Mercado de pastelería en MENA

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de pastelería en MENA aumentó de 599 mil toneladas en 2018 a 807 mil toneladas en 2019, impulsado por la urbanización y una población activa en expansión que incrementó la demanda de productos de panadería convenientes. Sin embargo, el valor del mercado disminuyó en el mismo período, lo que sugiere cambios en los precios o en la composición de los productos. La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió las cadenas de suministro globales, limitando la disponibilidad de ingredientes clave como huevos, cacao y azúcar, lo que provocó una contracción tanto en volumen como en valor.

La recuperación comenzó en 2021, ya que las inversiones gubernamentales en proyectos agrícolas integrados, particularmente en Egipto, mejoraron el suministro de materias primas para la producción de pastelería. Esto, combinado con el aumento de la producción de frutas y verduras en el norte de África, ayudó a impulsar el volumen del mercado a 688 mil toneladas y el valor a 5.200 millones de dólares. La tendencia al alza se aceleró en 2022 con la entrada de nuevos actores centrados en pastelería artesanal y premium, junto con el cambio en las preferencias de los consumidores hacia opciones más saludables, lo que llevó el volumen a un máximo de 894 mil toneladas y el valor a 7.400 millones de dólares.

En 2023, el mercado experimentó una caída, con el volumen cayendo a 723 mil toneladas y el valor a 6.700 millones de dólares. Durante este período, la industria vio un mayor uso de tecnología e inteligencia artificial para reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia de producción, así como una creciente conciencia de la salud que impulsó el desarrollo de nuevos productos con ingredientes naturales.

Producción de pastelería en MENA

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de pastelería, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de pastelería, 2017-2020

La producción de pastelería en MENA disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 459,6 mil toneladas de pastelería en la región, manteniéndose prácticamente estable en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 3,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 478,7 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 3,6%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 8,0%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de pastelería en MENA disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de pastelería en la región fue de 3 857 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción del 22,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 9,1%, equivalente a una tasa anualizada del 3,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 5 639 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se observó en ese mismo año, con un incremento del 32,8%.

Dinámica anual de la producción en MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de pastelería de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019, con 139,5 mil toneladas, y su máximo en 2020, con 261,1 mil toneladas, lo que representa una diferencia de 1,9 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de pastelería desde MENA registraron un fuerte aumento del 87,2% en comparación con el año anterior. La mayor caída se produjo en 2019, con una disminución del 27,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de pastelería de MENA fue amplia: Estados Unidos (con un 6,5% de las exportaciones en volumen), Afganistán (5,0%) y Pakistán (2,9%) contribuyeron conjuntamente solo con un 14,5% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de pastelería de MENA aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 774 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una mejora moderada del 4,7% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 11,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la pastelería de MENA se suministró a un amplio conjunto de mercados: Estados Unidos (con un 8,5% de las exportaciones en valor), Afganistán (2,7%) y Pakistán (1,7%) representaron conjuntamente solo el 12,9% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos destinos más pequeños conformaron el 87,1% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de pastelería a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de pastelería en MENA totalizó 452,6 mil toneladas, lo que representa una reducción moderada del 6,7% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 44%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 312,9 mil toneladas, y el máximo en 2019, con 485,2 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 55,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las importaciones en volumen se mantuvo dispersa: Turquía (con un 20,9% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (5,4%) y España (3,3%) representaron conjuntamente solo el 29,6% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de pastelería de MENA aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones alcanzó los 1 539 millones de dólares estadounidenses, con un incremento del 7,6% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 19,8%, equivalente a una tasa anualizada del 6,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de pastelería a MENA se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados, con Turquía (con un 14,7% de las importaciones en valor), Estados Unidos (8,6%) e Italia (3,8%) representando conjuntamente solo el 27,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020