Mercado de pan en CIS

Observaciones de informes anteriores

El mercado de pan en la CEI registró un volumen de alrededor de 300 mil toneladas en 2018, pero cayó a 288,5 mil toneladas en 2020. Esta caída se debió en parte a condiciones desfavorables en 2018, y en 2020 la pandemia de COVID-19 impulsó la entrada de nuevos actores en el segmento de productos semielaborados de panadería orientados a comidas preparadas, lo que alteró los patrones de consumo. En 2021, el volumen del mercado aumentó a 319,7 mil toneladas, un incremento del 10,8% respecto a 2020. Este crecimiento fue impulsado por la rápida expansión del mercado de productos semielaborados, donde las ventas se duplicaron, y por la entrada de grandes minoristas como X5 Retail Group y Magnit, que lanzaron sus propias panaderías, aumentando la disponibilidad de productos de panadería frescos.

Sin embargo, en 2022 y 2023 el volumen del mercado cayó bruscamente a 247,7 mil toneladas y 203,0 mil toneladas, respectivamente. Esta contracción coincidió con el impacto de riesgos geopolíticos y sanciones que comenzaron a afectar a la economía, así como con el aumento de los precios del pan para los consumidores, aunque la inflación se mantuvo moderada. Durante este período, los grandes productores fortalecieron sus posiciones, y la demanda de productos con mayor vida útil creció.

Producción de pan en CIS

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de pan, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de pan, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de pan en la CEI disminuyó. En 2019, se alcanzó el máximo valor con 189,0 K t, lo que representó un aumento del 3,3%. En 2020, la producción cayó a 183,1 K t, un descenso del 3,1% respecto al año anterior.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de aumento, el volumen de producción de pan en la CEI se redujo. En 2019, se registró el valor máximo con 1 460 M $ US, lo que supuso un incremento del 3,8%. En 2020, la producción se valoró en 1 287 M $ US, un descenso del 11,8% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 5,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,8%.

Dinámica anual de la producción en CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de pan de CIS

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de pan desde la CEI aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación alcanzó 37,1 K t, lo que supuso un notable incremento del 17,0% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 43,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, China (3,9% de las exportaciones en volumen), Ucrania (3,7%) y Georgia (3,2%) formaron el grupo más grande de compradores de pan de la CEI, pero su contribución combinada se limitó al 10,9% del total, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de pan de la CEI aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones registraron 260,7 M $ US, lo que corresponde a un incremento moderado del 6,5% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 34,5%, equivalente a una tasa anualizada del 10,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, no hubo un mercado dominante para el pan: Ucrania (3,6% de las exportaciones en valor), Georgia (2,7%) y Mongolia (2,5%) juntas representaron solo el 8,8% del total, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de pan a CIS

Importaciones en en volumen, mil t

En 2018, las importaciones de pan en la CEI alcanzaron su máximo con 143,7 K t, lo que supuso un aumento del 17,5%. En 2019, se registró la mayor caída con un descenso del 4,4%. En 2020, las importaciones ascendieron a 142,5 K t, un ligero incremento del 3,7% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 16,5%, equivalente a una tasa anualizada del 5,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, no hubo un mercado dominante para las importaciones de pan: Polonia (16,0% de las importaciones en volumen), Alemania (7,7%) y Ucrania (6,2%) juntas representaron solo el 29,9% del total, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, las importaciones de pan en la CEI disminuyeron. En 2018, se registró el mayor incremento con un 14,8%. En 2019, se alcanzó el valor máximo con 522,9 M $ US. En 2020, las importaciones fueron de aproximadamente 521,4 M $ US, sin cambios significativos respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 25,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, el panorama de socios para las importaciones en valor fue amplio, ya que Polonia (17,6% de las importaciones en valor), Alemania (11,5%) e Italia (6,5%) juntas formaron solo el 35,6% de los flujos totales, mientras que un sustancial 64,4% provino de muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020