Mercado de aceite de palma y sus fracciones en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2022, el volumen del mercado de aceite de palma en América Latina y el Caribe creció de manera constante, pasando de 3.261 mil toneladas a 4.998 mil toneladas. Este aumento se debió principalmente a una mayor capacidad de producción, con países como Colombia y Honduras estableciendo objetivos ambiciosos de expansión del cultivo de palma aceitera. Al mismo tiempo, la creciente demanda de aceite de palma en el sector de los biocombustibles y para productos alimenticios orgánicos estimuló tanto la inversión como la producción, apoyada por esfuerzos regulatorios para diversificar las matrices energéticas y descarbonizar las industrias.

En 2023, el volumen del mercado se contrajo a 4.050 mil toneladas debido a un aumento en las exportaciones, que alcanzaron 2.953 mil toneladas, lo que desvió la oferta del mercado interno. Los productores latinoamericanos se centraron en fortalecer sus canales de exportación, especialmente hacia Europa, adoptando certificaciones sostenibles y cadenas de suministro más eficientes para competir a nivel global. Al entrar en 2024, fenómenos climáticos como El Niño y el envejecimiento de las plantaciones comenzaron a presionar los rendimientos, mientras que los retrasos continuos en la certificación y las nuevas regulaciones europeas sobre deforestación siguieron moldeando las estrategias de producción.

Producción de aceite de palma y sus fracciones en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de palma y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de palma y sus fracciones, 2017-2020

La producción de aceite de palma y fracciones en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 5 332 mil toneladas de aceite de palma y fracciones en la región, lo que representa un incremento del 4,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 10,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,5%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de reducción, la producción de aceite de palma y fracciones en América Latina y el Caribe registró un aumento. En 2020, el valor de la producción de aceite de palma y fracciones en la región fue de 4 170 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un avance del 30,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 14,9%, con una tasa anualizada del 4,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 3 190 millones de dólares estadounidenses, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 11,5%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de palma y sus fracciones de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos transfronterizos de aceite de palma y fracciones desde América Latina y el Caribe alcanzaron 2 106 mil toneladas, lo que indica un aumento limitado del 6,3% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 4,8%, con una tasa anualizada del 1,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 981 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 2 492 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 20,5%, y el mayor aumento se dio en 2018, con un incremento del 12,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de aceite de palma y fracciones desde América Latina y el Caribe estuvieron ampliamente distribuidas entre los países socios: Países Bajos (27,4% de las exportaciones en volumen), España (10,7%) y Alemania (5,9%) representaron en conjunto solo el 44,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, el volumen de exportaciones de aceite de palma y fracciones desde América Latina y el Caribe experimentó un aumento. En 2020, la región exportó 1 647 millones de dólares estadounidenses de aceite de palma y fracciones, lo que corresponde a un fuerte incremento del 32,7% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 241 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 22,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el papel de Países Bajos (26,4% de las exportaciones en valor), España (9,6%) y Alemania (5,7%) como compradores de aceite de palma y fracciones desde América Latina y el Caribe fue notable, pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 41,8% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de palma y sus fracciones a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de aceite de palma y fracciones en América Latina y el Caribe aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 1 374 mil toneladas, lo que marca un aumento abrupto del 33,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 12,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 744 mil toneladas, mientras que la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 39,0%. El mayor aumento se dio en 2019, con un incremento del 38,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Indonesia (19,6% de las importaciones en volumen), Malasia (3,8%) y Dinamarca (0,9%) se mantuvieron consistentemente como los principales destinos de las importaciones en volumen, representando en conjunto el 24,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de contracción, los envíos de aceite de palma y fracciones a América Latina y el Caribe desde el extranjero registraron un aumento. En 2020, las importaciones ascendieron a 1 207 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye un incremento del 37,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 8,3%, con una tasa anualizada del 2,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 879 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 20,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo del período 2017-2020, los tres mercados más grandes —Indonesia, Malasia y Dinamarca— se mantuvieron en el centro de las importaciones en valor, representando en conjunto el 25,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020