Mercado de manzanas, peras y membrillos en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el volumen de mercado de manzanas, peras y membrillos frescos en Sudamérica fluctuó, alcanzando 4,1 millones de toneladas en 2021. La región, liderada por Argentina, mantuvo una sólida base productiva como principal exportador de peras del Hemisferio Sur y quinto a nivel mundial en manzanas, con producción concentrada en las provincias de Río Negro y Neuquén. Los ciclos internos del mercado, influenciados por el retraso cambiario y la inflación en dólares desde 2010, históricamente afectaron las áreas de plantación, pero no impidieron el crecimiento general del mercado durante este período.

El volumen de mercado cayó a 3,8 millones de toneladas en 2022 antes de aumentar un 24% a 4,7 millones de toneladas en 2023. Este fuerte incremento fue respaldado por la reapertura del mercado brasileño a peras y manzanas argentinas tras negociaciones sanitarias, junto con un cambio regional más amplio donde América Latina se consolidó como el destino principal para las exportaciones sudamericanas. La pérdida del mercado ruso, que había importado alrededor de 40.000 toneladas, redirigió más fruta a mercados domésticos y vecinos, contribuyendo a una mayor disponibilidad interna. Simultáneamente, las importaciones aumentaron a 778.000 toneladas, expandiendo aún más la oferta.

Hacia 2024, el impulso exportador continuó con 15 empresas enviando peras y manzanas a México bajo un programa de tratamiento en frío de origen, lo que representa un aumento del 44% en instalaciones autorizadas. Los envíos a Brasil se mantuvieron robustos bajo el Sistema de Mitigación de Riesgo de Carpocapsa. A nivel doméstico, sin embargo, los stocks disminuyeron ante la saturación del mercado en Brasil y mercados locales, problemas de calidad y competencia de otros orígenes, ejerciendo presión a la baja sobre los precios de las manzanas y destacando los desafíos comerciales en curso.

Producción de manzanas, peras y membrillos en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de manzanas, peras y membrillos, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de manzanas, peras y membrillos, 2017-2020

La producción de manzanas, peras y membrillos en América del Sur disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 4 383 mil toneladas de estos frutos en la región, lo que representa una moderada reducción del 3,1% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción cayó un 5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de caída, la producción de manzanas, peras y membrillos en América del Sur registró un aumento. En 2020, el valor de la producción de estos frutos alcanzó los 5 109 millones de dólares estadounidenses en la región, lo que supone un incremento del 3,3% interanual. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 11,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 4 946 millones de dólares, mientras que la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 11,8%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de manzanas, peras y membrillos de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de manzanas, peras y membrillos desde América del Sur disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la región exportó 922 mil toneladas de estos frutos, lo que representa una pérdida del 9,6% frente a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 3,5%, equivalente a una tasa anualizada del 1,2%. El volumen máximo se alcanzó en 2018, con 1 058 mil toneladas, año en el que también se registró el mayor aumento, del 10,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de manzanas, peras y membrillos desde América del Sur se distribuyeron de manera relativamente uniforme. Rusia (con el 11,0% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (9,8%) y los Países Bajos (5,7%) representaron conjuntamente solo el 26,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de manzanas, peras y membrillos desde América del Sur cayó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 1 075 millones de dólares estadounidenses, un 3,7% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 9,7%, equivalente a una tasa anualizada del 3,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 307 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, del 14,6%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, del 9,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, las exportaciones en valor de manzanas, peras y membrillos desde América del Sur no se concentraron en unos pocos mercados clave. Estados Unidos (con el 12,2% de las exportaciones en valor), Rusia (9,7%) y los Países Bajos (6,5%) representaron conjuntamente solo el 28,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de manzanas, peras y membrillos a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de manzanas, peras y membrillos en América del Sur totalizó 430 mil toneladas, manteniéndose estable en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 4,4%, equivalente a una tasa anualizada del 1,4%. El volumen mínimo se registró en 2018, con 304 mil toneladas, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 432 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, del 26,2%, y el mayor aumento en 2019, del 42,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, el papel de Portugal (con el 8,2% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (4,8%) e Italia (3,1%) como proveedores de manzanas, peras y membrillos a América del Sur fue notable pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 16,1% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, el valor de las importaciones de manzanas, peras y membrillos en América del Sur experimentó un aumento. En 2020, las importaciones se situaron en 529 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una mejora limitada del 3,1% frente a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 3,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 513 millones de dólares, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 4,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las importaciones en valor durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada. Portugal (con el 8,8% de las importaciones en valor), Estados Unidos (6,7%) e Italia (3,8%) representaron conjuntamente solo el 19,3% del total de flujos, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020