Mercado de los garbanzos secos desvainados en MENA

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de garbanzos secos pelados en la región MENA se mantuvo relativamente estable, con volúmenes alrededor de 880 mil toneladas. La producción regional aumentó en 2019 a 437 mil toneladas, respaldada por la expansión global del cultivo de garbanzos, incluidos los planes de Ferrari Agriculture para plantar 5.000 hectáreas en Brasil, lo que indica la entrada de nuevos actores y un aumento de la capacidad productiva. Sin embargo, la producción disminuyó en 2020 a 408 mil toneladas, contribuyendo a una ligera contracción del mercado.

El volumen del mercado alcanzó un máximo de 913 mil toneladas en 2021 antes de caer a 845 mil toneladas en 2022. Se produjo una recuperación parcial a 860 mil toneladas en 2023. Los flujos comerciales durante este período se vieron afectados por cambios regulatorios, en particular la prohibición de exportación de garbanzos por parte de Turquía hasta marzo de 2023 y las nuevas normas de exportación introducidas en agosto, lo que alteró el acceso al mercado y la dinámica de suministro para la región MENA.

En 2024, los volúmenes de importación aumentaron bruscamente a 670 mil toneladas, reflejando tendencias más amplias del mercado, como la fluctuación de los rendimientos en los principales países productores debido al cambio climático, la creciente conciencia sanitaria de los consumidores que impulsa la demanda de proteínas vegetales y la aparición de nuevos segmentos de productos basados en garbanzos.

Producción de los garbanzos secos desvainados en MENA

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de los garbanzos secos desvainados, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los garbanzos secos desvainados, 2017-2020

En 2020, la producción de garbanzos secos sin cáscara en MENA alcanzó las 408,4 mil toneladas, lo que representa una disminución del 6,5% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción se redujo en un 3,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 385,5 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, con 436,8 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 8,7%, y el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 13,3%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los garbanzos secos desvainados de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de reducción, los volúmenes exportados de garbanzos secos sin cáscara desde MENA aumentaron. En 2020, el volumen de exportación totalizó 41,2 mil toneladas, lo que supone un fuerte incremento del 14,1% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron en un 41,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 36,1 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 45,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada, ya que Pakistán (13,3% de las exportaciones en volumen), India (4,7%) y Afganistán (3,7%) representaron en conjunto solo el 21,7% de los flujos totales, sin que ningún país tuviera una posición claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las entregas de garbanzos secos sin cáscara desde MENA alcanzaron los 69,6 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a un aumento del 7,6% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron en un 31,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 64,7 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 153,2 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 57,8%, y el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 51,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 fue dispersa, con Pakistán (18,0% de las exportaciones en valor), Afganistán (3,6%) e India (3,2%) representando en conjunto solo el 24,8% de los flujos totales, mientras que el 75,2% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de los garbanzos secos desvainados a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, los volúmenes importados de garbanzos secos sin cáscara en MENA aumentaron. En 2020, el volumen de importación totalizó 512,5 mil toneladas, lo que supone una modesta ganancia del 5,9% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron en un 17,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 484,1 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 14,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

La composición por países de las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 fue dispersa, con Turquía (18,5% de las importaciones en volumen), India (14,3%) y Australia (12,9%) representando en conjunto solo el 45,7% de los flujos totales, mientras que el 54,3% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, los volúmenes importados de garbanzos secos sin cáscara en MENA aumentaron. En 2020, las importaciones totalizaron 379,5 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 3,7% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron en un 50%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 366,0 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 35,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las importaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 fue dispersa, con Turquía (17,5% de las importaciones en valor), India (15,7%) y México (11,8%) representando en conjunto solo el 45,0% de los flujos totales, mientras que el 55,0% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020