Mercado de los artículos de confitería sin cacao en Corea del Sur

Observaciones de informes anteriores

En 2018, las autoridades antimonopolio descubrieron un cártel de fijación de precios que duró cuatro años entre tres grandes fabricantes de azúcar, lo que mantuvo altos los costos de insumos para los productores de confitería. Al año siguiente, el mercado enfrentó estancamiento debido a la reducción de la base de consumidores principales y la desaceleración económica, lo que provocó una caída del volumen a 17.323 t. Las empresas respondieron lanzando productos más pequeños y de mayor valor dirigidos a los millennials, destacándose Orion por su crecimiento en ventas. La pandemia de COVID-19 en 2020 cambió los patrones de consumo, reduciendo la demanda de chicle y algunos dulces tradicionales, pero impulsando opciones convenientes y más saludables, lo que ayudó a que el volumen del mercado se recuperara ligeramente a 18.356 t.

A partir de 2021, las tendencias de salud y bienestar se aceleraron. El crecimiento de las ventas de alimentos en línea y la creciente demanda de productos bajos en azúcar o sin azúcar estimularon el mercado, impulsando el volumen en un 21% hasta 22.228 t. El segmento sin azúcar explotó en 2022, con grandes actores como Lotte Wellfood y Paldo lanzando confitería sin azúcar, lo que impulsó un aumento del 47% en el volumen del mercado hasta 32.585 t. Los esfuerzos de la industria para capacitar personal especializado en alimentos funcionales también apoyaron este cambio.

En 2023, la estrategia de exportación K-Food+ del gobierno promovió alimentos procesados, incluida la confitería, en los mercados globales, mientras que las preferencias de los consumidores se inclinaron hacia productos premium, bajos en azúcar y de porciones pequeñas. La tendencia de consumo en el hogar también sostuvo la demanda de snacks. El volumen del mercado aumentó un 60% hasta 52.270 t. Para 2024, los estándares más estrictos de etiquetado sin azúcar del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica estimularon aún más la categoría sin azúcar, y la continua supervisión antimonopolio de los proveedores de azúcar apuntó a garantizar precios justos de insumos. El mercado general de confitería alcanzó USD 3.800 millones, con la distribución en línea y las iniciativas de exportación continuando su expansión.

Producción de los artículos de confitería sin cacao en Corea del Sur

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de los artículos de confitería sin cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los artículos de confitería sin cacao, 2017-2020

La producción de confitería de azúcar sin cacao en Corea del Sur disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 30 907 toneladas, lo que representa una caída del 9,8 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 5,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,8 %. El valor máximo se registró en 2018, con 35 100 toneladas, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 7,4 %.

Dinámica anual de la producción en Corea del Sur en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

En 2020, el valor de la producción de confitería de azúcar sin cacao en Corea del Sur fue de 64 071 miles de dólares estadounidenses, manteniéndose prácticamente sin cambios en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 3,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,0 %. El valor máximo se registró en 2019, con 64 085 miles de dólares, y el mayor incremento ocurrió en 2018, del 2,7 %.

Dinámica anual de la producción en Corea del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de los artículos de confitería sin cacao de Corea del Sur

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, las exportaciones de confitería de azúcar sin cacao de Corea del Sur alcanzaron 55 933 toneladas, lo que supone una fuerte disminución del 11,5 % interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 14,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,1 %. El mayor aumento se registró en 2019, del 1,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Corea del Sur en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Japón se mantuvo como el principal comprador de confitería de azúcar sin cacao de Corea del Sur, representando el 89,3 % de las exportaciones totales en volumen, mientras que el resto se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Corea del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de confitería de azúcar sin cacao de Corea del Sur ascendieron a 116,0 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a una caída del 1,9 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 6,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 113,6 millones de dólares, y la mayor disminución ocurrió ese mismo año, del 8,8 %. El mayor aumento se observó en 2019, del 4,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Corea del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Japón (63,2 % de las exportaciones en valor), China (13,6 %) y Vietnam (5,9 %) se mantuvieron como los principales compradores de confitería de azúcar sin cacao de Corea del Sur, representando conjuntamente el 82,6 % del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Corea del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de los artículos de confitería sin cacao a Corea del Sur

Importaciones en en volumen, t

Los envíos de confitería de azúcar sin cacao a Corea del Sur desde el extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 43 382 toneladas, reflejando una reducción moderada del 6,2 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 5,1 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7 %. El valor máximo se registró en 2018, con 47 071 toneladas, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 3,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Corea del Sur en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, China (23,2 % de las importaciones en volumen), Alemania (22,4 %) y Asia, no especificada en otro lugar (6,0 %) se mantuvieron como los principales socios en importaciones en volumen, representando juntos el 51,6 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Corea del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, los envíos transfronterizos de confitería de azúcar sin cacao a Corea del Sur disminuyeron. En 2020, Corea del Sur importó un total de 222,4 millones de dólares estadounidenses de este producto, lo que supone una caída del 5,5 % en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 235,4 millones de dólares, y el mayor incremento ocurrió en 2018, del 5,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Corea del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Alemania (22,5 % de las importaciones en valor), China (20,9 %) y Estados Unidos (9,3 %) lideraron la estructura de importaciones en valor, representando conjuntamente el 52,7 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Corea del Sur en valor, 2017-2020