Mercado de los guisantes secos desvainados en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado sudamericano de arvejas secas descascaradas experimentó un crecimiento significativo, pasando de 283,3 mil toneladas en 2018 a 434,8 mil toneladas en 2020. Este aumento se vio respaldado por una mayor producción en Argentina, donde la superficie cultivada de arvejas secas creció aproximadamente un 9% en 2018 debido a una mayor disponibilidad de camas de siembra, y en Perú, donde una línea de crédito gubernamental para pequeños productores buscaba impulsar la producción en regiones de alta altitud. Además, en 2020, Argentina implementó un proceso obligatorio de certificación de semillas, lo que incentivó a los agricultores a adoptar semillas certificadas y mejoró el potencial de rendimiento a largo plazo.

Entre 2021 y 2022, el volumen del mercado mostró fluctuaciones: cayó ligeramente a 415,5 mil toneladas en 2021, pero luego se disparó a 484,8 mil toneladas en 2022. Durante este período, la entrada de la exportadora estatal Fair Fruit Perú S.A.C., con un contrato de 4,8 millones de dólares estadounidenses, marcó una nueva participación en el segmento. El conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022 redirigió significativamente la demanda global hacia los suministros argentinos, impulsando las exportaciones y estimulando la producción doméstica. Al mismo tiempo, la eliminación de una cuota temporal de exportación en Perú alentó a los productores a aumentar el área de siembra, mientras que los derechos antidumping de China sobre las arvejas canadienses abrieron una ventana de mercado para los exportadores argentinos, lo que llevó a inversiones en capacidad de procesamiento.

En 2023, el mercado se contrajo bruscamente a 260,0 mil toneladas. Las condiciones de sequía en Argentina afectaron las cosechas, aunque un programa de alivio por sequía financiado por el estado permitió la reapertura de instalaciones de secado en Santa Fe, expandiendo la capacidad de procesamiento en aproximadamente un 15%. En Perú, la introducción de una nueva regulación sanitaria que requiere fumigación para todas las importaciones de arvejas secas redujo los volúmenes de importación de proveedores clave como Estados Unidos y Canadá.

Producción de los guisantes secos desvainados en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de los guisantes secos desvainados, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los guisantes secos desvainados, 2017-2020

La producción de arvejas secas descascaradas en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 308,0 mil toneladas, lo que representa un sólido incremento del 22,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 25,9%, equivalente a una tasa anualizada del 8,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 217,3 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 11,2%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los guisantes secos desvainados de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de descenso, el volumen de arvejas secas descascaradas exportadas desde América del Sur aumentó. En 2020, las exportaciones alcanzaron 27,6 mil toneladas, reflejando una mejora significativa del 35,0% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 63,4%, equivalente a una tasa anualizada del 28,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 20,4 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 58,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de arvejas secas descascaradas desde América del Sur se distribuyeron de manera relativamente uniforme. Senegal (12,9% de las exportaciones en volumen), Rusia (8,2%) e India (7,6%) representaron conjuntamente solo el 28,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de disminución, el volumen de arvejas secas descascaradas exportadas desde América del Sur aumentó. En 2020, América del Sur exportó 23 000 mil dólares estadounidenses, lo que supone un aumento sustancial del 12,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 20,8%, equivalente a una tasa anualizada del 7,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 20 365 mil dólares, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 23,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, las exportaciones en valor de arvejas secas descascaradas desde América del Sur no se concentraron en unos pocos mercados clave. Senegal (13,2% de las exportaciones en valor), Rusia (9,0%) e India (5,5%) representaron conjuntamente solo el 27,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de los guisantes secos desvainados a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de arvejas secas descascaradas importadas por América del Sur aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 154,4 mil toneladas, lo que representa un fuerte incremento del 29,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 39,2%, equivalente a una tasa anualizada del 11,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Canadá (51,8% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (23,4%) y Panamá (0,5%) fueron los principales proveedores de arvejas secas descascaradas a América del Sur, representando conjuntamente el 75,7% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de descenso, el volumen de importaciones de arvejas secas descascaradas en América del Sur aumentó. En 2020, las importaciones ascendieron a 88 582 mil dólares estadounidenses, lo que corresponde a un incremento del 45,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 41,2%, equivalente a una tasa anualizada del 12,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 60 732 mil dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 3,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Canadá (47,1% de las importaciones en valor), Estados Unidos (29,1%) y Nueva Zelanda (1,0%) formaron el núcleo de las importaciones en valor, representando conjuntamente el 77,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020