Mercado de leche en Vietnam

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de leche en Vietnam aumentó de 1.155 mil t a 1.237 mil t. El crecimiento en 2018-2019 se debió a la alta demanda de los consumidores y a la innovación activa de los fabricantes, que adoptaron nuevas tecnologías y diversificaron su gama de productos. Incluso en 2020, a pesar de la pandemia de COVID-19, la leche siguió siendo un artículo esencial, lo que respaldó un aumento modesto del volumen. Al mismo tiempo, el mercado se volvió más competitivo con la entrada de nuevos actores.

En 2021-2022, el volumen del mercado continuó aumentando, alcanzando 1.341 mil t. Este crecimiento estuvo influenciado por las inversiones de grandes empresas como Vinamilk en la expansión de granjas lecheras y la importación de vacas para impulsar la producción nacional. Además, las preferencias de los consumidores se desplazaron hacia productos más saludables, como la leche orgánica y vegetal, creando nuevos segmentos de demanda. Sin embargo, los productores enfrentaron un fuerte aumento en los costos de las materias primas debido a las interrupciones en la cadena de suministro global y las tensiones geopolíticas, lo que llevó a un incremento significativo del valor del mercado en términos monetarios.

En 2023, el volumen físico del mercado creció a 1.418 mil t, pero su valor en dólares estadounidenses cayó un 2,4% hasta 4.981 millones de USD. Esto ocurrió debido a la débil demanda interna de los consumidores, que impidió que los productores trasladaran por completo los altos costos de las materias primas a los precios finales. Este efecto se compensó parcialmente con las exportaciones activas: Vinamilk, por ejemplo, firmó grandes contratos de suministro con Oriente Medio. Los consumidores también mostraron un creciente interés en el segmento premium, lo que impulsó a las empresas a desarrollar nuevos productos y mejorar el marketing.

Producción de leche en Vietnam

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

La producción de leche en Vietnam ha aumentado por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 108 K t de leche en Vietnam, lo que representa un incremento del 6,2% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 18,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,8%.

Dinámica anual de la producción en Vietnam en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de leche en Vietnam fue de 3 093 M $ US, lo que supone una caída del 21,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 22,8%, equivalente a una tasa anualizada del 8,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 054 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2018, del 23,8%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, del 29,2%.

Dinámica anual de la producción en Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche de Vietnam

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de descenso, las exportaciones de leche desde Vietnam han aumentado. En 2020, las exportaciones alcanzaron 26,0 K t, lo que representa una mejora significativa del 28,8% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 67,8%, equivalente a una tasa anualizada del 31,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 20,2 K t, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 66,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Vietnam en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Irak (con el 57,4% de las exportaciones en volumen), Filipinas (8,8%) y Camboya (6,8%) desempeñaron los papeles principales en las exportaciones de leche desde Vietnam, representando conjuntamente el 73,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Vietnam en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de leche de Vietnam ha disminuido por segundo año consecutivo. En 2020, Vietnam exportó 72,6 M $ US de leche, lo que indica una pérdida del 4,9% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 32,9%, equivalente a una tasa anualizada del 9,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 82,2 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, del 7,1%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, del 50,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Irak (con el 59,3% de las exportaciones en valor), Filipinas (9,0%) y Camboya (5,4%) fueron los principales destinos de las exportaciones de leche desde Vietnam en términos de valor, representando conjuntamente el 73,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Vietnam en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a Vietnam

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, las importaciones de leche en Vietnam han disminuido. En 2020, Vietnam importó un total de 154,6 K t de leche, lo que supone una caída del 24,3% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 11,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 204,2 K t, y el mayor aumento ocurrió en 2018, del 8,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Vietnam en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Nueva Zelanda (con el 30,8% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (24,1%) y Australia (13,5%) encabezaron la clasificación de proveedores de leche a Vietnam, con una cuota combinada que alcanzó el 68,4% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Vietnam en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de leche en Vietnam han aumentado por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones totalizó 463,2 M $ US, lo que representa un avance moderado del 7,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 19%, equivalente a una tasa anualizada del 6,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Nueva Zelanda (con el 43,3% de las importaciones en valor), Estados Unidos (24,7%) y Australia (6,8%) fueron los mayores proveedores de leche a Vietnam, formando conjuntamente el 74,8% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Vietnam en valor, 2017-2020