Mercado de tortas de semilla de algodón en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El mercado de torta de semilla de algodón en América Latina y el Caribe inició el período en 2018 con 1.658 mil toneladas, respaldado por el aumento de la producción de algodón en México y el mayor uso de la torta de semilla de algodón como alimento ganadero de bajo costo, lo que impulsó tanto la oferta de materia prima como la demanda del subproducto. Tras caer a 1.468 mil toneladas en 2019, el volumen del mercado se recuperó bruscamente a 2.061 mil toneladas en 2020, en parte debido a la recuperación del sector textil y de confección de Perú, que elevó el procesamiento de algodón y la producción asociada de torta.

Posteriormente, el mercado se contrajo a 1.831 mil toneladas en 2021 y cayó aún más a 1.408 mil toneladas en 2022, influenciado por tensiones geopolíticas que afectaron el comercio y una volatilidad significativa en los precios del algodón vinculada a fluctuaciones en el mercado petrolero. En 2023, el mercado se recuperó hasta un nuevo máximo de 2.075 mil toneladas, superando el pico anterior, impulsado por la creciente demanda global de torta de semilla de algodón y el aumento de la producción de algodón en Brasil, donde la expansión de la agricultura de secano elevó los volúmenes de cultivo y el posterior procesamiento en torta.

Producción de tortas de semilla de algodón en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tortas de semilla de algodón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de semilla de algodón, 2017-2020

En 2020, América Latina y el Caribe produjeron 1 980 K t de torta de semilla de algodón, lo que representa un aumento del 45,9 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 64,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 18,0 %. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 17,4 %.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de torta de semilla de algodón en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 533,6 M $ US, lo que supone una mejora del 44,9 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 60,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 17,0 %.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tortas de semilla de algodón de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019, con 203 t, y su máximo en 2020, con 8 917 t, lo que representa una brecha de 44 veces. En 2020, las exportaciones de torta de semilla de algodón desde América Latina y el Caribe experimentaron un fuerte aumento del 4 300,3 % respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 86,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, Omán (2,1 % de las exportaciones en volumen), Bangladesh (1,9 %) y Japón (1,3 %) fueron compradores importantes de torta de semilla de algodón de América Latina y el Caribe, pero su participación combinada alcanzó solo el 5,3 % del total de exportaciones en volumen, mientras que el 94,7 % restante se distribuyó entre muchos otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019, con 55 K $ US, y su máximo en 2020, con 2 403 K $ US, una diferencia de 44 veces. En 2020, las exportaciones de torta de semilla de algodón desde América Latina y el Caribe registraron un aumento repentino del 4 267,9 % interanual. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 83,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, Omán (3,1 % de las exportaciones en valor), Bangladesh (2,8 %) y Japón (2,3 %) fueron compradores importantes de torta de semilla de algodón de América Latina y el Caribe, pero su participación combinada alcanzó solo el 8,3 % del total de exportaciones en valor, mientras que el 91,7 % restante se distribuyó entre muchos otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de semilla de algodón a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2019, con una relación pico-valle de 12,8 veces. En 2020, los envíos transfronterizos de torta de semilla de algodón a América Latina y el Caribe ascendieron a 90 275 t, lo que refleja una reducción significativa del 19,0 % respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 111 416 t. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 592,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos fue el principal proveedor de torta de semilla de algodón a América Latina y el Caribe, absorbiendo el 51,8 % del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de crecimiento, las importaciones de torta de semilla de algodón en América Latina y el Caribe disminuyeron. En 2020, las importaciones se registraron en 22 228 K $ US, un 27,0 % menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 5,9 %, equivalente a una tasa anualizada del 2,0 %. El valor máximo se registró en 2019, con 30 442 K $ US. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 20,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos siguió siendo el principal proveedor de torta de semilla de algodón a América Latina y el Caribe, con una participación del 85,1 % del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020