Estados Unidos, con una participación conjunta del 93,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020