Mercado de lentejas secas desvainadas en India

Observaciones de informes anteriores

El mercado indio de lentejas secas sin cáscara experimentó un crecimiento sostenido entre 2018 y 2021, con un volumen que pasó de 1,8 millones de toneladas a 2,2 millones de toneladas y un valor que aumentó de 1.300 millones de dólares a más de 2.000 millones. Este crecimiento inicial se vio respaldado por cambios en la normativa comercial que influyeron en las importaciones, que se dispararon de 217.000 toneladas en 2018 a más de 1 millón de toneladas en 2020. La pandemia de COVID-19 en 2020 provocó disrupciones en las cadenas de suministro globales y alteró los canales de distribución nacionales debido a los confinamientos gubernamentales, aunque se mantuvo el acceso al mercado. Para 2021, entidades estatales como NAFED promovían activamente el cultivo de lentejas, lo que contribuyó a una recuperación de la producción nacional que apoyó el crecimiento del mercado.

Tras una contracción en 2022, con un volumen de mercado que cayó a 1,9 millones de toneladas y un valor que se redujo a 1.800 millones de dólares, el mercado se recuperó notablemente en 2023, alcanzando 3,1 millones de toneladas valoradas en 2.500 millones de dólares. La caída de 2022 se produjo a pesar del continuo apoyo político, incluidos aumentos en el Precio Mínimo de Sostenimiento (MSP) para incentivar a los agricultores, y un cambio de los consumidores hacia proteínas de origen vegetal. La recuperación en 2023 fue impulsada por objetivos de producción nacional récord, ayudados por la adopción de estrategias de Manejo Integrado de Plagas para mejorar los rendimientos de los cultivos. Al mismo tiempo, el aumento de la producción global de grandes exportadores como Canadá, Australia y Rusia incrementó la disponibilidad de importaciones, ampliando significativamente la oferta total del mercado.

Al entrar en 2024, el gobierno elevó aún más el MSP para las lentejas a 6.700 rupias por quintal para la temporada Rabi, aunque los precios de mercado se mantuvieron por debajo de este nivel de apoyo. Reflejando una mayor producción nacional y un aumento del 15% en la producción global, las importaciones de lentejas a India entre abril y noviembre de 2024 disminuyeron en comparación con el mismo período del año anterior. La adopción tecnológica en el sector de procesamiento de alimentos, especialmente la liofilización potenciada por incentivos gubernamentales, mejoró la estabilidad en almacenamiento y la eficiencia de distribución de los productos basados en lentejas.

Producción de lentejas secas desvainadas en India

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, India mantuvo la segunda posición a nivel mundial en volumen de producción de lentejas secas sin cáscara.

Mayores productores de de lentejas secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de lentejas secas desvainadas, 2017-2020

La producción de lentejas secas sin cáscara en India disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 103 K t, lo que representa una caída del 10,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 9,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 622 K t. La mayor disminución ocurrió en 2019, del 24,3%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, del 32,5%.

Dinámica anual de la producción en India en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de caída, la producción de lentejas secas sin cáscara en India aumentó en valor. En 2020, la producción se valoró en 1 133 M $ US, lo que supone un incremento del 7,1% interanual. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 7,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 058 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, del 13,5%.

Dinámica anual de la producción en India en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de lentejas secas desvainadas de India

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de lentejas secas sin cáscara desde India aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 18 K t, reflejando un incremento gradual del 4,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 91,2%, equivalente a una tasa anualizada del 24,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Bangladesh (43,4% de las exportaciones en volumen), Sri Lanka (11,6%) y Qatar (10,4%) absorbieron conjuntamente el 65,5% del total de exportaciones en volumen de lentejas secas sin cáscara desde India, consolidándose como los principales destinos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de lentejas secas sin cáscara desde India aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 18,6 M $ US, un 24,6% más que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 95,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 25,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Bangladesh (46,4% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (8,4%) y Sri Lanka (8,1%) fueron los principales destinos en términos de valor, representando conjuntamente el 63,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020

Importaciones de lentejas secas desvainadas a India

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes de importación variaron 5,2 veces, desde el mínimo en 2018 hasta el máximo en 2017. En 2020, India importó aproximadamente 1 061 K t de lentejas secas sin cáscara, lo que supone un fuerte aumento del 29,1% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 217 K t. La mayor disminución ocurrió en 2018, del 80,7%, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, del 278,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Canadá absorbió el 75,9% del total de importaciones en volumen de lentejas secas sin cáscara a India, distribuyéndose el resto entre una amplia gama de destinos menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes alcanzaron su máximo en 2017 y cayeron a un mínimo en 2018, con una variación de 7,9 veces. En 2020, los envíos transfronterizos de lentejas secas sin cáscara a India alcanzaron 580,9 M $ US, lo que representa un aumento del 67,7% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 91,9 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2018, del 87,3%, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, del 276,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Canadá se mantuvo como el principal proveedor de lentejas secas sin cáscara a India, representando el 74,7% del total de importaciones en valor, mientras que el volumen restante se distribuyó entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020