Mercado de frutos de cáscara en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de frutos secos del MERCOSUR mostró una volatilidad moderada. El volumen cayó de 217,2 mil toneladas métricas en 2018 a 210,6 mil toneladas en 2019, influenciado por los vientos en contra económicos y la recesión en Argentina, un miembro clave. En 2020, el volumen se estabilizó cerca de 211,4 mil toneladas, mostrando resistencia a pesar de las disrupciones en las cadenas de suministro y los precios globales más bajos de las materias primas causados por la pandemia de COVID-19, ya que el comercio intrabloque se adaptó a las restricciones sanitarias y logísticas.

En 2021, el mercado experimentó una fuerte contracción a 176,0 mil toneladas, reflejando una reducción en la producción y las importaciones. Sin embargo, en 2022, hubo una recuperación poderosa hasta 241,8 mil toneladas, impulsada principalmente por el aumento de los precios globales de los productos agrícolas tras la guerra en Ucrania, lo que incentivó un mayor volumen de producción y comercio. Esta tendencia se revirtió en 2023, con una caída a 209,4 mil toneladas debido a la disminución de los precios internacionales de los frutos secos y a las tensiones políticas entre miembros importantes como Argentina y Brasil, que introdujeron incertidumbre.

Los desarrollos en política comercial proporcionaron un contexto continuo, incluyendo la aprobación de nuevas reglas de origen para el bloque, la firma de un acuerdo comercial con Singapur y la adhesión de Bolivia como miembro pleno en 2023. No obstante, las barreras no arancelarias persistentes y las asimetrías económicas significativas entre los miembros continuaron limitando una integración más profunda del mercado, manteniendo el comercio intra-MERCOSUR en una participación históricamente baja de las ventas externas totales.

Producción de frutos de cáscara en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de frutos de cáscara, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de frutos de cáscara, 2017-2020

En 2020, la producción de frutos secos en MERCOSUR fue de 198,8 mil toneladas, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 6,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 204,8 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 2,9%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 9,6%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de frutos secos en MERCOSUR disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 929 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción del 16,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 27,7%, con una tasa anualizada del 10,2%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de frutos de cáscara de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, t

Los volúmenes de exportación de frutos secos desde MERCOSUR disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 31 731 toneladas, lo que supone una caída moderada del 6,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 40,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 34 829 toneladas, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, con un aumento del 54,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las exportaciones en volumen fue amplio, ya que Estados Unidos (22,0% de las exportaciones en volumen), Italia (10,9%) y Perú (9,4%) representaron conjuntamente solo el 42,3% de los flujos totales, mientras que un 57,7% se destinó a muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de frutos secos desde MERCOSUR disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de las exportaciones fue de 148,2 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una fuerte caída del 21,0% frente al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 4,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 208,2 millones de dólares, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, con un aumento del 34,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos de 2017 a 2020 muestran que las exportaciones en valor de frutos secos desde MERCOSUR no se concentraron en unos pocos destinos clave: Estados Unidos (33,7% de las exportaciones en valor), Italia (8,0%) y los Países Bajos (7,8%) representaron conjuntamente solo el 49,5% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de frutos de cáscara a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de frutos secos en MERCOSUR disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 44 277 toneladas, un 2,5% menos que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 29,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Indonesia (25,3% de las importaciones en volumen), Costa de Marfil (16,7%) y Chile (15,9%) lideraron la estructura de importaciones en volumen, representando conjuntamente el 57,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, los envíos transfronterizos de frutos secos a MERCOSUR aumentaron. En 2020, las importaciones totalizaron 161,2 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja un pequeño incremento del 1,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 28,1%, con una tasa anualizada del 10,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 158,4 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 17,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Chile, Turquía y Estados Unidos— absorbieron conjuntamente el 58,2% del total de importaciones en valor de frutos secos a MERCOSUR.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020