Mercado de semillas de girasol en Europa Meridional

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado de semillas de girasol en el sur de Europa se mantuvo estable en torno a 3,1 millones de toneladas, con una estructura consolidada donde las cinco principales empresas concentraban el 42,78% de la cuota y predominaban las semillas híbridas no transgénicas valoradas por su resistencia a la sequía. Posteriormente, el volumen del mercado se redujo a 2,83 millones de toneladas en 2020 y a 2,64 millones en 2021, coincidiendo con un marcado aumento de los precios de las semillas de girasol que, tras iniciar su subida en octubre de 2020, alcanzaron los 534 euros por tonelada en 2021, lo que elevó la rentabilidad del cultivo pero probablemente limitó la demanda.

En 2022, el mercado se recuperó bruscamente hasta los 3,06 millones de toneladas, impulsado principalmente por la expansión de la capacidad productiva, que incluyó una inversión de 14,1 millones de dólares de Corteva Agriscience en su planta de producción en Rumanía para satisfacer la creciente demanda, junto con apoyos acoplados específicos y ecoesquemas para el girasol en el marco de la Política Agrícola Común (PAC). A pesar de la volatilidad récord de los precios tras la guerra en Ucrania, estas medidas del lado de la oferta respaldaron el crecimiento del mercado. En 2023, el volumen disminuyó ligeramente a 2,95 millones de toneladas, con precios en finca que en algunas zonas cayeron por debajo de los costes de producción pese a un aumento del 28% en los precios minoristas desde el periodo anterior a la guerra, mientras que la producción mundial de oleaginosas aumentó.

Para 2024, los incentivos de la PAC han resultado insuficientes para compensar la caída de los precios de mercado, lo que sigue desincentivando la expansión de la superficie cultivada en Italia.

Producción de semillas de girasol en Europa Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de semillas de girasol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas de girasol, 2017-2020

La producción de semillas de girasol en el sur de Europa disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 213 K t de semillas de girasol en el sur de Europa, lo que refleja una ligera disminución del 0,9% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 12,1%, equivalente a una tasa anualizada del 3,9%. El mayor aumento se registró en 2018, con un 16,9%, alcanzando un máximo de 2 308 K t ese año. La mayor caída ocurrió en 2019, con una reducción del 3,3%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de semillas de girasol en el sur de Europa disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de semillas de girasol en el sur de Europa fue de 2 493 M $ US, un 14,4% inferior al de 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 31%, lo que equivale a una tasa anualizada del 11,6%. El mayor aumento se registró en 2018, con un 8,6%, alcanzando un valor máximo de 3 921 M $ US ese año. La mayor disminución ocurrió en 2019, con una caída del 25,8%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de semillas de girasol de Europa Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de semillas de girasol del sur de Europa aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el sur de Europa exportó 212 K t de semillas de girasol, lo que representa un fuerte incremento del 22,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 89,9%, equivalente a una tasa anualizada del 23,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Los datos de 2017 a 2020 muestran que las exportaciones en volumen de semillas de girasol desde el sur de Europa no se concentraron en unos pocos destinos clave. Bulgaria (10,6% de las exportaciones en volumen), Hungría (9,4%) y Francia (5,0%) representaron conjuntamente solo el 24,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos transfronterizos de semillas de girasol desde el sur de Europa alcanzaron los 238,7 M $ US, un aumento del 5,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 16,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,3%. El mayor aumento se registró en 2018, con un 29,1%, alcanzando un valor máximo de 263,6 M $ US ese año. La mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 14,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de semillas de girasol desde el sur de Europa se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados. Rusia (17,9% de las exportaciones en valor), Francia (10,3%) y Bulgaria (9,2%) representaron conjuntamente solo el 37,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas de girasol a Europa Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de semillas de girasol en el sur de Europa totalizó 833 K t, lo que representa una fuerte caída del 19,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 16,2%, equivalente a una tasa anualizada del 5,7%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 9,8%, alcanzando un máximo de 1 040 K t ese año.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Rumanía, Francia y Bulgaria— representaron conjuntamente el 65,2% del total de importaciones en volumen de semillas de girasol al sur de Europa.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las entregas de semillas de girasol al sur de Europa disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron los 544,3 M $ US, lo que marca una modesta disminución del 6,4% interanual. El mayor aumento se registró en 2018, con un 5,2%, alcanzando un valor máximo de 583,4 M $ US ese año.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Rumanía (29,3% de las importaciones en valor), Francia (20,9%) y Bulgaria (7,7%) ocuparon consistentemente posiciones líderes en la estructura de importaciones en valor, representando conjuntamente el 57,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020