Mercado de manzanas en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de manzanas frescas en el MERCOSUR inició el período con 1.689 mil toneladas métricas en 2018, registrando un crecimiento moderado a 1.744 mil toneladas en 2019. Al año siguiente, el volumen cayó a 1.572 mil toneladas. En 2021, se produjo una recuperación que elevó el volumen a 1.774 mil toneladas, seguida de otra contracción en 2022, que lo redujo a 1.569 mil toneladas. La expansión más pronunciada ocurrió en 2023, cuando el consumo aumentó un 16,6%, alcanzando 1.830 mil toneladas. Este incremento se vio respaldado por la concentración de la producción de manzanas en las regiones climáticamente favorables de Brasil y por el crecimiento de la actividad exportadora. Además, la perspectiva del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que promete una eliminación gradual de aranceles, comenzó a influir en los patrones comerciales y en el sentimiento del mercado.

En los años siguientes, la dinámica regional incluyó una fuerte caída de la producción en Argentina y un crecimiento sostenido de las exportaciones desde Brasil. Mientras tanto, el comercio intra-MERCOSUR continuó beneficiándose de la integración económica y de la reducción de aranceles.

Producción de manzanas en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de manzanas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de manzanas, 2017-2020

En 2020, la producción de manzanas en MERCOSUR alcanzó 1 608 K t, lo que representa una caída significativa del 11,3% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 11,4%, equivalente a una tasa anualizada del 3,9%. El mayor aumento se registró en 2019, con un crecimiento del 2,9%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de manzanas en MERCOSUR disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de manzanas fue de 1 197 M $ US en MERCOSUR, marcando una fuerte caída del 19,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 37,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 14,6%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de manzanas de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de manzanas de MERCOSUR disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones registraron 148,3 K t, mostrando una caída del 3,4% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 29,3%, equivalente a una tasa anualizada del 8,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 158,3 K t. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 38,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada, ya que Rusia (14,6% de las exportaciones en volumen), Bangladesh (11,9% de las exportaciones en volumen) y Bolivia (6,0% de las exportaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 32,5% del total de flujos, sin que ningún país tuviera una posición claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de manzanas que salen de MERCOSUR disminuyeron por segundo año consecutivo. MERCOSUR exportó 110,5 M $ US de manzanas en 2020, lo que constituye una pérdida del 11,9% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 9,2%, equivalente a una tasa anualizada del 3,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 145,7 M $ US. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 13,9%. El mayor aumento se registró en 2018, con un crecimiento del 19,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de manzanas de MERCOSUR fue amplia: Rusia (13,4% de las exportaciones en términos de valor), Bangladesh (9,9% de las exportaciones en términos de valor) y Estados Unidos (8,0% de las exportaciones en términos de valor) contribuyeron en conjunto solo al 31,3% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de manzanas a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de caída, el volumen de importaciones de manzanas de MERCOSUR aumentó. En 2020, las importaciones se situaron en 112,7 K t, reflejando un fuerte avance del 34,6% frente al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 14,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 83,7 K t. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 13,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Chile (36,7% de las importaciones en volumen), Italia (11,6% de las importaciones en volumen) y Portugal (7,7% de las importaciones en volumen) siguieron siendo los principales proveedores de manzanas a MERCOSUR, representando en conjunto el 56,0% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de disminución, los volúmenes de manzanas importadas por MERCOSUR aumentaron. MERCOSUR importó 107,7 M $ US de manzanas en 2020, reflejando una intensa ganancia del 33,1% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 6,8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 80,9 M $ US. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 13,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Chile (40,3% de las importaciones en términos de valor), Italia (13,8% de las importaciones en términos de valor) y Portugal (8,4% de las importaciones en términos de valor) ocuparon consistentemente posiciones líderes en la estructura de importaciones en valor, representando en conjunto el 62,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020