Mercado de manteca de cerdo y grasas de aves de corral en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de manteca de cerdo y grasas avícolas en América del Sur creció de manera constante desde 673,8 mil toneladas en 2018 hasta 851,3 mil toneladas en 2023. Esta expansión fue impulsada por el fuerte crecimiento de la producción porcina y avícola, que se benefició de inversiones sostenidas en calidad y trazabilidad, condiciones naturales favorables y la creciente competitividad del cerdo frente a la carne de res a partir de 2019. Las exportaciones récord de cerdo, especialmente a China, llevaron la producción a nuevos máximos en 2021 y 2022, mientras que la industria de alimentos balanceados se expandió significativamente durante todo el período, apoyando la producción ganadera en general.

El valor del mercado siguió una trayectoria diferente, aumentando desde 770 millones de dólares en 2018 hasta un pico de 1.484 millones de dólares en 2022, antes de caer a 1.139 millones de dólares en 2023. El aumento inicial fue impulsado por fuertes presiones de costos, ya que los precios del maíz y la harina de soja—insumos clave para la alimentación que representan más del 75% de los costos de alimentación—subieron bruscamente debido a tensiones comerciales globales y la inflación generalizada desencadenada por la pandemia de COVID-19 en el sector de proteína animal. Sin embargo, una disminución en los costos de los insumos para alimentación desde mediados de 2023, junto con una mayor disponibilidad de carne de res a precios más bajos, redujo las presiones sobre los precios y llevó a una contracción en el valor total del mercado.

Durante todo el período, la industria mantuvo un enfoque en eficiencia, bienestar animal y sostenibilidad, lo que ayudó a estabilizar los volúmenes de producción incluso cuando los costos fluctuaron. La fuerte demanda internacional, con mercados de exportación diversificándose para incluir a México y Corea del Sur, continuó apoyando el volumen del mercado, mientras que la competencia doméstica de la carne de res influyó en la dinámica de precios en los años posteriores.

Producción de manteca de cerdo y grasas de aves de corral en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de manteca de cerdo y grasas de aves de corral, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de manteca de cerdo y grasas de aves de corral, 2017-2020

La producción de manteca de cerdo y grasas de aves en América del Sur aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 729,7 mil toneladas de manteca de cerdo y grasas de aves en América del Sur, lo que representa un modesto incremento del 6,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 13,8%, equivalente a una tasa anualizada del 4,4%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de manteca de cerdo y grasas de aves en América del Sur aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de manteca de cerdo y grasas de aves en América del Sur fue de 928,1 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye una sólida mejora del 20,8% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 21,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,8%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de manteca de cerdo y grasas de aves de corral de América del Sur

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, las entregas de manteca de cerdo y grasas de aves desde América del Sur alcanzaron 2 846 toneladas, un aumento del 10,1% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 3%, equivalente a una tasa anualizada del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 587 toneladas, mientras que el valor máximo se alcanzó en 2018, con 3 524 toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 26,6%, y el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 20,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Cuba y Sudáfrica mantuvieron posiciones líderes en la estructura de exportaciones en volumen, con una participación conjunta del 4,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, los envíos de manteca de cerdo y grasas de aves desde América del Sur al extranjero ascendieron a 3 621 mil dólares estadounidenses, lo que indica un aumento sustancial del 24,8% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 3,8%, equivalente a una tasa anualizada del 1,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 900 mil dólares estadounidenses, mientras que el valor máximo se alcanzó en 2018, con 4 041 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 28,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, dos mercados, Cuba y Sudáfrica, fueron los principales destinos de las exportaciones en valor de manteca de cerdo y grasas de aves desde América del Sur, con una participación combinada del 3,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de manteca de cerdo y grasas de aves de corral a América del Sur

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Los niveles de importación fluctuaron 1,8 veces entre el mínimo de 2019 y el máximo de 2020. En 2020, las entregas de manteca de cerdo y grasas de aves a América del Sur ascendieron a 12 867 toneladas, lo que indica un aumento del 78,9% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 192 toneladas, y la mayor caída se observó en ese mismo año, con un descenso del 25,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, los principales proveedores de manteca de cerdo y grasas de aves a América del Sur fueron Estados Unidos (con el 46,2% de las importaciones en volumen), el Reino Unido (con el 5,0%) y Arabia Saudita (con el 4,4%), que en conjunto representaron el 55,5% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones variaron 1,8 veces entre el mínimo de 2017 y el máximo de 2020. En 2020, América del Sur importó manteca de cerdo y grasas de aves por un valor de 12 147 mil dólares estadounidenses, lo que constituye un aumento del 71,8% en comparación con el año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 18,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, la manteca de cerdo y grasas de aves se suministró a América del Sur desde muchos mercados diferentes, e incluso los destinos más grandes, como Estados Unidos, el Reino Unido y Arabia Saudita, en conjunto representaron solo el 47,1% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020